רוס ואמילי דנים ברשימת המוזמנים לחתונה שלהם. רוס רוצה להזמין את רייצ'ל לחתונה, בעוד אמילי חושבת שזה יהיה מוזר אם רייצ'ל תגיע. רוס מחליט בכל זאת לשלוח לרייצ'ל הזמנה…

צ'אנדלר מוטרד מהנחירות של ג'ואי, ונאלץ לקחת אותו למרפאת שינה. רוס מבקש ממוניקה לאסוף את שמלת הכלולות של אמילי, ומוניקה מחליטה למדוד אותה, וגורמת לשאר הבנות ללבוש לבן בעצמן –…

החברים יוצאים לבלות סוף שבוע בחוף. בניסיון למצוא את אביה, פיבי מוצאת חברת משפחה עם קשר לעברה, ונראה שהיא מסתירה יותר ממה שהיא מגלה. בינתיים, רייצ'ל רומזת לרוס שהיא רוצה…

למוניקה ולרייצ'ל נמאס מלגור בדירה של ג'ואי וצ'אנדלר. רוס מנסה לשכנע את אמילי להישאר בניו יורק כאשר היא שוב צריכה לעזוב, ופיבי לובשת מכנסי סנטה כבגד היריון.

לחרדתה של מוניקה, פיט מחליט שהוא רוצה להפוך לאלוף האבקות חופשית. כאשר פיט סופג הפסד אחר הפסד, אך עדיין ממשיך להתעקש על זה שהוא יהפוך לאלוף, מוניקה חייבת להחליט האם…

לרוס יש בעיית עור על הישבן שלו, והוא מחליט לפנות לרופא האלטרנטיבי של פיבי לעזרה. פיבי לא יכולה להחליט האם לצאת עם כבאי או מורה, ומנסה לצאת עם שניהם מבלי…

פיבי מתבקשת להחליט על אחד מהשמות של השלישיה, וג'ואי וצ'אנדלר מתחרים האחד בשני כדי שפיבי תקרא לילד על שמם. אמילי מציעה לסוזן להראות לה את לונדון, מה שמעורר חששות אצל…

צ'אנדלר וג'ואי מצליחים למצוא ערוץ למבוגרים שאין עליו הגבלה, ומסרבים להעביר תחנה כדי שהערוץ לא יעלם להם. בינתיים, פיבי מקבלת חדשות מפתיעות, ומוניקה עוזרת לרוס להגיע להחלטה לגבי אמילי.

רייצ'ל עורכת לאמילי מסיבת פרידה לפני שהיא חוזרת לאנגליה, אבל עושה זאת רק כדי לפגוש את ג'ושוע מחוץ לעבודה. בינתיים, פיבי הצמחונית חושקת בבשר, וג'ואי עורך איתה הסכם.

בהצגת הבכורה של ג'ואי, רוס הוא היחיד שמבין שהדייט של רייצ'ל מטורף. ג'ואי מתאהב לחלוטין בקייט, אך היא מקבלת הצעת עבודה בלוס אנג'לס ומחליטה לקחת אותה.

כשאמילי מזמינה את רוס למשחק רוגבי עם חבריה, רוס נענה מבלי לדעת למה הוא נכנס. בינתיים, צ'אנדלר נתקל בג'ניס, ועושה הכול על מנת להימנע מלהיכנס איתה שוב למערכת יחסים.

מוניקה שוקלת הצעת עבודה חלומית מפיט, אך פיבי חוששת שיש משהו נסתר בהצעה של פיט. ג'ואי וצ'אנדלר מאמצים אפרוח וגוזל של ברווז.

