פיטר מוצא כרטיס הגרלה זוכה משנת 1989 המזכה אותו ביציאה למשחק גולף עם או ג'יי סימפסון. אחרי התיידדות עימו, פיטר מביא את או ג'יי הביתה לפגוש את משפחתו, אך בני…

בוני סוף-סוף יולדת בת בשם סוזן. סטואי מתאהב ומוכן לעשות הכל כדי להשיג את ליבה של הבחורה. בינתיים, ג'ו בחובות גבוהים לסוכן הימורים.

כדי להרוויח כסף ולשלם את חובותיו, פיטר מחליט להשתתף בניסויים רפואיים, שאחד מהם הופך אותו להומוסקסואל. פיטר מוצא את עצמו בקשר עם גבר ועוזב את משפחתו שבורי לב, אך הם…

פיטר מעוניין בקידום בעבודה כדי לקבל אישור להשתמש בשירותי המנהלים. הוא מנסה להרשים את הבוסית שלו בכל מיני המצאות, אבל לבסוף מסתבר שהוא צריך לסיים את כיתה ג' בשביל הקידום…

היות ובריאן הוא כבר לא כלב צעיר, והמשפחה מבינה זאת, פיטר מחליט להביא הביתה גור קטן ומתוק. כולם מתאהבים בו מיד, סטואי אומר לבריאן שהמשפחה רוצה להיפטר ממנו ולהשאיר את…

פיטר מקבל דלק בחינם לשנה ומחליט לקחת את המשפחה לחופשה. כולם יוצאים לנסיעה, אבל מסתבר שסטואי נשאר לבדו בבית. המשפחה מגלה זאת רק כשהם מגיעים לניו יורק, וסטואי כבר מספיק…

מורט עולה לשירותים, אבל הם תפוסים והוא נכנס לחדר של סטואי. הוא נכנס לתא קטן במחשבה שאלו שירותים ניידים, אבל מסתבר שזו מכונת זמן שסטואי בנה. סטואי ובריאן יוצאים אחרי…

פיטר נדלק על שיר מעצבן משנות ה-60 ולא מפסיק לנגן את התקליט. בריאן וסטואי גונבים את התקליט ומשמידים אותו. פיטר הולך לקנות תקליט חדש ומגלה שהמוכר בחנות התקליטים הוא ישו…

בריאן מתלונן שכל הבחורות שהוא פוגש הן משוגעות. יום אחד הוא פוגש בחורה נחמדה בשם קרולין בספריה, אבל הוא לא רוצה לשכב איתה מהר כדי שלא להרוס את הסיכויים של…

פיטר פוגש תוכי אצל הווטרינר ובהשראתו מחליט להפוך לשודד ים. כריס פוגש שם את אנה, המתמחה היפה שעוזרת לווטרינר, ומתאהב בה. הקשר ביניהם מתחיל ברגל ימין אבל הכול משתבש כאשר…

בריאן מחליט לחדש את הקשר עם אהובתו לשעבר, ולהפתעתו מגלה שיש לו בן. האם ממהרת להשליך את הנער על אביו שנמצא, ובריאן לא יודע כיצד להתמודד עם מעמדו החדש.

בריאן זוכה בפרס ספרותי ומזמין את לואיס ופיטר לטקס שנערך באתר נופש. במהלך החופשה פיטר מתעלם מלואיס ובריאן מתפתה לנסות שוב את מזלו ולהתוודות על רגשותיו כלפיה. בינתיים, הילדים נשארים…

פיטר מגלה שארנקו נגנב. מסתבר שג'יימס וודס גנב את הארנק ומתכוון להשתמש בו כדי לנקום בפיטר על השפלות העבר. וודס גונב את זהותו של פיטר ומסלק אותו מביתו.

פיטר זוכה באספקת המבורגרים חינם וחוטף שבץ בעקבות אכילת יתר. אחרי שהוא מחלים, הוא נשבע לנקום בתאגיד המזון המהיר שגרם לו לחטוף שבץ.

במהלך שיטפון בבית, מג מאבדת את הכרתה ונכנסת לתרדמת. פיטר מבין שהוא התייחס אליה באופן לא ראוי כל השנים ונשבע לתקן את דרכיו. כשהיא חוזרת להכרה, הוא הופך לאב אוהב…

במסגרת התקף של פטריוטיות, פיטר יוצא במסע צלב נגד מהגרים בלתי חוקיים בקוהוג. לצערו הוא מגלה שהוא עצמו נחשב למהגר מקסיקני משום שנולד במקסיקו, והוא מאבד את משרתו. חותנו מציע…

לואיס מגיעה לאולם בית המשפט ומספרת לכל הנוכחים שסטואי ניסה לרצוח אותה. סטואי בינתיים נעלם, לוקח איתו את בריאן כבן ערובה ונוסע להגשים את תוכניתו להשתלט על העולם.

