אחיותיה הקטנות של לאנה שבות מטיול ביער עם גרגירים מוזרים, ומאלוו מזהה אותם מהתקופה שהיא ולאנה היו צעירות.

המאריני של ג'יימס מפריעה לו לתפוס פריליש וללכוד טוקסאפקס שפגע בו בעבר.

הקומאלה של בית ספר הפוקימונים מגיע לשיעור בנושא קרבות פוקימונים. כאשר ג'יגליפאף מגיע, הוא מנסה להילחם בקומאלה.

כאשר אש והפרופסורים משאירים את רוטום לשמור על הבית, הוא בטעות מחליף מקום עם הרוטום שנמצא במכונת כביסה חדשה!

לאחר שכולם שבים לבית ספר הפוקימונים, סולגאלאו נעלם ואש נעצב. לפרופסור קוקואי ופרופסור בורנט יש הודעה חשובה.

הפוקימונים אחוזי הדיבוק של לוסאמין נלחמים בכל כוחם. בעוד אש, פיקאצ'ו וסולגאלאו מחזיקים אותה במקומה, לילי מתעמתת עם לוסאמין עצמה.

לאחר שהגיעו לאולטרה-חלל בעזרת כוחו של סולגאלאו, לילי והחברים מוצאים את לוסאמין, אבל היא התמזגה עם הניהילגו שחטף אותה!

אש וחבריו משוחחים עם שומרי האיים, שהביאו אליו את קוסמוג. פרופסור קוקואי יוצא לאי פוני כדי לעזור לפרופסור בורנט.

פאבה מסרב להתייאש, ורוקם תוכנית לחטוף את קוסמוג ולהשתמש בו כדי לפתוח חור תולעת באולטרה-חלל. לילי, אש ושאר חברי הצוות דולקים בעקבותיו!

בעוד אש מודאג לגבי קוסמואם, לילי וגלאדיון מחליטים להציל את אימם. כדי להגיע לאולטרה-חלל, עליהם למצוא את השומרים באי פוני.

בעקבות האירוע במערה, לילי חווה נסיגה ביכולותיה ואינה יכולה לגעת בפוקימון שוב. בהתחלה, גלאדיון מאשים את אש בכך, אך לאחר מכן מתחיל לחשוד בפאבה.

לילי מגלה שאימא שלה ביקשה מהובס לתעד את כל מעשיה ומתרגזת. הריב בין השתיים מעיב על מסיבת הפיג'מות של החברים בביתו של אש, שאליה מצטרפת גם פרופסור בורנט.

אש מתחיל לחשוב על גלאדיון, אחיה של לילי, בשעת רחצת הפוקימונים, וקוסמוג משגר את כולם למקום הימצאו של גלאדיון: עמק שמלא בפינסרים!

אש לוקח את קוסמוג איתו לבית הספר, ומגלה שצוות רוקט החנה את משאית האוכל שלו שם. צוות רוקט זומם לחטוף את קוסמוג, אבל לפוקימון יש כוחות שיגור.

אימא של לילי מזמינה את כולם לאי הפרטי שלה, אבל העוזר האישי שלה, פאבה, מטריד את קוסמוג. ואם זה לא מספיק, כמה מהעובדים חברים בצוות רוקט!

אש חולם חלום מוזר לאחר שובו לאי מלמלה. לאחר מכן, הוא וחבריו מוצאים פוקימון לא מוכר ביער, ואימא של לילי מגיעה לביקור!

ממש כמו פעם, אש וחבריו מתמודדים נגד מיסטי וברוק במכון סרוליאן, בקרב שכולל מהלכי זי מול "מגה התפתחות".

בית ספר הפוקמונים מבקר בקאנטו. אש נפגש שוב עם חבריו מיסטי וברוק ועם הפוקמון הישן שלו. גם צוות רוקט חוזר לביקור.

למרות האימונים הרבים, לאנה ופופליו מתקשים לבצע את מהלך הזי שלהם. לאנה פוגשת את איידה, שמופיעה עם הבריון שלה, ומבקשת להתאמן איתה.

סופוקליז מבקש מאש ומקיאווה להצטרף לצוות שלו במרוץ צ'ארג'אבאג – מרוץ המכוניות השנתי הניסיוני. גם צוות רוקט זומם להשיג את הפרס.

