חול הברזל התקיף את הבובות ומנע מהם לזוז. גם ידה של צ'יו, אשר אותה היא הפכה ליד של בובה, נוטרלה. צ'יו נכנסת לרגע של נוסטלגיה ונזכרת בפעם הראשונה בה סאסורי…

סאקורה מצליחה לברוח מהעשן על ידי הפצצת פתק הפציוץ קרוב אל עצמה. לאחר מכן, צ'יו מזמנת את הבובות "אמא" ו"אבא" אותן סאסורי יצר. שתי הבובות מתחילות להלחם, ואף מצליחות לדחוק…

צ'יו מספרת לסאקורה על סאסורי, והיותו אחד המאסטרים של הבובות הטובי ביותר בהסטוריה של כפר החול. אך הוא סולק מהכפר בגלל שהתחיל להשתמש באנשים אמיתיים לבניית הבובות שלו. בנוסף לכך,…

כאשר הבובה שלו נהרסה, סאסורי נאלץ להתגלות בפני שתי הקונויצ'י. להפתעתה הרבה של צ'יו, פניו של סאסורי לא השתנו בכלל מאז עזיבתו מהכפר. לאחר יציאתו מהבובה, סאסורי מזמן לשדה הקרב…

לאחר ההסרה של הפתקים, בפני קבוצת גאי מופיעים העתקים מדויקים שלהם, אשר בעלי אותם היכולות כמו שלהם. הם מתחילים להלחם. בנתיים, קבוצת קאקאשי יחד עם צ'יו חודרת אל תוך המחבוא…

שתי הקבוצות מגלות כי הכניסה למחבוא האקאטסוקי מוגנת בעזרת חמש חותמים, אשר מוצבים במקומות שונים בסביבה של הכניסה. קבוצת גאי יוצאת אחר החותמים הללו, וכאשר כל חברי הקבוצה מגיעים למקומומם,…

הקבוצות של קאקאשי וגאי שוב יוצאות לדרך. בדרך, נארוטו מראה רצון רב להגיע במהירות למקום. קאקאשי מסביר לצ'יו שנארוטו גם כן ג'ינצ'וריקי, והוא מבין ומזדהה עם גאארה. בשיחה זו, מתגלה…

הקבוצות של קאקאשי וגאי הבינו שהקרבות לא היו אמיתיים, ונועדו בשביל עיקובם מפני הגעתם לגאארה. צ'יו מסבירה על הג'ינצ'וריקי, ועל זה שהם מתים כאשר מוציאים מהם את שדם, מה שמפחית…

הקרב בין גאי לקיסאמה מתפתח. גאי נאלץ לפתוח את ששת השערים הפנימיים שלו בכדי להביס את קיסאמה. בנתיים, נג'יו מצליח להשתרר ושלחרר את שאר קבוצת גאי מתוך כלאי המים אותם…

שני הקרבות המתרחשות במקביל נגמרות בפרק זה. גאי פותח את ששת השערים ומשתמש בג'וטסו "אסאקוג'אקו" ומחסל את קיסאמה, בזמן שנארוטו משתחרר מהגנג'וטסו בעזרת צ'יו וסאקורה לאחר שנכשל לעשות זאת בעצמו,…

ההעתקים של איטאצ'י וקיסאמה מגיעים ליעדם. הקרב בין קיסאמה לקבוצת גאי מתחיל, בנתיים שקאקאשי מסביר לקבוצתו על מה שהוא גילה לגבי המנגקיו שארינגאן של איטאצ'י. קבוצת גאי נלכדת מהר על…

קבוצת קאקאשי יוצאת אחרי האקאטסוקי. בדרך, צ'יו מספרת להם מעט על החיות בעלי הזנבות. בנתיים, פאקון יוצא אל קבוצת גאי בכדי להוביל אותם אל המחבוא של האקאטסוקי גם כן. באותו…

לאחר מסע של שלושה ימים, קבוצת קאקאשי יחד עם טמארי סוף סוף מגיעים לכפר החול. סאקורה משתמש בג'וטסו שלה בכדי להוציא את הרעל מגופו של קאנקורו, ולהצילו. לאחר שרוב הרעל…

קאנקורו הובא בחזרה לכפר ופונה לבית החולים. אך הרופאים בבית החולים לא ידעו כיצד לנטרל את הרעל של סאסורי, ולא מצאו לו תרופה. באקי החליט לבקש את עזרתם של זקני…

דאיאדרה וסאסורי מגיעים למחבוא האקאטסוקי, וכאשר נכנסים אליו, מנהיג האקאטסוקי נועל את המחבוא על ידי ג'וטסו מיוחד. לאחר מכן, כל חברי האקאטסוקי מופיעים, והטקס של החתמת השד בעל הזנב האחד…

קאנקורו מפסיד ומורעל על ידי סאסורי לאחר קרב קצר בו סאסורי הביס אותו בקלות. סאסורי מגלה לקאנקורו את שמו, ואז זהותו כאחד המאסטרים של הבובות הטובים ביותר שהיו בכפר החול…

דאידארה וסאסורי יחד עם גאארה חסר ההכרה בורחים מהכפר. קאנקורו, אחיו הגדול של גאארה, יוצא אחריהם במטרה להחזיר את גאארה לכפר. לאחר שהוא מגיע אליהם, סאסורי מתנדב להלחם מולו, ונותן…

רגע האחרון של הפיצוץ גאארה מצליח להציב הגנה ענקית מעל פני הכפר אשר מגנה על הכפר כולו. מיד לאחר מכן, דאידארה זורק פצצה נוספת על גאארה, אשר מגן על עצמו…

לאחר נצחונם של נארוטו וסאקורה, קאקאשי מכריז כי הם יעבדו כשווים, בלי חילוקי תלמידים ומורים מעכשיו. בנתיים, הקרב של דאדיארה נגד גאארה מתפתח. דאידארה מגלה כי להלחם נגד הג'ינצ'וריקי של…

נארוטו וסאקורה התחילו להפסיד בקרב. הם הבינו שלמרות ההתחזקות שלהם, הם לא יצליחו להביס את קאקאשי אשר התחזק גם כן. אך נארוטו המציא את התוכנית שעזרה להם לקחת את הפעמונים…

הקרב בין קאקאשי לנארוטו וסאקורה התחיל. קאקאשי רואה שיפורים רבים בשניהם, והטריקים בהם השתמש בפעם הראשונה בה פגש אותם לא עבדו עליהם יותר. קאקאשי אפילו נאלץ לחשוף את השארינגאן שלו,…

אוזומאקי נארוטו חוזר לכפר העלה הנסתר מהמסע הארוך בעל השנתיים וחצי שלו. הוא פוגש את כל חבריו הותיקים אשר כבר התקדמו בדרגה אחת מעל, והפכו לצ'ונינים, ג'ונינים או לגנינים, בזמן…

ג'יראיה מספר לקאקאשי על התוכנית של האקאטסוקי לתפוס את החיות בעלי הזנבות. בגלל זה, נארוטו, אשר בתוכו יש את השועל בעל תשעת הזנבות, מסכן את הכפר. ג'יראיה מחליט למסור את…

ג'ן מבקרת בחוות הבריאות, פוגשת חברים חדשים ומתחברת לענקית הפנימית שלה.

ג'ן היא השושבינה בחתונה של חברה, אירוע רווי מתח לשי-האלק.

שי-האלק מגלה שטיטניה משתמשת בשמה ותובעת אותה על הפרה של סימן מסחר.