לב מחבל בטיפול של פלין. אאש מגלה בעל ברית מפתיע. ווילף חושף אמיתות מטרידות בקשר לאליתה. פלין מנסה להציל את עולמה מידיה של שריז.

פלין, ברטון וקונור פוגשים את לוביר ועומדים למבחן. בו בזמן, חייה של אלה נתונים בסכנה, וטומי מחליט להתמודד עם השריף ועם קורבל פיקט בדרכו שלו.

פלין וווילף מגלים את קשריה של אליתה וניאופרימים, שמבקשים לחרב את לונדון. המפקחת לוביר מופיעה בלונדון ודורשת לפגוש את פלין, ברטון וקונור.

חייה של פלין שוב תחת איום, מה שמכריח אותה להתעמת מול שריז.

מצבה הבריאותי של פלין מרע. ווילף מבקר את פלין בקלנטון, דבר משמעמיק את יחסיהם. פלין לומדת את האמת על עתידה.

פלין וווילף משלבים כוחות כדי למצוא את אליתה. בינתיים, ברטון נוקט בצעדים כדי להעלים איום חדש.

פלין פישר היא אישה צעירה ומבריקה שתקועה בעיירה קטנה וחסרת אופקים. כשאחיה מגייס אותה לשחק במשחק וידאו מתקדם, היא רואה משהו שלא הייתה אמורה לראות ומביאה סכנה אמיתית לפתח ביתה.

שכירי חרב פושטים על בית המשפחה. בחיפוש אחר תשובות, פלין שבה אל המכשיר ומגלה שלא מדובר במשחק, אלא במין מכונת זמן. פלין כורתת עסקה עם ווילף ולב ומסכימה לעזור לחפש…

דני מתכנן ערב משמעותי עם מיץ', שעסוקה ביישור ההדורים. ברנדה זוממת למנוע מהמתחרות שלה לעלות לבמה.

האם מיץ' תהיה "אליס" או "הפרח"? האם היא מאוהבת בדני, במטי או במאחו? ראשה סחרחר וליבה פועם בחוזקה, אבל היא תופסת את קדמת הבמה.

מיץ' משכנעת את מטי לנסוע איתה לביקור ספונטני אצל אביה. מאחו מרגישה כמו דג מחוץ למים במסיבה המשפחתית של דני.

התלמידים נשלחים הביתה מוקדם מבית הספר בגלל התפרצות כינים, ומבלים אחר צהריים מאיר עיניים בתעלות.

דווקא כשמיץ' ממש זקוקה לעצה טובה, טניה וידי לוקחות אותה לשיחת נזיפה על חברוּת. לא פלא שהיא מרגישה שהיא הולכת למות.

תוצאות האודישנים ל"אליס בסוצ'ילנד" מחוללות דרמה בבית הספר ובבית. גם מיץ' וגם דני זוכים להכיר את מאחו טוב יותר.

ברנדה חושפת בפני מטי פן שונה בחייה. מיץ' מתרגשת כל כך מהאודישן להצגה של בית הספר עד שהיא בקושי מצליחה להתרכז בדברים אחרים.

מיץ' מגלה שמטי הוא די-ג'יי וחושבת שזו הזדמנות מושלמת ללכת בפעם הראשונה למסיבה אמיתית – אבל התוכנית הגדולה שלה נתקלת בכמה מכשולים.

דני ממשיך בניסיונותיו לזכות שוב בליבה של מיץ', אבל היא מעוניינת רק במטי – שיוצא עם ברנדה. פרויקט קבוצתי מעמיד את ידי בסיטואציה מביכה.

שנת לימודים חדשה מתחילה. למיץ' נמאס שהתלמידים המקובלים – כולל החבר שלה – לא רואים אותה, והיא מנסה להכות גלים.

החפרפרת מגלה מתי ואיפה ארתור יהיה לבד. מייקל משתחרר מהכלא ויוצא למשימה. הנאמנות של פין למשפחת שלבי עומדת למבחן.