ג'ואי חוזר מסריח ממסע דיג, ולא מספיק להתקלח לפני שעליו להתייצב לצילומים של סרט עם צ'רלסטון הסטון. רייצ'ל מבקשת מרוס שיצא עם האחיינית של הבוס שלה כדי שהיא תוכל לבלות…

רייצ'ל מתחרטת שהיא קבעה לצ'אנדלר דייט עם הבוסית שלה. העניין של ג'ואי בקייט מתעצם לאחר שהם שוכבים ביחד. דודתה של מוניקה מורישה לה בית בובות ענק, אך מוניקה אינה מרשה…

רייצ'ל יוצאת לדייט ראשון לאחר הפרידה מרוס, עם מארק. ג'ואי מתאהב בשחקנית שלצדה הוא מופיע בהצגה חדשה, ומוניקה ממשיכה לצאת עם פיט, למרות שהיא עדיין לא נמשכת אליו.

צ'אנדלר אינו יכול להתמודד עם העובדה שקאתי מופיעה חצי ערומה בהצגה עם גבר נאה. רייצ'ל, שלא סובלת את עבודתה כקניינית אישית, מתלהבת מלקוח חדש, אך הוא לא מזמין אותה לצאת…

ג'ואי וצ'נדלר מנחשים מה יש לרייצ'ל בתוך סל הקניות, ויוצרים תחרות טריוויה אישית בין הבנים לבנות, שהזוכים בה יזכו בפרס שווה מאוד. בינתיים, פיבי הולכת למרפאה כדי לקלוט את העוברים…

אחיה של פיבי, פרנק, ואליס אשתו מבקשים מפיבי שתשמש להם אם פונדקאית. ג'ואי עובד כמדריך במוזיאון שבו עובד רוס ומנסה למוטט את החומות שעומדות בין המדריכים למדענים במוזיאון.

מוניקה הנואשת מחליטה לצאת עם פיט, לקוח קבוע במסעדה, ומתברר לה שהוא עשיר ביותר. אחיה של פיבי, מודיע לה שהוא עומד להתחתן עם אישה מבוגרת ממנו בהרבה, שהיא גם המורה…

לאחר שהם נפרדים רוס ורייצ'ל מתחרים זה בזו על חבריהם המשותפים. כאשר רוס נשאר לבדו בזמן ששאר החברים נוסעים עם רייצ'ל לחופשת סקי, הוא הולך לבקר את קרול. בינתיים, צ'אנדלר…

רייצ'ל מתחרטת ורוצה לחזור להיות ביחד עם רוס, ואילו רוס עושה הכול על מנת שרייצ'ל לא תגלה שהוא שכב עם קלואי. כאשר רייצ'ל בכל זאת מגלה שהוא שכב עם מישהי…

רוס צריך להחליט בין שתי בחורות איתן הוא יוצא. צ'אנדלר משדך לרייצ'ל עמית מהעבודה, אך מפרש לא נכון את כוונותיה. למוניקה יש חיים קשים בעבודה, ולכן היא שוכרת את ג'ואי…

פיבי יוצאת עם דיפלומט שזקוק למתורגמן כדי לתקשר איתה. מערכת היחסים בין רוס לרייצ'ל מתפוצצת כאשר היא רוצה פסק זמן, ורוס מוצא את עצמו בזרועותיה של אישה אחרת…

רוס וצ'אנדלר נרגשים לקראת ביקורו של חברם מהקולג', גאנדלף. כאשר מתברר שהוא לא יכול להגיע, ג'ואי מחליט להראות להם שהם יכולים לבלות בלעדיו. מוניקה חייבת להחליט האם להסכים לעבודה כשפית…

כדי לגרום לג'ואי לסלוח לו על שנשק את ק'אתי, צ'אנדלר מוכן לבלות את חג ההודיה בתוך קופסא. לאחר שקרח נכנס לתוך עינה של מוניקה, היא הולכת למשרד של רופא העיניים…

צ'אנדלר חייב להחליט בין נערת חלומותיו לבין חברו הטוב ביותר לאחר שהוא וק'אתי מתנשקים בתשוקה. כמובן שג'ואי אינו שמח לגלות על המצב בין צ'אנדלר לק'אתי, ואף אחד לא מוכן לגלות…

פיבי מתאחדת עם שותפתה לשעבר, שחושבת שלסמלי קאט יש פוטנציאל כלהיט. צ'אנדלר יוצא עם מישהי שיש לה רגל תותבת, וג'ואי מנסה להתחמק ממנה בכל מחיר. הלחץ בעבודה החדשה של רייצ'ל…

כוח הרצון של מוניקה עומד למבחן כאשר היא פוגשת את ריצ'ארד בחנות הוידאו. ג'ואי ור'ייצ'ל מחליטים להחליף ספרים, ואילו לחבר האתלטי של פיבי יש בעיה עם מכנסיים קצרים.

