סטואי רואה בטלוויזיה אדם בסן פרנסיסקו שנראה בדיוק כמוהו. הוא מחליט שזהו אביו האמתי ושהוא חייב למצוא אותו. לואיס ופיטר רוצים לזכות במעט פרטיות בביתם.

בקורס השחייה לתינוקות סטואי עובר תאונה וזוכה להצצה קלה לגיהינום. פיטר מקבל עבודה בחדשות כמגיש של פינת תלונות טיפשיות.

פורצים חודרים לבית משפחת גריפין והמשפחה נמלטת לחדר הביטחון החדש שפיטר בנה. בחדר אין טלפון וכך הם נשארים כלואים בחדר ומקשיבים לפיטר שמספר את ההסטוריה המשפחתית.

במסגרת ההכנות לבניית אולם קולנוע ליד הבית, פיטר מוצא אתר קבורה של אינדיאנים ולוקח גולגולת של צ'יף אל תוך הבית. מאותו רגע מתחילים לקרות דברים מוזרים.

ג'ספר, בן דודו ההומו של בריאן, מגיע לביקור עם בן זוגו, ריקרדו. הם מודיעים שהם רוצים להתחתן. לואיס מגלה שלמרות הפתיחות שלה, הרעיון של חתונה חד-מינית מפריע לה.

לאחר שהוא קורא רומן ארוטי, פיטר מחליט לכתוב גירסא משלו ונעזר בקרטר, אביה של לואיס, כדי להוציא את הספר לאור. אך לאחר שקרטר נתבע על הוצאת ספר מוקלט, הוא מאבד…

מג מתחילה להתמחות אצל ראש העיר ווסט, לחרדתו של בריאן, המשוכנע כי הוא מושחת. הוא מגייס את סטואי למבצע מורכב לחשיפת פניו האמיתיים של ראש העיר.

לאחר שלואיס חוששת שהיא בהריון, פיטר מסכים לעבור ניתוח לכריתת צינור הזרע. אך הניתוח משפיע לרעה על חיי המין שלהם.

פיטר משתתף בשעשועון טלוויזיוני וזוכה בעוזרת בית לשבוע. קווגמאייר מתאהב בעוזרת ומציע לה נישואין. במהרה הוא הופך לגבר נשוי ומשעמם.

פיטר לא רוצה ללכת לכנס המחזור שלו, אבל משתכנע ללכת ולשקר לגבי חייו. התוכנית משתבשת, אבל בכנס הוא פוגש את טום בריידי מקבוצת ה-"ניו אינגלנד פטריוטס"…

בריאן נפגע מרכבו של פיטר וכמעט מת. כשהוא חוזר מבית החולים, הוא שוקע במרה שחורה. פגישה עם פרנק סינטרה ג'וניור מחזירה אותו לחיים. מג מוצאת קבוצה שמקבלת אותה, מועדון הלסביות.

אביו של פיטר, קתולי אדוק, מגיע לביקור אצל המשפחה. הוא מתלונן על לואיס שלא הטבילה את סטואי. פיטר מחליט להיכנע לדרישותיו כדי שיפסיק להתלונן.

לאחר בדיקה גופנית שגרתית, פיטר מגלה, להפתעתו, שהוא שמן. הוא מחליט להקים קואליציה לקידום מעמד השמנים בקהילה. לואיס מגלה שיש לה אח שנשלח בילדותו לבית משוגעים.

לואיס דורשת מפיטר שיבלה יותר זמן עם סטואי. המכנה המשותף שנמצא לשניים הוא הצקות ללואיס, עד שהיא מתרגזת ומפסיקה את העניין. פיטר לוקח את סטואי לדיסני וורלד.

בריאן מפרסם סיפור בעיתון המקומי ומקבל הצעה לעבוד במגזין ה"ניו-יורקר", אבל נזרק כאשר הבוס שלו מגלה שלא סיים את הקולג'. הוא מחליט לחזור לקולג' ולהשיג את התואר הנכסף.

בעקבות תקרית מצערת בטקס פרסי האמי, ועדת התקשורת הפדראלית מצנזרת כל דבר בלתי הולם בטלוויזיה. פיטר מתמרד נגד ההחלטה הגורפת ומקים תחנת טלוויזיה משלו.

כריס בורח לדרום אמריקה כדי להימנע מ"זובור" בבית הספר. כשהוא מודיע לבני משפחתו שהוא לא מתכוון לחזור, המשפחה כולה יוצאת להחזירו. פיטר חש מתוסכל בעבודתו החדשה במפעל הבירה.

פיטר והחברים מחליטים לצאת לדוג, אך נקלעים לסערה ומגיעים לאי נטוש, כשבמקביל, משפחותיהם חוששות מהגרוע מכל. הם זוכים לחילוץ כעבור מספר חודשים וכשפיטר חוזר הביתה כדי להפתיע את לואיס הוא…

בריאן מנסה לשנות את שמו של בית הספר ג'יימס וודס, אבל פיטר מנסה למנוע זאת בדרך מפתיעה…

לואיס נזכרת שבנערותה הוצע לה חוזה דוגמנות ומחליטה שהיא רוצה לחזור לתחום. בתחילה פיטר תומך בה, עד שהוא מגלה שהיא מתרחקת ומאבדת שליטה וקשר עם המשפחה.

