כשריפלקטה נועלת את עצמה בבור ללא תחתית של ייאוש, החיפושית קוראת לבעלת ברית בעלת אופטימיות אינסופית.

התוספת החדשה למעגל החברים של מרינט הופכת למוחצת על ידי עש אפלולי, נבלה ענקית המסוגלת לספוג אנשים. האם חיפושית וחתול שחור יצליחו לעמוד במשימה?

כשקלואי הופכת למלכת הבננה, חיפושית מחליטה להעניק מופלא לבעלת ברית חדשה, ומבטיחה לעזור לה לעצור את נבלת העל.

חיפושית וחתול שחור מתמודדים עם מישהו שהם מכירים היטב… ושלא חשבו שאי פעם ייאלצו להילחם בו.

מר רמייה הופך למר יונה בפעם ה-72, ועכשיו הוא יכול להפוך אנשים ליונים מרושעות!

חברה של אדריאן הופכת לנבלת-העל "שקרים", והיא בעלת כוח לגרום לשקרנים להיעלם. היא נחושה להעלים מהעולם את השקרים ואת מי שמספרים אותם… וזה כולל גם גיבורים.

האקומה הופך את חברותיה של מרינט לכנופיית הסודות, חבורה של נבלות שנחושות להציל אותה, בין שהיא רוצה ובין שלא.

חבר של מרינט הופך לנבל אמת. בעזרת כוחו לגרום לאנשים לספר את האמת, הוא רוצה לגלות את הסוד של מרינט, וגם את של חיפושית וחתול שחור!

בגלל הטעות של מרינט, עש-לילה הופך את קלואי למלכת הפלאים. בעזרת הצרעות שלה היא משתלטת על פריז וגורמת לכל עונדי המופלאים לעמוד לצדה כצבא גיבורי-על.

על אחיו הקטן של נינו, כריס, משתלט האקומה והוא גורם לו לשלוח צעצועים ענקיים להשמיד את פריז בחיפוש אחר סנטה קלאוס.

עש לילה רוקם תוכנית מתוחכמת כדי לתפוס את מאסטר פו, שומר המופלאים.

מאיורה משתמשת באמוק כדי ליצור מפלצת רגש בדמות החיפושית, ועל החיפושית האמיתית ועל החתול השחור להביס אותה.

היום הוא יום עצוב לאדריאן – זהו יום השנה למות אמו. לכבוד המאורע דודתו אמלי ובן דודו פליקס באים לביקור אצל משפחת אגרסט.

מקס מנסה למצוא חבר שיעזור לו לבדוק את משחק הווידאו החדש שהוא עיצב אך כל חבריו עסוקים מדי. מתוך אכזבה על כך שאפילו מרינט דחתה את הצעתו, מקס הופך לגיימר…

מרינט משתמשת בכוחות שלה כדי להשאיר לאדריאן מתנה בחדר שלו. בדרכה החוצה מרינט פוגשת את באניקס, שמספרת לה שלמעשיה היו השלכות הרסניות בעתיד.

מעריצו של אדריאן, וויהאם, הופך ל"הורס המסיבות", לאחר שהוא מגלה שאדריאן עורך מסיבה מאחורי גבו.

יום החברות הגיע, ובפריז מתרחש משחק "מצא את המטמון" ענק, שבו זוגות חברים שנבחרו באקראי צריכים למצוא את המפורסם שמתחבא בעיר. מתוך חשש שהניצחון יקרב בין קגאמי לאדריאן, מרינט מנסה…

החיפושית והחתול השחור עומדים מול נבל על מסתורי, טיים טאגר, שטוען שנשלח מהעתיד על ידי עש לילה. מטרתו היא לתפוס את המופלאים של החיפושית והחתול השחור לפני שהם יגיעו לבגרות…

פסל חדש במוזיאון הלובר פותח פצע ישן אצל מאסטר פו, ומביא איתו הזדמנות לעש לילה ולמאיורה להשמיד את המופלאים כולם.

גברת מנדלייב הופכת לנבלת-העל קוואמיבאסטר, ומנסה ללכוד את טיקי ואת פלאג כדי להוכיח לעולם שיצורים קסומים קיימים.

החיפושית מסתמכת על אדריאן בתור אספיק, ולאחר מכן על לוקה בתור וייפיריון, שיעזרו לה להביס את דספרדה בעזרת כוח הנחש וכוח ההזדמנות השנייה.

אקומה הופך את אמא של מקס לנבלת-העל סטארטריין. כעת, כשבידה השליטה ברכבת נוסעת, היא רוצה להגשים את חלומה להפוך לאסטרונאוטית וטסה לחלל.

