גיבורינו מגיעים למלון שבו הם פוגשים רוטום הזקוק לעזרתם. כדי לתקן טעות מהעבר, רוטום לוקח אותם אחורה בזמן.

גיבורינו פוגשים שוב את מיאט. מסתבר שגם היא אמנית פוקמונים. סרינה משתתפת בתצוגת הפוקמונים של העיירה דנדמיל, וכך גם מיאט.

החבורה ממשיכה בדרכה והיא נתקלת בעדר של פיקאצ'ו. הם מגלים שבמקום סט צילומים אודות הפוקימון החשמלי ופיקאצ'ו של אש אפילו מקבל את התפקיד המרכזי בסרט.

גיבורינו מגיעים למפעל הפוכדורים, המקום בו מייצרים את הפוכדורים, אך מיד נופלים למזימה נוספת של צוות רוקט.

גיבורינו מגיעים למקום שבו נערך מרוץ שמיים לְפוקמונים. אש מחליט להשתתף במרוץ הזה עם הפוקמונים המעופפים שלו.

כשהם ממשיכים במסעם, האולוצ'ה מוצא ביצת פוקמון וגיבורינו מתרגשים לקראת בקיעתה.

קרב מכון לאבר מתחיל. ואלרי מנהיגת המכון משתמשת בפוקמונים מסוג פיה ומציבה בפני אש אתגר קשה עם מהלך שנקרא "חדר תעלול".

גיבורינו וסויר ממשיכים במסעם לאחר זכיית אש בתג המכון השישי שלו. סויר מאבד את המחברת היקרה שלו וכולם יוצאים לחפש אחריה.

גיבורינו מגיעים אל העיר לאבר ובה הם פוגשים את מנהיגת המכון ואלרי, שעורכת תצוגת אופנה.

גיבורינו מוצאים מחסה מהגשם באחוזה המכונה "הבית המפחיד". נראה שאדם נחמד מארח אותם, אך דברים מוזרים מתרחשים בבית.

מסתבר שצוות רוקט עבד על פלורג'ס וגם גנב את המים מהביצות. לאחר שגיבורינו עוצרים אותם, אש נאלץ לקבל החלטה קשה לטובת גודרה.

לאחר שהופרדו מחבריהם, מיאו ובוני נקשרים זה לזה באמצעות גפן. הם נאלצים להסתדר יחד עד שיצליחו לחזור לחבריהם.

גיבורינו מגיעים למקום שבו גודרה חי בעבר. הם מגלים על עברו ועל הנסיבות שגרמו לו להתרחק מביתו.

גיבורינו מבקרים את פרופסור סיקאמור. הם נאלצים להתמודד מול צוות רוקט. בלייזיקן מאסק מגיע לעזרתם.

אש, סרינה ובוני מגיעים לעיר לומיאוס ומתאחדים עם קלמונט. ברגע שאש וקלמונט עומדים להתחיל את קרב המכון שלהם, השוטרת ג'ני מופיעה.

לאחר ציפייה ארוכה, אש וקלמונט מקיימים את ההבטחה שלהם לערוך קרב מכון במכון לומיאוס ולתת כל מה שיש להם.

גיבורינו פוגשים שוב את טיארנו ממחנה הקיץ והוא מציע לעזור לאש באימונים. הם גם נאלצים להתמודד שוב עם צוות רוקט.

סרינה כועסת, כי פנקין ופאנצ'אם רבים ביניהם בזמן האימונים. היא הולכת לבדה ונתקלת באמנית פוקמונים מסתורית שנותנת לה עצות.

קלמונט מתרגש לקראת קרב המכון הקרוב שלו נגד אש ומטיל ספק ביכולתו. גיבורינו מגיעים לתחנת הכוח של קאלוס.

ג'סי מוקסמת מדוקטור וואיט שהציל אותה. היא חושבת לעזוב את צוות רוקט ולהישאר לחיות איתו. בינתיים, צייד פוקמונים תוקף את ג'יימס ומיאו.