לואיס מתחילה לגנוב מחנויות ואינה יכולה להפסיק משום שהיא מכורה לאדרנלין. כשהיא נתפסת ונכנסת לכלא, המשפחה מאבדת איזון. פיטר מחליט להבריח אותה החוצה.

פיטר פותח חשבון הקפה בבית המרקחת של מורט ולא מבין שבסופו של דבר יצטרך לשלם את החשבון. במקום כסף, הוא מציע למורט למכור את מג, כדי שתהיה חברתו של ניל.

התוכנית "הרווקה" מגיעה לחפש מועמדים גברים בקוהוג. דווקא בריאן וקווגמאייר מתקבלים. בריאן לא מאמין בתוכניות האלה, אך דעתו משנה כשהוא פוגש את הרווקה…

פיטר חושב שהוא גאון אחרי שניצח במשחק טריוויה, למרות שהשאלות שנשאל היו מתוך הגרסא לילדי הגן. כדי להוריד אותו מהעץ, בריאן מציע לו להיבחן ולבדוק את גאונותו.

פיטר שומע צעקות מביתו של קליבלנד ומוצא את לורטה במצב מביך. כאשר העניין מתגלה, לורטה זורקת את קליבלנד מהבית. פיטר מנסה לעורר בו את הגבריות שנעלמה.

מג פונה לעזרת ותמיכת משפחתה, לאחר שהיא נדחית ע"י בחור מבית הספר. במהלך מסע קניות בקניון, מג נתקלת בכתבת טלוויזיה שמעניקה לה "מהפך" על חשבון הרשת.

קווגמאייר זוכה ב-"מפתח העיר" לאחר שביצע החייאה, פיטר חש שאיש לא יזכור אותו אחרי מותו והוא מחליט לעשות משהו שיהפוך אותו לבלתי נשכח.

המורה של כריס זוכה בלוטו ועוזב את עבודתו ובריאן מתמנה כמורה מחליף, אבל בריאן נשלח לכיתה המקדמת ובמקומו מגיעה לכיתתו של כריס גברת לוקהארט היפה והשופעת.

פיטר ולואיס יוצאים לירח דבש שני. העניינים מסתבכים ופיטר מתחזה למל גיבסון כדי שהוא ולואיס יוכלו לשהות בסוויטה המפוארת שלו.

סיום העונה. כשפיטר קונה ביטוח נגד התפרצות וולקנית, ללואיס נמאס מבעיות הכספיות שהוא גורם. פיטר מחליט שהוא צריך "איש כספים" יהודי, שיפתור את בעיותיו.

שלושה סיפורים קצרים שהוצעו ע"י צופים: פיטר מאבד את עצמותיו, המשפחה זוכה בכוחות על ומשפחת גריפין בילדותה.

לואיס ופיטר נוסעים לפסטיבל של הלהקה האהובה עליהם ובריאן אמור לשמור על סטואי, אבל סטואי בורח ונוסע ללונדון לגור באולפן של תכנית הטלוויזיה האהובה עליו. בריאן יוצא בעקבותיו.

לואיס מחליטה שהיא לא יכולה לסבול עוד את קנאתו העיוורת של פיטר ומציעה לפנות ליועץ נישואים. בינתיים, בריאן וסטואי נדבקים זה לזה בטעות.

סטואי מתגלה במבחני בד לביה"ס לאומנויות הבמה ומצורף לכיתת הכוכבים הצעירים. שם הוא מוצא את הדרך המהירה לתהילה, אך אחריה באה נפילה קשה. סטואי מתקשה להתמודד ומתחיל לאבד שפיות.

בריאן נעצר על נהיגה בשכרות ונידון לעבודות שירות, שם הוא פוגש זקנה קשוחה המתגלה בהמשך כאשת חלומותיו. פיטר מגדל זקן ומגלה שציפור נדירה מקננת בו ואף הטילה שם ביצים.

ג'ו לא מצליח לתפוס גנב ומאבד את האמון בעצמו. פיטר מציע לו להתחרות בתחרויות שמתקיימות בעיר, ואף מסייע לו להצליח בעזרת סטרואידים, אבל אז ג'ו שוכח מי עזר לו…

חג המולד מתקרב ולואיס עושה ככל יכולתה כדי שהחג יהיה מושלם. אבל לא הכל מתקדם לפי התכנית: פיטר מוסר את המתנות בטעות לצדקה, בריאן גורם לשריפה, ורק סטואי מציל את…

פיטר מגלה שאחד מאבותיו היה שחור, ויותר מזה, הוא היה עבד אצל אחד מאבותיה של לואיס. אביה של לואיס מציע לפצותו, אבל במקום לתת את הכסף לקהילה השחורה, פיטר משתמש…

בריאן מתקשה להתמודד עם דחפיו המיניים. דווקא בביקור אצל החותנים, כשפיטר מצליח סוף סוף לרכוש את לב אביה של לואיס, בריאן מאבד שליטה ומכניס את כלבת המירוצים של המשפחה להריון.

כריס מקבל איום על חייו משודד אותו זיהה, ולכן המשפחה מועברת לעיירה דרומית שם כל אחד מנסה להתאקלם. סטואי בלהקת קאנטרי וכריס שפוגש בסאם החביב, ומגלה שזאת בעצם בחורה.