המתיחות מגיעה לשיאה: נג'ינגה מנהלת משא ומתן עם מעצמה אירופית בניסיון להציל את אנשיה, ומתקדמת לקראת ביסוס ממלכה עצמאית וקבלת הכרה במלכותה.

נג'ינגה יושבת כעת על כס המלוכה, ועליה להגדיל את הצבא ולבסס את כוחה. כדי להשיג משאבים, היא עושה ויתורים וסוגרת עסקה עם אויב לשעבר.

מבנדה הנואש מבקש את עזרתה של נג'ינגה, שמנסה להשכין שלום עם הפורטוגזים. בעקבות מוות בלתי צפוי, היא לוקחת על עצמה תפקיד גורלי.

ההתנגדות בממלכת נדונגו מתחזקת והמלך הופך למטרה. הנאמנויות בביתה של נג'ינגה חצויות, והיא מחפשת בעל ברית חדש לבדה.

כאשר פיילו זומם לקרוא תיגר על תביעתו של ג'ונה לראשות המדינה מתוקף הירושה, וינייט מתערבת.

זוג האוהבים פיילו ווינייט מסכנים את חייהם כדי לעזור לפיי המדוכאים בקרניבל רואו.

כשהמתיחות גוברת בקרנבל רואו, פיילו צריך להתמודד עם התגלמות האופל ועם הרוע ששולט בה. וינייט מגלה את הטבע האמיתי של הבורג. אימוג'ן מאפשרת לרגשותיה כלפי אגריוס להשתולל.

מכיוון שהסתיר ראיות מעמיתיו הבלשים, פיילו מואשם בכך שהוא האחראי לסדרת הרציחות ונזרק לכלא, שם הוא מקבל עזרה לא צפויה מווינייט. במקום אחר, סופי מציעה לג'ונה עסקה.

פיילו מתחיל לחבר את חלקי הפאזל. וינייט מוצאת בית במקום שלא ציפתה. ג'ונה מתגנב לפגוש מישהי שאסור לו. אימוג'ן ואגריוס מתראים יחד בציבור.

פילו מתייעץ עם מגדת עתידות במאמץ למצוא רמזים לגבי הרוצח. וינייט מתקרבת למשפחה החדשה שמצאה. הוריו של ג'ונה מפקחים עליו יותר ויותר בשעה ששחקנית חדשה מעוררת גלים בפרלמנט.

פיילו חוקר רצח של מנהל מימי ילדותו. וינייט מפלסת את דרכה אל תוך ה-"בלאק רייבן". אימוג'ן רוקמת תוכנית כדי לעזור לאחיה. ברייקספיר ממשיך במתקפה נגד לונגרביין.

פיילו חוקר רצח מסתורי של פיי. טורמלין מציגה את וינייט לקבוצה חדשה של פייאנים. אימוג'ן מנסה לגרום לסילוקו של אגריוס מהשכונה. ג'ונה נעלם.

פעם, כחייל בורגי, הוטל על פיילו להגן על מנזר מימות פייאני. בשעה שהפאקט סוגרים עליהם, פיילו פוגש את וינייט ומוצא אהבה במקום הכי פחות צפוי.

רייקרופט פילוסטרייט חוקר מקרה תקיפה מסתורי נגד הפיי. וינייט סטונמוס נמלטת מטירנאנוק בעור שיניה ומגיעה לבורג בחיפוש אחר התחלה חדשה. בפרלמנט, המאבק על הקריטץ' מתחמם.