ניק חוקר מקרה בו 'פלאש מוב' תמים מסתיים ברצח מזוויע, וחושף פרטים נוספים הנוגעים להיסטוריה המשפחתית המיוחדת שלו.

הבלש ניק ברקהארט מגלה שהוא בן גרים, ותפקידו לשמור על האיזון בין האנושות לבין היצורים המיתיים החיים בעולם.

מייקל מגלה את הקשר בין השוטרים ובין אדם קרוב אליו. יוג'ין פונה ללי לעזרה. ביג מו מנסה לפצות את כריס. משפחת בקסטר מחפשת את פיה, שמנסה למצוא לאן לברוח.

מייקל ואליזבת חוקרים את הרצח של רובין. משפחת בקסטר מנסה להשתיק את יוג'ין. ג'ימי יוצר שותפות מסוכנת.

מייקל רוצה להפסיק לעזור לאוליביה. אזהרה של מייקל גורמת לצ'רלי לעשות מהלך לא צפוי. ביג מו שוקלת איך לטפל בליל אחרי שהיא מגלה שהוא עזר ליוג'ין.

מייקל משתתף במסיבת יום ההולדת של ג'ימי ופוגש את אביה של ג'ינה. ליטל מו מנסה להשתחרר כדי להחזיר את הכסף לניו אורלינס.

מייקל מסרב לבקשה של פיה, אבל אוליביה לוחצת עליו לנצל את הקשר החדש. העסקה של ליטל מו נכשלת. עימות בין מייקל וג'ימי מוביל להודאה מפתיעה.

מייקל מסתגל לחיים מחוץ לכלא. ביג מו נתקלת בבעיות עסקיות. ג'ימי בקסטר מנסה לחדש את הקשר עם בתו.

העונה השנייה ממשיכה את סיפורו של השופט מייקל דסיאטו, שמנסה להגן על בנו ומסתבך עם עולם הפשע של ניו אורלינס.

אדם מסתחרר ממידע חדש על מות אמו. יוג'ין מנסה להשיג צדק למשפחתו. משפטו של קרלו מסתיים, אך סודותיהם של מייקל ואדם נפרמים בצורה מסוכנת.

עם עליית הלחץ, מייקל מוצא דרך להרחיק את קרלו מהכלא. בזמן שהוא עוזר לאדם בצרות ביחסים שלו, צ'רלי מגלה תגלית מזעזעת.

הפתרון של מייקל לבעיית הסחיטה חושף בעיות עמוקות יותר. הסוד של אדם מאיים להיחשף בגלל קשר בעייתי.

הפתרון של מייקל לבעיית הסחיטה חושף בעיות עמוקות יותר. הסוד של אדם מאיים להיחשף בגלל קשר בעייתי.

אדם מבלה עם החברה החדשה המסוכנת. מייקל מחפש את מי שסוחט אותו. לי מגבירה את המעורבות שלה במקרה של קופי.

המתח גובר כשאדם עובר מקשר מסוכן אחד לקשר מסוכן אחר. אליזבת מתערבת כדי להגן על הנכד שלה. ארוחה בבית משפחת דזיאטו מלאה בסודות ושקרים.

מייקל מנסה לחזור לשגרה, עד שמישהו מתחיל לסחוט אותו. ג'ימי וג'ינה בקסטר ממשיכים להיות מחויבים לנקום על המוות של בנם.

מייקל ממשיך להשתמש בכוח שלו כדי להעלים את פרטי התאונה. משפחת בקסטר מתכננת נקמה. עצה גרועה גורמת לקופי לעשות מהלך נועז.

ביום השנה למוות של אשתו, מייקל ואדם יוצרים אליבי ליום התאונה. מייקל מבקש טובה מחברו הטוב ומכניס אותו להונאה.

מייקל דסיאטו הוא שופט מכובד בניו אורלינס שבנו המתבגר, אדם, מעורב בתאונת פגע וברח שמוביל למשחק מסוכן של שקרים והונאה.