פיטר ולואיס מחליטים לעשות עוד ילד, וסטואי מנסה למנוע מהם לממש זאת. אחרי כמה ניסיונות הוא מחליט להתכווץ ולטוס בחללית לתוך גופו של פיטר כדי להשמיד את זרעו.

פיטר מחליט להפסיק את תקופת הבטלה ולהפוך לדייג. הוא מסתבך עם הלוואה מהבנק לקניית סירה, וכדי להיחלץ מהתסבוכת הוא נאלץ לצאת למסע דייג למציאת דג מפלצתי שמאיים על דייגי העיר.

פיטר מאבד את עבודתו, לאחר שהבוס שלו נפטר ומצווה להרוס את המפעל. פיטר מתקבל לדו קרב אבירים ביריד הרנסאנס שהגיע לעיר, ואפילו מצליח לנצח את האביר השחור.

סטואי מגלה שהכניסה לעולם האמיתי אינה קלה. מג מאוהבת במגיש החדשות ומתקבלת לעבודה כמתמחה, אבל מגלה שבן זוגה הוא "יורם" שעושה הכל כדי להודיע לכולם שהם מאוהבים.

תושבי ניו יורק מגיעים בהמוניהם לרוד איילנד כדי לראות את השלכת המרהיבה, והדבר מעצבן את כולם. לואיס מתחילה להשתמש באמנות לחימה אותה היא לומדת גם מחוץ לשיעורים.

פיטר מתחמק מלואיס ביום נישואיהם כדי לשחק גולף עם חברים. הוא מתעקש להמשיך לשחק גם בעת סופה, מוכה בידי ברק ופוגש את המוות. הוא מבלה איתו יום שלם של מוות…

פיטר מתגאה כשהוא מצליח לנצח את כריס בכל דבר, עד שהם מגיעים יחד לסאונה ופיטר מגלה את תכונתו הגופנית החריגה של כריס. הוא יוצא למאבק להשבת גבריותו.

הפאב הקבוע של גברי השכונה עובר לידי השכן האנגלי החדש. פיטר וחבריו מחליטים לגרש את הבריטים שהשתלטו על מקום הבילוי החביב עליהם, והדבר נגמר בשריפת הפאב.

על מפעל הצעצועים של פיטר משתלט תאגיד סיגריות המעודד ילדים לעשן. כשפיטר מגלה את המזימה הם הופכים אותו לנשיא כדי להשתיקו, ואף שולחים אותו לפעול למענם בקונגרס.

בריאן מחפש ריגושים וג'ו מזמין אותו להצטרף למחלק הסמים במשטרה. שם הוא קוצר הצלחה בזכות חוש הריח שלו אבל גם מתמכר לסמים ומתרחק מהמשפחה. הוא עובר גמילה ומחליט לעזוב את…

בריאן נוסע להוליווד ומנסה להתברג בתעשיית הבידור ככותב, אך מגלה שהדרך לצמרת כלל אינה קלה. בינתיים, כל המשפחה מגיעה להוליווד לקראת הופעתו של סטואי בתכנית טלוויזיה.

פיטר שותה בירה עד אובדן חושים כדי לזכות בסיור במבשלת הבירה המקומית. לואיס מזועזעת, עד שהיא מגלה שבזכות השכרות פיטר יכול לנגן בפסנתר, ואף לייצג אותה בתחרות.

סיום העונה. פיטר חש שהוא לא אב טוב לבנו משום שאינו מצליח לחנך אותו להיות גבר אמיתי. אבל אחרי שהוא מסדר לכריס עבודה, הוא מתלהב מכישורי האבהות שלו ומחליט לסייע…

כדי להתקבל ללימודים מג צריכה להתנדב בשעות הפנאי. היא מנסה להתקבל לעיתון ואפילו חושפת שחיתות בעיריה, אבל פיטר מחליט שאין זה נושא מושך, וממציא כתבה על נטיותיו המיניות של לוק…

בגלל תקלה טכנית ברישום, מסתבר שבית משפחת גריפין לא נחשב חלק מארה"ב. פיטר מנצל הזדמנות זאת להכריז על עצמאות, אבל מגלה שאין זה פשוט לזכות בכבוד בקרב האומות.

כריס מתבייש בשומנים שלו ולואיס מציעה לו תכנית אימונים ודיאטה. פיטר מציע לבנו שאיבת שומן, ולמרות שכריס מסרב, פיטר עצמו עובר מספר ניתוחים פלסטיים עד שמשפחתו לא מזהה אותו.

פיטר מסתבך בלי ידיעתה של לואיס עם המאפיה. כאשר לואיס מביעה את מורת רוחה, ידידו המאפיונר של פיטר שולח רוצח שכיר להרוג אותה. כעת פיטר צריך לבטל את החוזה על…

סטואי נשלח למעון. אחרי הסבל הראשוני הוא מגלה את היתרונות וביניהם את ג'נט, הילדה הכי יפה בגן. הוא מתחיל לחזר אחריה במרץ אבל מגלה שהיא מתעניינת רק בעוגיות.

בעיית סמים חדשה מתעוררת בביה"ס. פיטר מתחפש לנער בגיל תיכון כדי להיפטר מהבעיה. בתחילה מג מובכת עד מוות, אבל מגלה לבסוף את היתרונות בכך שהנער הכי מקובל הוא למעשה אביה.