מאלוו בורחת כי היא מרגישה שלא מעריכים אותה במסעדה המשפחתית. בזמן שחבריה וצוות רוקט מחפשים אותה, היא פוגשת אוראנגורו.

אחרי ההפסד של צוות רוקט בקרב נגד אש וקיאווה, ג'סי ומימיקיו נוחתים בקניון, והתחפושת של מימיקיו נהרסת.

אש מתמודד סוף סוף מול אוליביה באתגר "המבחן הגדול" של האי אקאלה. ראולט ורוקראף של אש מתמודדים נגד לאיקאנרוק ופרובופאס של אוליביה.

בליל הקרב, רוקראף מתגנב החוצה ופוגש את טאפו ללה, שומר האי. למחרת, בית הספר כולו יוצא לחפש אותו.

כדי להכין את מנת הקארי אקאלה המסורתית, יש צורך במרכיבים מיוחדים. כדי להשיג את כל המרכיבים ברשימה, אש ומאלוו נאלצים להתעמת עם פוקמון פראי ועוד.

התלמידים משתתפים ב"פסטיבל אש וולה". בזמן שהפוקמונים שלהם חובשים את "כתר וולה" בתורות, מארווואק פראי מגיח וחוטף אותו.

לקראת השיעור הראשון באקאלה, אש וחבריו יוצאים לציד אוצרות, כשכל אחד מהם מצוות לסטאוטלנד. לילי ולאנה מתקשות להתמודד עם השותפים שלהם.

אש ולאנה יוצאים לדיג פוקמונים בלגונה שידועה בזכות סוג מסוים של פוקמון המצוי בה. קיאווה לוקח את יתר החבורה לחווה של משפחתו.

אוליביה, הקאהונה של האי אקאלה, מגיעה לבית ספר הפוקמונים. אש וילדי הכיתה יוצאים אל אקאלה כדי לקבל שיעור מעשי בפיקוחה.

אש וחבריו מחליפים פוקמונים ליומיים במסגרת מטלה כיתתית. אש לוקח את סנואי לביתו, ופיקאצ'ו מתלווה אל לילי לביתה.

התלמידים והפוקמונים יוצאים יחד לטיול מחנאות. כשהם מתעוררים משינה, הם מרגישים שהתרוקנו באורח פלא ומבינים שיש משהו מסתורי ביער.

מאמן מסתורי עם לאיקאנרוק רב-עוצמה מביס בקלות את צוות סקאל, והשמועות לגביו מתפשטות. ואז לילי מספרת לכולם שהוא אחיה.

אולואולו, שחקן הפוקמון בייס המפורסם ובוגר בית ספר הפוקמונים, מגיע לשפוט במשחק כיתתי של פוקמון בייס. אש וחבריו מתלהבים לקראת בואו.

סופוקליז מגלה שהמשפחה שלו עוברת כנראה לגור במקום אחר. המחשבה שיצטרך לעזוב את חבריו בבית ספר הפוקמונים מעציבה אותו מאוד – וגם את הטוגדמארו שלו.

צוות רוקט מרגל אחרי אש וקיאווה, שמדגימים את מהלכי הזי שלהם. הצוות מחליט להשיג קריסטלי זי משלו, אבל אז מתברר שגם צוות סקאל בעניין.

אש וחבריו הולכים להופעה בכיכובם של דיג'יי ליאו והשותף שלו, אלולאן דאגטריו. בהמשך מסתבר שפרופסור קוקואי וליאו הם חברים ותיקים.

"היום הפתוח" בבית ספר הפוקמונים מתקרב. אימו של אש ומיסטר מאים באים לבקר בדיוק כשאש שוקד על כתיבת נאום לאירוע.

אש עורך אימונים ומבחין באת חפירה קטן שזז בכוחות עצמו. קיאווה מזהיר אותו שמדובר באת חפירה של סנדיגאסט ושמסוכן מאוד לגעת בו.

אש נתקל שוב בליטן ובחברו סטאוטלנד בדרכו הביתה. הוא מגלה שסטאוטלנד חולה ולוקח אותו למרכז הפוקמונים.

אש מבין שכנראה צפוי לו בקרוב קרב חוזר נגד טאפו קוקו. סופוקליז מציע לעזור ולספק לו נתוני מחקר מדעי לטובת האימונים.