אינומאקי, פושיגורו וקאמו נאבקים להחזיק מעמד מול הרוח המקוללת הנאמי בדרגה מיוחדת, אבל מאקי מגיע כדי לספק גיבוי נחוץ.

לאחר שניתח את מבחר הכישורים של הנאמי עם האינטלקט המוצהר שלו, טודו משתמש בטכניקת הדיסאוריינטציה שלו כדי לתקוף יחד עם יוג'י.

פושיגורו מתחמק ממטח החצים של קאמו, אבל יריבו מוכיח את עצמו כבעל עוצמה לא פחות בקרב צמוד. בינתיים, אינומאקי חש בנוכחות מבשרת עין.

בעוד מיווה נאבקת לעמוד על שלה נגד ההתקפות של מאקי, קוגיסאקי רודף אחרי נישמיה המעופפת, שמרצה לה על הקשיים של מאי.

טודו נותן ליוג'י עצות כיצד לנצל טוב יותר את כוחות הקללה שלו. לאחר שקוגיסאקי מתגרה בנישמיה, פנדה נלחמת במצ'מארו הנשלט מרחוק.

זמן קצר לאחר תחילת קרב הצוות של אירוע ההחלפה, טודו אורב לסטודנטים בטוקיו. יוג'י נע לעצור אותו אך עד מהרה מוצא את עצמו מוקף.

עם תחילת אירוע החליפין בין בתי הספר בג'וג'וטסו בטוקיו וקיוטו, גוג'ו מארגן ליוג'י הופעת פתע.

תוך התעלמות מהאזהרה של ננאמי, יוג'י ממהר לבית הספר ומנסה לדבר בהיגיון עם ג'ונפיי, אבל מאהיטו מפריע במהרה. יוג'י פונה לסוקונה בבקשת עזרה.

יוג'י וננאמי מתאמים את ההתקפות שלהם על מאהיטו על מנת להתיש אותו. אבל כשהרוח המקוללת מתקרבת למוות, היא מוצאת בתוכה כוח חדש.

ג'ונפיי מקבל עצה מפתיעה ממאהיטו. מאוחר יותר, איג'יצ'י ויוג'י עוקבים אחר ג'ונפיי ומגבשים תוכנית ליצירת מפגש מקרי איתו.

כשהוא עצבני מכיוון שהוא צריך לעבוד שעות נוספות, ננאמי מראה למאהיטו את הפוטנציאל האמיתי של הכישוף שלו. בינתיים, יוג'י וג'ונפיי מתחברים על סרטים.

תלמיד התיכון ג'ונפיי יושינו מוצא את הבריונים שלו מתים בצורה מחרידה באולם קולנוע. המכשף קנטו ננאמי ויוג'י חוקרים את זירת הפשע.

בעוד קוגיסאקי ופושיגורו מתאמנים לקראת אירוע ההחלפה, שני תלמידים מבית הספר ג'וג'וטסו קיוטו מגיעים לטוקיו ומנהלים איתם מאבק.

הרוח המקוללת ג'וגו תוקפת את גוג'ו, שמתקשה כל כך להשיב מלחמה עד שהוא עוזב ומחזיר תלמיד כדי לצפות בקרב.

סוקונה מסכים להחזיר את יוג'י לחיים בשני תנאים. בינתיים, סוגורו גטו ורוח מקוללת דנים בתוכניות שלהם עבור גוג'ו.

בזמן שסוקונה מחזיק בגופו של יוג'י כבן ערובה, פושיגורו נאבק בכוחה העצום של הקללה של סוקונה כדי להרוויח זמן עד שיוג'י יוכל להתעורר.

כאשר מקור קללה תוקף בית מעצר לנוער, הקבוצה של יוג'י נקראת לחלץ את כל הניצולים שנותרו – אבל לחימה אינה אופציה.

נובארה קוגיסאקי מצטרפת לכיתה בטיול לרופונגי. שם גוג'ו מעביר לה וליוג'י את המבחן הראשון שלהם: להעלים קללה מבניין נטוש.

יוג'י מצליח לשלוט בקללת ריומן סוקונה. מאוחר יותר, הוא מתעורר בחדר עם המורה העליון לג'וג'וטסו סאטורו גוג'ו, שמציע לו בחירה קטלנית.

לאחר שביקר את סבו האהוב בבית החולים, יוג'י איטדורי נתקל בשוליית מכשף שדורש מיוג'י למסור שריד מקולל.