אנשי המעבדה של פריז מנסים להחזיר את מקיטה לחיים ולוודא היכן הוא מסתיר את כדורי הדרגון בול. מקיטה מצליח להימלט ומבטיח שיחסל את פריז. ימאצ'ה וטין שן האן ממשיכים להתאמן.

גורו מעניקה לקרירין את כדור הדרגון בול שלה. היא מעוררת בו אנרגיות רדומות ורבות עוצמה. קרירין ממהר לחפש את סון גוהן, בתקווה שגורו תחזק גם אותו.

זרבון ומקיטה נלחמים. זרבון משנה צורה ומפעיל כוחות נסתרים. הוא מביס את מקיטה, שנשבע לנקום. בינתיים, דנדה מביא את קרירין למפגש עם גורו, בתקווה שהיא תוכל לעזור לו ולחבריו.

ימצ'א, טין שן הן, שיאצו ופיקורו מבקשים אימון קשה יותר משל גוקו. המלך קאיו מורה לגוקו לא להתקרב לפריס, כי עוצמתו רבה. גוקו ממשיך באימוניו בתוך החללית שנמצאת בדרכה לנאמק.

גוהן וקרירין כמעט מאבדים תקווה כשנודע להם שגם מקיטה נמצא בכוכב נאמק. הם שמחים לשמוע מפי בורמה, שגוקו עומד להגיע גם הוא. גוקו מתקשה להגיע בגלל תקלה בחללית.

דנדה חושף את סודם של הנאמקים ומוביל את קרירין לגורו. פריז וכנופייתו מתפרעים בכוכב והורגים נאמקים, וכך גם מקיטה, אך הוא יוצא נגד פריז. באותו הזמן, גוקו שט בחללית לכוכב…

קרירין וגוהן מצילים את הילד הנאמקי וחומקים מידי דדוריו. מקיטה חש שדדוריו פועל לבדו ומחליט להילחם בו. הוא שומע ממנו שפריס חיסל בעצמו את כוכב מקיטה ואת הסאיאנים.

הלוחמים הזרים והחזקים מאיימים על הנאמקים והורגים אותם. גוהן נלחם מולם כדי להציל את הילד הנאמקי, למרות ידיעתו שאין לו סיכוי לנצח אותם. דדריו ממשיך לרדוף אחריהם.

גוהן וקרירין הולכים אחר הלוחמים הזרים והחזקים ומוצאים אותם בכפר בנאמק. הלוחמים לוחצים על בני נאמק שיעבירו לידיהם את הדרגון בול. לא ברור אם ללוחמי נאמק סיכוי נגדם.

קרירין, גוהן ובורמה מגלים שמקיטה הגיע לכוכב נאמק. צ'ואי נשלח בשלב ראשון להילחם בו. הוא מובס, ומקיטה יוצא לחפש את הדרגון בול, בעוד שבורמה, קרירין וגוהן מנסים להסתתר מפניו.

גוהן, קרירין, ובורמה הגיעו לכוכב לכת "נאמק". במקום נמצאים חייזרים חזקים יותר ממקיטה. ארבעת הדרגון בולס הגדולים של נאמק כבר בידיהם. קרירין וגוהן עוקבים אחריהם במבוכה.

רייטי וזאקרו מנסים לחטוף את ספינת החלל של בורמה והאחרים, לאחר שגרמו להם לחשוב שהם נמצאים בכוכב נאמק.כאשר החבורה מגלה זאת הם בורחים ומגיעים לכוכב נאמק האמיתי ורואים שם את…

קרירין, גוהן ובורמה מחפשים את יתר כדורי הדרגון בול. הם מגלים שראיטי וזאקרו אינם מי שחשבו, ומקיטה יוצא לכוכב נאמק.

קרירין, גוהן ובורמה נלחמים בענק בעבור הדרגון בול, איש אינו יודע היכן גוקו ומקיטה שב לתחייה.

בורמה, קרירין וגוהן מגיעים לנאמק ושני יצורים טובי לב, זאקרו ורייטי, באים לעזרתם. רייטי יוצא עם שלושת החברים לחפש את הדרגון בול שבכוכב. הם אכן מוצאים שלושה.

בורמה מצילה נוסעי חללית משדה מטאורים, וקרירין וגוהן מצילים את ילדי החללית מקריסת התקרה. כך מתיידדים כולם, והנוסעים מספרים על אפשרות לקצר את הדרך לכוכב נאמק. מקיטה נוחת לבסוף.

לאחר שבוע ימים בחללית, בורמה מתחילה להשתעמם. השעמום מופר כאשר חללית תאומה תוקפת אותם ומסתבר שיש בתוכה חבורת ילדים משונה.

בורמה משפצת את החללית של גוד ומכינה אותה ליציאה לנאמק. סון גוהן מעוניין להצטרף. בורמה לומדת מפופו את שפת הנאמק.

