לאחר תבוסתו של אש במכון סנוובל, אש מדוכא מרצף ההפסדים שלו והולך לבדו אל היער. בזמן שחבריו דואגים לו, הם מגלים שגם גרנינג'ה נעלם.

גיבורינו מגיעים למכון העיר סנוובל יחד עם סויר. אש עורך את קרב המכון שלו נגד מנהיג המכון, וולפריק.

גיבורינו פוגשים שוב את האלופה דאיאנתה. דאיאנתה מתעניינת בשינוי הצורה המסתורי של גרנינג'ה ומציעה לערוך קרב נגד אש.

בדרכם אל העיר סנוובל, גיבורינו פוגשים שוב את סוייר ומגלים שהוא כבר זכה בתג השמיני שלו. אש וסוייר מחליטים לערוך קרב.

גיבורינו נתקלים בפאנטאמפ מיוחד בצבע שונה מהרגיל. הם מבינים שהוא הלך לאיבוד ומחליטים לעזור לו לחזור הביתה.

אש חולה וסרינה מטפלת בו בזמן שקלמונט ובוני יוצאים להשיג תרופה. כשמאמן מופיע ורוצה לאתגר את אש, סרינה מוצאת פתרון יצירתי.

קלמונט מנסה לפענח את שינוי הצורה המסתורי של גרנינג'ה. גיבורינו פוגשים שוב את אלאן. אש ואלאן מחליטים לערוך קרב שוב.

בוני תמיד מחפשת מישהי שתטפל בקלמונט. לפתע מופיעה מישהי שנראית מעוניינת באמת ובוני ממש לא מרוצה מהעניין.

תצוגת הפוקמונים בדרגת מאסטר ממשיכה. סרינה מצליחה לנצח בסיבוב חצי הגמר ועולה לסיבוב הגמר. היא מתמודדת מול אריה.

סרינה סוף סוף משתתפת בתצוגת הפוקמונים בדרגת מאסטר, וכך גם החברות והיריבות שלה: שונה, מיאט, ניני, וג'סילי.

בדרכם של גיבורינו אל העיירה ג'ול, הם נתקלים באדם שמבקש מהם למסור תרופה לבית החולים בעיירה במקומו מכיוון שהוא נפצע.

גיבורינו רוצים לבקר בתערוכה שבה מציגים אבן יקרה, אך לא מגיעים בזמן. הם עדים למקרה מוזר שבו מישהו פתח את המנעול, אך לא גנב דבר.

סרינה משתתפת בתצוגת פוקמונים נוספת, בתקווה לזכות במפתח הנסיכה השלישי שלה, שיאפשר לה להשתתף בתצוגה בדרגת מאסטר.

גיבורינו מגיעים לאזור יבש. הם נתקלים ברובוט מוזר ששותל זרעים באדמה היבשה ומנסים להבין מה משמעות הדבר.

צוות פלייר המרושע ממשיך במבצעו. שלישיית צוות רוקט מנסה לעצור אותם.

אש עורך קרב נגד סוייר. במהלך הקרב, גרנינג'ה שוב עובר את שינוי הצורה המסתורי שלו. בחור בשם אלאן צפה בקרב ומציע לאש להלחם בו.

סרינה מוזמנת למסיבת ריקודים של אמניות פוקמונים, אך מתברר שכל אמנית צריכה לבוא עם בן זוג, וכך גם הפוקמון שלה.

לאחר תקרית במערת טרמינוס, סקווישי נעלם. במהלך החיפושים אחריו, באנלבי של קלמונט נפצע.

כשהם ממשיכים בדרכם אל העיר סנוובל, גיבורינו מגיעים לשדה פרחים יפהפה, שם נויבאט נתקל בברלום שתוקף אותו.

גיבורינו ממשיכים בדרכם אל העיר סנוובל, ועוצרים לבקר במערת טרמינוס, בעקבות המלצתו של סוייר והבעת הרצון של סקווישי להגיע לשם.