טומי עושה עסקה עם לינדה. החפרפרת שמסתתרת בקרב משפחת שלבי מקבלת משימה חדשה. דיאנה מסכימה לעשות לטומי טובה – בתנאי אחד.

אובדן נוסף שובר את רוחו של טומי והוא יוצא לחפש נקמה. הפשיזם מגיע לפתח ביתה של איידה. מכתב דחוף מגיע מבית ההבראה.

טומי ממהר למצוא את אזמה. איידה ממלאת את מקומו ומציגה את מוזלי ודיאנה בפני ג'ק נלסון. ארתור פוגש מכור בגמילה שמזדהה עם קשייו.

טומי חוזר הביתה וכורת ברית עם האנשים הכי פחות צפויים כדי להמתיק את ההצעה שלו לג'ק נלסון. בתו, רובי, מספרת משהו מטריד לאימהּ.

סיכול ההתנקשות במוזלי עולה למשפחת שלבי בבן משפחה. כעבור ארבע שנים, לקראת תום תקופת היובש, טומי מגיע לצפון אמריקה.

מייקל מציע הצעה נועזת במהלך ישיבה משפחתית. החפרפרת מתגלה. טומי מבקש מיריב ותיק לעזור לו בתוכניתו להפיל את מוזלי.

טומי קורא לשביתת נשק ונפגש עם ג'ימי מק'קאברן. הזדמנות עסקית מפתה נקרית בדרכו. אבראמה מתבקש להעדיף אהבה על פני נקמה.

מוזלי נושא נאום במסיבה. בן יאנגר מדווח על המידע של טומי על הפשיסטים ונושא בתוצאות. טומי מבקר חולה במוסד לחולי נפש.

אבראמה נוסע לגלזגו כדי לנקום את מות בנו. מוזלי סוחט את טומי, וטומי מחליט להחזיר לו כגמולו. ארתור מאבד את העשתונות בחיפושיו הנואשים אחרי לינדה.

חדשות קשות מארצות הברית מבהילות את שלבי לישיבת הנהלה דחופה. איידה מסתירה סודות. עיתונאי מהעבר מבקר את טומי.

ההודעות האנונימיות מסמנות תפנית מחרידה. מייקל צריך לבחון מחדש למי הוא נאמן. טומי מקבל הצעה מאוסוולד מוזלי.

ארתור הולך אחרי תחושת בטן במהלך קרב האיגרוף. טומי מקבל השראה ממילות חוכמה של אלפי סולומונס ומקבל מידע מודיעיני חשוב מג'סי.

למרות החיסרון המספרי, טומי יוצא לקרב יריות נגד המאפיה. לוקה צ'נגרטה פונה לאלפי סולומונס. הצבא הבריטי מחפש את אדה.

המאפיה מנסה לטמון פח לאחד מבני משפחת שלבי. טומי זוכה לביקור של מאהבת מהעבר. ליזי מקבלת חדשות בלתי צפויות.

לינדה מנסה להסיח את דעתו של ארתור, שמאוחר יותר נלכד במארב. טומי מקבל תזכורת לאדם שהיה לפני המלחמה. פולי פוגשת גבר מהעבר.

חג המולד של שנת 1925. בני משפחת שלבי המלקקת את פצעיה, שומעים שחברי המאפיה של ניו יורק מגיעים לאזור כדי לנקום על מעשי הרצח שהם ביצעו לפני שנה.

בני משפחת שלבי מתאוששים מהאובדן ונאספים בסמול הית'. שם, טומי מבקש להשכין שלום בית כדי לפתוח במתקפה נגד המאפיה.

הרוסים מעמידים במבחן את הפיקי בליינדרז. טומי מבין שהוא מתמודד עם יריבים קשים מאוד, אבל יש לו קלף מנצח בשרוול.

פרק אחרון לעונה. כשטומי בטוח שהוא הצליח להערים על יריביו, בנו נחטף, והוא מגלה ש-"הליגה הכלכלית" יודעת על תכניותיו. הוא חושד שמישהו מהמשפחה דיבר, ועושה הכול כדי להציל את בנו.