גיבורינו מגיעים למדבריות לומיאוס ומגלים שקבוצה של ספוינק מנוצלת על ידי גראמפיג. המצב מסתבך כשצוות רוקט מופיע.

סרינה משתתפת בתצוגת הפוקמונים הראשונה שלה. אחרי הכאב שהיא חווה כשהיא נכשלת בגדול, היא נחושה בדעתה להגיע להתחלה חדשה.

גיבורינו שומעים על מסורת בעיר קומארין: מאמנים נותנים מתנות לפוקמונים שלהם מתחת לעץ השבועה. אש וסרינה יוצאים יחד לחפש מתנות.

גיבורינו מגיעים לעיר קומארין ושומעים על ואנילאיט שהלך לאיבוד ומטופל במרכז הפוקמונים. כשואנילאיט נחטף, הם יוצאים להציל אותו.

גיבורינו מגיעים סוף סוף למכון קומארין. אש חסר סבלנות ורוצה להילחם מיד, אבל מנהיג המכון ריימוס גורם לו לחכות.

גיבורינו הופרדו בעקבות התקפה של צוות רוקט. סרינה ובוני נאלצות להתמודד עם צוות רוקט שוב לבדן ובמהלך הקרב גומי, שהיה איתן, נעלם.

בעוד שגיבורינו ממשיכים בדרכם אל העיר קומארין, גומי נופל על אש מהשמים. נראה שהוא התייבש והוא חש ברע. גיבורינו מנסים לעזור לו.

גיבורינו פוגשים במקרה את גרייס, אימא של סרינה. סרינה מתקשה לגלות לאמה שהיא לא תלך בעקבותיה ושמצאה חלום משלה.

המאלאמאר המרושע ממצפה הרדיו חוזר עם עוד שני מאלאמאר מרושעים. גיבורינו, צוות רוקט והשוטרת ג'ני צריכים לעצור אותם.

גיבורינו פוגשים שוב את חברם הנינג'ה סאנפיי. מתברר שהוא קיבל משימה וגיבורינו מחליטים לעזור לו.

גיבורינו מנסים לעזור, אך מתברר שהם טעו. בשל כך פוקמון שחקן נפצע, ואש נאלץ לתת להאולוצ'ה שלו להחליף אותו במופע.

גיבורינו פוגשים את ניני, אמנית פוקמונים מתחילה כמו סרינה. שתיהן מתאמנות יחד לקראת תצוגת הפוקמונים הראשונה שלהן.

לפני קרב מכון העיר סילאג' של אש, גיבורינו מבקרים בחוף מוראי, שם מצפה להם הרפתקה תת ימית.

בוני פוגשת ביער שלושה ילדים שמגנים על לאפראס פצוע. היא מנסה לשכנע אותם לתת לאחות ג'וי להגיע למחבוא שלהם כדי לעזור.

גיבורינו מגיעים לבית הספר שבו קלמונט למד בעבר. מתברר שבאותו זמן היה פוקמון שהתחבר איתו, אך קלמונט נאלץ לעזוב בלי להיפרד ממנו.

גיבורינו ושונה צופים יחד בתצוגת פוקמונים. פאנצ'אם מתפרץ לתצוגה. סרינה מתעניינת בתצוגה ובפאנצ'אם וסוף סוף מוצאת את החלום שלה.

בדרכם לעיר קומארין גיבורינו פוגשים שני אחים, שכמו קלמונט ובוני, לא תמיד מסתדרים זה עם זה.

גיבורינו מבקרים במרכז פוקמונים שבו וויגליטאף החלה לעבוד כעוזרת של האחות ג'וי, והיא עדיין מתקשה למלא את תפקידה.

אש מתקשה ליישם את סגנון הלחימה הקצבי של טיארנו בקרב המכון שלו נגד קורינה. במהלך הקרב הוא מחליט לשנות אסטרטגיה.

גיבורינו מגיעים לעיר שאלור. אש מתכונן לקרב המכון שלו נגד קורינה ונראה שהוא מתקשה ליישם את סגנון הלחימה הקצבי של טיארנו.