גיבורינו מגיעים אל העיירה קוריוויי, שם סרינה משתתפת בתצוגת פוקמונים נוספת בתקווה לזכות במפתח הנסיכה השלישי שלה.

סאנפיי לוקח את גיבורינו לביקור בכפר מוצאו, הכפר השלו מוצא את עצמו במהרה תחת התקפה.

כפר נינג'ה נמצא תחת התקפה. גיבורינו מנסים לעזור לסאנפיי ולאחים שלו להגן על הכפר.

גיבורינו מקימים מחנה. דארקראי מופיע ונראה שהוא גורם לפיקאצ'ו, מיאו וסקווישי לחלום חלום משותף, שבמהלכו מתגלים כמה פרטים על סקווישי.

גיבורינו נפגשים עם פרופסור סיקאמור כדי להראות לו את סקווישי. הם נתקלים באחות ג'וי, שרבה עם הפוקמון שלה, ומנסים לעזור.

כשגיבורינו ממשיכים בדרכם אל העיר סנוובל הם נתקלים בליטליאו שחייב לעזוב את הלהקה שלו ולהתחיל לדאוג לעצמו.

קווילאדין פראי מתאהב באיבי של סרינה. איבי ביישנית מדי ומפחדת ממנו. בינתיים, שלישיית חברי צוות רוקט מנסים לגנוב את סקווישי.

בוני מוצאת בתיק שלה פוקמון מסתורי ולא ידוע. היא קוראת לו "סקווישי" ומחליטה לטפל בו, אך מתברר שאנשים רעים רודפים אחריו.

אש עורך קרב במכון העיר אניסטאר. הוא נלחם נגד מנהיגת המכון אולימפיה והמיאוסטיק החזקים שלה.

סרינה משתתפת בתצוגת הפוקמונים של העיר אניסטאר, וכך גם ג'סי, שונה וניני. מסתבר שהשלב הראשון הוא חידון פוקמונים.

גיבורינו פוגשים את מנהיגת מכון העיר אניסטאר. היא חוזה אסון שמתקרב למחוז קאלוס, וגם מספרת על עברו ועתידו של פרוגאדיר של אש.

גיבורינו פוגשים שוב את שונה וטיארנו. סרינה ושונה עורכות קרב זוגות נגד אש וטיארנו.

גיבורינו עושים הפסקה וסרינה מוצאת איבי שאוהבת לרקוד. מסתבר שאיבי די ביישנית והיא בורחת מיד. החבורה מנסה למצוא אותה שוב.

מקרה חירום מוביל להזדמנות המושלמת להיזכר בסיפור מהעבר. קלמונט ובוני מספרים לאש ולסרינה איך הם פגשו לראשונה את באנלבי.

גיבורינו פוגשים שוב את טרבור ממחנה הקיץ. מסתבר שהוא רוצה לצלם את מולטרס, וגיבורינו מתנדבים לעזור לו בחיפושים אחריו.

צוות רוקט מנסים לגנוב טאיראנט, אך הוא בורח. בוני מוצאת אותו ומטפלת בו והשניים נקשרים זה לזה.

סרינה מתרגלת הופעה חדשה עם ברייקסן ופאנצ'אם. במהלך התרגול, הענף של ברייקסן נשבר והיא מתקשה לקבל ענף אחר כתחליף.

גיבורינו מוצאים מקלט מהגשם במרכז פוקמונים. בעקבות הפסקת חשמל, פעילות המרכז מושבתת, וגיבורינו והפוקמונים שלהם מנסים לעזור.

החבורה מגיעה לפסטיבל גורגייסט, שם כולם מתחפשים ומחליפים מתנות. צוות רוקט עוקב אחריהם, אבל אז הם מקבלים הזמנה להגיע לטירה מקומית לארוחת ערב.

גיבורינו נאלצים לחצות הר מושלג. כדי לעשות זאת, הם שוכרים מאמוסוואין לרכיבה. בדרכם, הם נתקלים בפוקמון שזקוק לעזרה.