לכבוד יום הולדתה, בריאן קונה ללואיס זוג כרטיסים להפלגה על ספינת נופש. סטואי נעלב שהוריו הפליגו בלעדיו, ומחליט לרצוח את אמו כנקמה. כעבור שנה, העקבות מובילות אל פיטר והוא מואשם…

פיטר משכנע את בריאן לעבור לגור עם ג'יליאן. סטואי עובר לגור איתם כדי לסייע בתשלום שכר הדירה, אבל הוא מנסה להתערב במערכת היחסים של בריאן וג'יליאן. בינתיים, מג וכריס מקבלים…

בעקבות פלישת הנשים לפאב המקומי, הגברים מחליטים להקים לעצמם מועדון סגור. באירוע הפתיחה, ג'ו הוא היחיד שלא רוקד, והוא מתחיל להרגיש שלא בנוח עם נכותו. הוא מחליט למצוא מנתח שישתיל…

במהלך הפסקת חשמל, פיטר מתחיל לספר למשפחתו סיפור המתברר כסרט מטרילוגיית "מלחמת הכוכבים". לוק סקייווקר (כריס) יוצא להציל את הנסיכה ליאה, הלא היא אמו. שניהם נאבקים נגד דארת' ויידר המגולם…

פיטר מבקש מהמוות להחזיר אותו לגיל 18 כדי לחוות שוב את חיי הרווקות. כשהוא חוזר להווה הוא מגלה שאותו לילה אחד בעבר שינה את מהלך חייו, והוא נשוי כעת למולי…

לואיס מגלה שחיתות אצל ראש העיר ומחליטה להתמודד מולו בבחירות. במהלכן היא מגלה שכוונות טובות ותוכניות מרחיקות לכת לא יספיקו לה, והיא צריכה ללמוד לדבר אל האזרחים בשפתם כדי להיבחר.

כריס מושעה מבית הספר ובני המשפחה נחפזים למצוא לו בית ספר חדש. אחרי שהם מתייאשים מכל האפשרויות, לואיס פונה לאביה ומבקשת ממנו להכניס את כריס לפנימייה היוקרתית שבה הוא למד.

בביקור משפחתי בכנסייה, סטואי מקיא את לחם הקודש וגורם מהומה. תושבי קוהוג דורשים לבצע בו טקס גירוש שדים כדי לסלק את השטן שנכנס בגופו.

פיטר ולואיס פותחים מסעדה באמצעות סכום כסף שנפל לידיהם במפתיע, אבל הרווחים לא עונים על הציפיות. ג'ו מציע להפוך את המסעדה של פיטר למקום הבילוי הקבוע שלו ושל החבורה שלו,…

פיטר עוזר לביל קלינטון לתקן פנצ'ר, והם הופכים לחברים. לואיס חוששת שביל קלינטון משפיע לרעה על פיטר, ודורשת ממנו להפסיק לבלות עם החבר החדש שלו.

פיטר לוקח את קווגמאייר לעבודה בשדה התעופה, אבל במקום לעזור לו הוא גורם לו לאבד את עבודתו. אחרי שהוא לא מצליח למצוא עבודה אחרת, פיטר, קליבלנד וג'ו מתכננים כיצד להחזיר…

סטואי מגלה את קסם השיזוף והופך למכור, עד שיום אחד הוא נשרף יותר מדי וחושש שהוא עומד למות מסרטן. כריס מתעמת עם בריון שמנסה לגנוב לו את הלקוחות.

אביו של פיטר נפטר בנסיבות טרגיות ביום ההולדת של מג. פיטר, שגרם למותו בגלל שכרות, מחליט לברר מדוע הוא נמשך כל כך לאלכוהול והולך למטפל בהיפנוזה. שם הוא מגלה שהאב…

בריאן מוכר בטעות את רופרט בבזאר שהמשפחה עורכת בחצר. כשסטואי מגלה זאת, הוא מחליט להציל את רופרט. בריאן וסטואי רודפים אחרי הקונה עד לקולוראדו, שם סטואי נאבק בו כדי להשיב…

פיטר צופה בסרט בנות לראשונה בחייו ומגלה את קסמי הז'אנר. הוא מחליט לעשות בעצמו סרט בנות בשם "וגינות מפלדה". בינתיים, סטואי מתאהב באוליביה, סלבריטאית תינוקת מקומית.

מג לא מצליחה למצוא דייט לנשף הבית ספרי,ובסופו של דבר בריאן מוצא את עצמו יוצא איתה.

לואיס מגלה ששיעורי החינוך המיני בבית הספר בוטלו. היא מחליטה ללמד בעצמה חינוך מיני, אבל ההורים מרחיקים אותה משטח בית הספר אחרי שהיא מלמדת את הילדים על קונדומים.

פיטר נפגע בתאונת זיקוקים ולואיס באה לעזור לו במשרד. פיטר מנסה לשכנע את לואיס לממש את הפנטזיה שלו ולשכב איתו במשרדו. לבריאן יש חברה חדשה, חתיכה וטיפשה במיוחד.

כריס שומע על התגייסות לצבא. בריאן נוסע למרכז הגיוס כדי להביע את דעתו בעניין, וסטואי רושם את עצמו ואת בריאן כמתגייסים חדשים. הם עוברים את הטירונות ונשלחים לעיראק.

אחרי שפיטר משתמש בכסף של מג כדי לקנות לעצמו טנק, היא מוצאת עבודה בסניף "סופרסטור" החדש שנפתח בעיר. אבל הסניף גורם לכל החנויות לפשוט רגל ושואב את אספקת החשמל של…

סטואי נהפך לאובססיבי עם לואיס אחרי שהיא מצילה את הבובה האהובה שלו, ולויס לא לוקחת את העניין שהוא אוהב אותה כל-כך ברצינות. בינתיים פיטר חושב שהדוקטור שלו מציק לו כשהוא…

אמו של פיטר עוזבת את בעלה ובאה לגור עם משפחת גריפין. היא מחפשת בן זוג ומוצאת את טאקר, קריין החדשות. בריאן מתקבל לעבודה בתחנת רדיו. סטואי פורץ לשידור ומצטרף אליו…

סטואי חוזר עם סטו הבוגר לעתיד ושם מגלה שמצפה לו עתיד עגום, כרווק בודד ובתול. הוא מחליט לשנות את חייו של סטו ונכשל, אבל מגלה שהגורם לכל הבעיות הוא החוויה…