הדבר היחיד שגדול יותר מכוחו של פרד דוק הוא זעמו – מה שרק מקשה עליו ביומו הראשון בלימודים, וכשג׳ין ניגשת לסייע לו להיקלט בסביבה החדשה, הוא מבין את זה כהצעה…

לאחר שבמשך שנים הסתירו ממנה את כוחותיה, רוג, נערה מוטאנטית, נוגעת בחבר ללימודים ושואבת את כוחו, זיכרונותיו ובעצם את חייו. בעודה מפוחדת ומבולבלת, היא נמלטת – היישר לזרועותיה של מיסטיק.

קיטי בת ה-15 מתעוררת יום אחד ומגלה שהיא יכולה לעבור דרך חפצים. היא מנסה להתעלם מכך, אך מתקשה כשג'ין והאחווה מגיעים במטרה לגייס אותה. בינתיים, שן-חרב, יריב ותיק של וולברין,…

מיסטיק מוצאת הזדמנות להחדיר מרגל למכון של אקסבייר כשטוד, בעל המוסר הלקוי, מראה סימנים לכוחות מוטאנטיים. והמוטאנט עתיד להיקרא זחלן-הלילה, מגיע לאחוזה ומנסה להסתגל לחייו החדשים.