מרינט שומרת על מאנון הקטנה, ולוקחת אותה איתה למוזיאון השעווה. במוזיאון היא נפגשת עם אליה, עם נינו ועם אדריאן. מאנון מרגישה שהילדים הגדולים הפקירו אותה, והופכת שוב לבובנאית.

מרינט מקנאה בלילה על שהיא מצליחה לתמרן את דרכה אל ביתו של אדריאן, ושולחת לכולם תמונה שלהם משם. קגאמי שמקבלת את התמונה, מתמלאת בקנאה ובזעם, והופכת לנבלת-העל אוני-צ'אן שמטרתה לרדוף…

עש לילה ומאיורה מנסים לגנוב את מופלא הדבורה. לאכזבתה של קלואי החיפושית לא באה לקרוא לה, ופורקת את תסכולה על סברינה. עש לילה שולח אקומה שהופך את סברינה למפליאה –…

החיפושית והחתול השחור מחליפים מופלאים בטעות, וצריכים ללמוד את היכולות אחד של האחר כדי להילחם בריפלקדול.

קלואי מעליבה את אורור ומאפשרת לעש-לילה לשלוח בעקבותיה אקומה ולהפוך אותה בפעם השנייה לסופת קרח. התזכורת הזאת מהעבר גורמת למרינט, לאדריאן ולנטלי לתהות אם אנשים יכולים להשתנות.

כששיר של "קיטי סקשן" נגנב, משתלט על לוקה הזועם אקומה של עש-לילה והגבול בין רע לטוב מטשטש.

נבל מסתורי גורם לחיפושית ולחתול שחור לאבד את הזיכרון. האם יצליחו להתאושש ולהפוך אותו לזיכרון בלבד?

לכבוד יום הולדתו של אביה, מרינט מחליטה ללכת לביתו של סבא שלה, שאותו לא פגשה מעולם, ולשכנע אותו להגיע לחגיגת יום ההולדת של בנו. לרוע המזל, הפגישה מעוררת כעס אצל…

במהלך הבכורה החשובה של הסרט על החיפושית והחתול השחור, שאליה הוזמנו כל המי ומי של פריז, איש אינו מזהה את הבמאי של הסרט. הוא מושפל, נתפס על ידי האקומה של…

אחרי היעדרות ממושכת לילה חוזרת לכיתה. השקרים החוזרים שלה מרגיזים את מרינט. לילה בוחרת להפוך את עצמה למרושעת, והופכת לנבלת העל זיקית, אשר לובשת על עצמה את צורתו של אדריאן…

חברה ותיקה של מאסטר פו, מריאן, הופכת ל"משיבה". חמושה בשרביט קסם, היא רוצה לפצות על זמן אבוד על ידי גניבתו מאחרים! לחיפושית ולחתול השחור אין שנייה אחת לבזבז!

החתול השחור מתחיל לחשוד שמרינט היא החיפושית, לכן מרינט מנסה להסיח את תשומת לבו, ואומרת לו שהיא מאוהבת בו. אביה הנרגש מזמין את החתול השחור לארוחה, אך מתמלא כעס כאשר…

החיפושית, החתול השחור וחבריהם – מלכת הדבורים, רינה רוז' ובר-שריון, מנסים לעצור את צבא הנבלים של עש לילה.הם כמעט מצליחים, אך ברגע האחרון עש לילה מצליח לחמוק בעזרתה של מאיורה,…

חוגגים את יום הגיבורים, ועש לילה מוציא לאור את תוכניתו הגדולה ביותר עד כה, שבה הוא יוצר נבלת-על שיכולה להגביר את כוחותיו ובכך לאפשר לו לשלוח בו בזמן מספר בלתי…

קלואי מבקשת מאביה ראש העיר להתנקם בכל התלמידים שצחקו עליה. כשהוא אומר כי אינו יכול לעשות דבר, עש לילה מנצל את חוסר האונים שלו כאב, והופך אותו לדיקטטורוע.

אמה של קלואי הופכת למלכת הסטייל לאחר שהיא הושפלה בתצוגת האופנה של גבריאל אגרסט. היא תוקפת את אדריאן, ומנסה לשים יד על המופלאים.

מתוך קנאה באהבתה של אמה למרינט, קלואי משתמשת בפולן כדי להפוך למלכת הצרעות. אבל בניסיונה להיות גיבורה, היא גורמת אסון שמצריך את עזרתם של החיפושית והחתול השחור.

אדריאן מתוודה על רגשותיו לחיפושית בתור החתול השחור, ונענה בסירוב. ראש העיר מאיים על פיליפ, מאמן ההחלקה על הקרח, שאם לא ימצא תלמידים זירת הקרח שלו תיסגר.