בריאן מחליט לנסוע להביא את סטואי מפאלם ספרינגס כדי להתאוורר מהאלכוהול. הנסיעה המשותפת מסתבכת, והשניים מבלים שלושה ימים בדרכים ועוברים יחד חוויות.

ביום הולדתו מגלה פיטר שלעומת חבריו לכיתה, הוא לא הגיע רחוק בחיים. סוחר אמנות מגלה עניין בציור של כריס, ופיטר מחליט לעזור לו לפתח את כישרונו ולהגשים דרכו את חלומותיו.

מג כועסת על משפחתה שמביכה אותה לפני חברותיה, ומחליטה להסביר להם זאת בתכנית אירוח. הופעת המשפחה השערורייתית בטלוויזיה זוכה להצלחה, ומובילה לתכנית ריאליטי בכיכובם.

לואיס מתמודדת על ראשות הוועד של ביה"ס וקרובה לנצח, אבל אז פיטר מחליט להתמודד מולה, כדי להחזיר את מורו האהוב שפוטר. במהלך מסע הבחירות הוא שוכח את המטרה ועושה כל…

שידור התכנית האהובה על פיטר וכריס מופסק במפתיע, והם מחליטים שכריס יעמיד פנים שהוא גוסס והחזרת התכנית היא משאלתו האחרונה. בתחילה המזימה מצליחה, אבל אז יוצאת מכלל שליטה.

פיטר מואשם כי הטריד מינית עמיתה לעבודה. הוא נשלח למקלט לנשים מוכות ומגלה את הצד הנשי שבו, אבל לואיס נעצבת לגלות שהצד הגברי אבד לחלוטין והיא עושה הכל כדי להחזירו.

לואיס מתמנה למנהלת האמנותית של קבוצת התיאטרון המקומית, ופיטר מחליט לבטא את היצירתיות שגילה בעצמו, בהפקה של אשתו. לואיס לא אוהבת את התוצאה, אך להפתעתה הקהל דווקא מרוצה.

לואיס מגלה גוש בחזהו של פיטר, והוא הולך להיבדק. למרות שהוא בריא, פיטר מכריז על עצמו נפטר כדי להימנע מתשלום, אבל אז מגלה שהמחיר לכך יהיה התמודדות עם המוות בכבודו…

פיטר והשכנים משתפים פעולה במצעד העירוני וזוכים בפרס הראשון. אך מיד עם הזכיה מתחיל ויכוח מי צריך לקחת את הגביע. בינתיים מג מגלה שהטיפים שלה כמלצרית גדלים.

בריאן מרטיב את השטיחים בבית בלי הסבר. בפגישה עם פסיכולוג הוא חושב שהסיבה לכך היא גיל המעבר, אך בהמשך מתברר שהוא מאוהב בלואיס. סטואי שהבין את המצב מתגרה בו ללא…

בערב סוף המילניום פיטר כולא את משפחתו במרתף כדי להינצל מסוף העולם. העולם מושמד מנשק גרעיני שיורה את עצמו והניצולים מנסים להתחיל את חייהם מחדש. פיטר הופך לראש העיר החדשה.

אביו הקתולי האדוק של פיטר יוצא לגמלאות, ופיטר חושב שזו תהיה הזדמנות טובה ליצור איתו קשר. האב עובר לגור איתם, אבל הטפותיו הדתיות מעצבנות את כולם. אפילו האפיפיור לא יכול…

דודתה של לואיס מורישה לה את בית הקיץ שלה בניו פורט. בתחילה פיטר לא משתלב באווירה, אבל לאחר טיפול של בריאן הוא הופך לג'נטלמן מושלם. לואיס מגלה שהיא אינה מרוצה…

משפחת גריפין משכנעת את בריאן להשתתף בתצוגת כלבים, אך ברגע האמת בריאן לא מסכים למחול על כבודו. פיטר ובריאן רבים, ובריאן עוזב את הבית לצערה של המשפחה כולה.

כריס רוצה לעזוב את הצופים, אבל פיטר מסרב להניח לו ומחליט לנסוע לניו יורק כדי לשכנע את ראשי הצופים להחזיר את בנו לשבט. בדרך המשפחה מגיעה לקזינו אינדיאני.

שכנים חדשים עוברים לגור בבית ממול, והשכן הוא שוטר מוכשר שסובל מנכות, המספר סיפורי גבורה וגורם לכולם לאהוב אותו. פיטר מקנא בו ומחליט לבצע מעשה גבורה משלו.

בגלל תגרה במגרש הכדורגל מקבל פיטר מעצר בית לשבוע, ולואיס מקווה לקבל ממנו עזרה. פיטר משתגע משעמום ומחליט לבנות בר במרתף, ולואיס שמגלה זאת מתחילה לשיר בו לדאבונו של פיטר.

יום הולדתו של סטואי מתקרב ולואיס רוצה מסיבה בה לא תצטרך לעבוד. פיטר מבטיח לה שהוא יארגן את הכל. בינתיים סטואי חושש שהרופא בו פגש ביומו הראשון עומד לשוב ולהחזירו…

פיטר מלמד את מג נהיגה, אך בלהיטותו לחזור בזמן לראות תכנית טלוויזיה הוא הורס את צלחת הלווין של העיירה. הוא משכנע את מג לקחת את האחריות על עצמה.

סיפורה של משפחה עם שלושה ילדים וכלב ברוד איילנד. האב, פיטר משתכר במסיבת גברים ומאבד את עבודתו. הוא מקבל קצבה מוגדלת מביטוח לאומי אותה הוא מתכוון לנצל, אך לא לזמן…