החברים מגיעים לאסוף את פצועי הקרב. קרירין מעלה את האפשרות להחזיר את המתים לחיים והם נעזרים במלך לפטון כדי לקבל מידע על כוכב נאמק.

למרות שמקיטה ברח ישנו חשש שהוא יחזור. לכן החברים מחליטים להגיע לכוכב נאמק לשם הבאת כדורי דרגון בול נוספים. פופו עוזרו של גוד מציע להשתמש בחללית של גוד, עמה הגיע…

מקיטה נלחם בסון גוהן ובקרירין, למרות שקרירין קיבל את כדור הדרגון הוא לא מצליח לחסל את מקיטה. החבורה של מסטר רושי, קאמה סאן נין, מחליטה לצאת לאזור הקרב בחללית.

קרב איתנים בין מקיטה לבין גוהן , גוהן נהפך לקוף גדול. מקיט תולש את זנבו של גוהן וכך גוהן מאבד את כוחו. מקיטה מנסה להימלט בספינת החלל שלו.

מקיטה שהפך לקוף מביס את סון גוקו. אבל אז מגיעים למקום סון קרירין ויג'ירובה. סון גוקו עושה מאמץ אחרון ומעביר לקרירין את כדור הדרגון בול, בתקווה שהוא יצליח להביס בעזרתו…

מקיטה הופך לקוף אכזרי ולסאן גוקו אין הרבה סיכויים נגדו. הוא מנסה להילחם במקיטה בעזרת עוצמת כח התעוזה.

הקרב בין גוקו למקיטה מתחיל, במסגרתו גוקו משתמש במתקפות לפטון.

סאן גוקו נאבק במקיטה בחוזקה. כדי לנצח את סאן גוקו, מקיטה הופך עצמו לקוף.

גוקו ונאפה נלחמים בקרב איתנים לחיים או מוות. כשנאפה נכשל במשימה, מקיטה תופס את מקומו בנסיון להכריע את גוקו.

גוקו מאחר להגיע. גוד ופיקורו מתים. גוקו מגיע סוף סוף להציל את גוהן וקרירין ונלחם עם נאפה.

פיקורו וגוהן נלחמים ככל יכולתם נגד מקיטה ונאפה האכזריים. כולם מחכים לגוקו.

מקיטה ונאפה נותנים ללוחמים את האפשרות להמתין שלוש שעות עד שגוקו יבוא להצילם. באם בתום שלוש השעות הוא לא יגיע, הם יהרגו את שלושתם.

טין שן האן מנסה לנקום בנאיף הרשע לאחר ששיאצו הקטן נהרג בקרב עימו. גם פיקורו וקרירין מנסים להילחם בנאיף אבל הוא בלתי מנוצח. כולם מחכים לגוקו שמבושש להגיע.

הקרב הקטלני להצלת העולם נמשך. אחרי מאמץ גדול, מחסלים פיקורו וחבורתו את כל הסאיבאי-מנים. הקרב נגד נאפה מתחיל. הסאיאהנים חזקים יותר ממה שציפו פיקורו וחבריו. לוחמי כדור הארץ במצב עגום….

אנשי תקשורת ומשטרה מנסים להבין מה קרה לכדוה"א. יג'רובה מנסה להסביר להם שמדובר בפלישה מהחלל אבל כולם לועגים לו. קרירין, פיקורו וגוהן נערכים לעימות חזיתי עם מקיטה ונאפה.

פיקורו, קרירין וגוהן עומדים להילחם שהסאיאהנים הוציאו מן האדמה. מצטרפים אליהם טין שן הן ושיאצו. יאמצ'ה נהרג.

קאיו עורך מבחן סופי לגוקו ומחליט שהוא מוכן לחזור לכדוה"א. שן רון הדרקון מחזיר אותו לחיים והוא מתחיל לחזור לכדוה"א. פלישת שבט הסאיאה מתחילה.

גרדורי, עוזר דמוי חרגול של המלך קאיו, מגיע אל כוכב כדי לסייע לגוקו באימוניו. המלך קאיו מספר לגוקו על התפתחות שבט הסאיאה ועל התנהגותו האיומה שהביאה לסופו הטרגי.

גוקו נופל אל כוכב הלכת של המלך קאיו. לאחר אי הבנה ראשונית, המלך מסכים לאמן את גוקו אך תחילה עליו לתפוס את חיית המחמד של המלך, השימפנזה בבלס. פיקורו ממשיך…

גוקו מחפש את המלך קאיו ופוגש את בבלס. פיקור ממשיך לאמן את גוהן.

גוהן מגיע לחוף ופוגש כמה ילדים יתומים שגרים לבד בכפר. גוהן מחליט להמשיך במסעו לפגוש באימו ובעזרת הילדים הוא מגיע לביתו.

פיקור ממשיך לאמן את גוהן. קרירין, יאמצ'ה, טין שן ושיאצו. הם יוצאים למסע בזמן להילחם נגד בני הסאיאה.