רוס מתחיל לקנא כאשר הוא חושב שהעמית של רייצ'ל מנסה להתחיל איתה. לאחר שג'ואי משקר בקורות החיים שלו, הוא נאלץ ללמד צוות שלם של רקדני בברודווי ריקוד מאוד קשה.

חברתו החדשה של רוס נראית מושלמת, עד שהוא מבקר בדירתה ומגלה שהיא מטונפת להחריד. בינתיים, צ'אנדלר עוזר לג'ואי לבחור מתנת יום הולדת לק'אתי.

צ'אנדלר מתחיל עם בחורה בסנטרל פרק מבלי לדעת שהיא החברה החדשה של ג'ואי. די מהר הוא מבין שהוא מאוד נמשך אליה ואולי אפילו מאוהב בה. רוס ורייצ'ל מתחרים האחד בשנייה…

רוס חשדן לגבי הצעת עבודה שרייצ'ל מקבלת מזר נאה. צ'אנדלר משתכר במסיבה ומנשק את אחת מאחיותיו של ג'ואי, אך הוא אינו זוכר איזו אחות…

ג'ואי נאלץ להתאמן בריקודים סלוניים עם טריגר, אחראי הבניין, כדי להציל את מוניקה ורייצ'ל שעומדות לאבד את הדירה. פיבי נמשכת לאחד מהלקוחות שלה, וצ'אנדלר מנסה לעזוב את חדר הכושר שלו.

מוניקה עורכת את הקייטרינג למסיבה של אמה, שעדיין אינה יודעת כיצד לדבר איתה. מפגש של צ'אנדלר עם הבוסית של רייצ'ל מוביל לסיטואציה מביכה.

רייצ'ל מקבלת החלטה לאחר שגאנתר מודיע לה שעליה לעבור הכשרה מחדש. פיבי מנסה לעזור לג'ואי בעבודתו כמוכר עצים לקראת חג המולד, ורוס שובר בטעות את רגלה של ילדה קטנה, ומנסה…

החברים יוצאים לשחק פוטבול בערב חד ההודיה, אך העניינים מתחממים במהירות בין רוס למוניקה שרבים על משחק פוטבול מהילדות, ובין ג'ואי לצ'אנדלר שרבים מי יזכה להזמין דוגמנית לדייט.

כאשר צ'אנדלר רוצה לקנות לג'אניס מתנה יקרה, ג'ואי מספר לו שהוא ראה אותה מתנשקת עם בעלה לשעבר. מוניקה מטיחה בטעות את ראשו של בן בעמוד, ופיבי זקוקה לטיפול שיניים, אך…

פיבי מאמינה שנשמתה של אמה התגלגלה לחתול שקפץ אל תוך כיסוי הגיטרה שלה בסנטרל פרק. מוניקה יוצאת לדייט עם צ'יפ, החבר של רייצ'ל מימי התיכון, ומגלה שהוא לוזר.

מוניקה קונה מיטה חדשה ממי שעתיד להיות הגרוש של ג'אניס, אך היא לא מקבלת את המיטה שהיא הזמינה. רייצ'ל מנסה לגרום לאביה ולרוס להתחבר האחד לשני, עד שהיא מרימה ידיים,…

רוס עושה את הבחירה בין בוני, חברתו גלוחת הראש, לבין רייצ'ל. פיבי מתמודדת עם הגילוי שהחברה של אמה, היא למעשה האמא הביולוגית שלה.