כאשר ברנן ואנג'לה נקלעות לקטטה במועדון ריקודים, ברנן מטיחה אדם בקיר, מה שגורם לקיר להיפתח ולחשוף גווייה חנוקה ומסתור של סמים.

בות' מבקש את עזרתה של בונז בזיהוי שרידי גופת ילד שנעלם מגן שעשועים. אנג'לה מזדעזעת מגילו הצעיר של הקרבן ושוקלת פרישה. מתברר שד"ר הודג'ינס הוא מיליונר שמסתיר את עושרו.

ברנן ובות' נוסעים לוושינגטון כדי לחקור זרוע אנושית שנמצאה בבטנו של דוב שחור.

גופת בנו של שגריר ונצואלה נמצאה תלויה על עץ בקמפוס בית ספר פרטי, מקרה התאבדות פשוט הופך במהרה לרשת של שקרים, סקס ושערורייה בקרב אנשי בית הספר והתלמידים.

כאשר אדם נהרג בעת נהיגה ברכב שטח הרשום על שמו של אדם ממוצא מזרח-תיכוני, ד"ר ברנן וצוותה מוצאים את עצמם עוקבים אחר מחבל.

לאחר שחזרה לוושינגטון, האנתרופולוגית המשפטית הידועה, ד"ר טמפרנס ברנן, נקראת על ידי סוכן האף-בי-איי המיוחד סילי בות', כדי לסייע בחקירה בנוגע לעצמות שנמצאו באגם.

פרק אחרון. המשפט של דאנץ' מתחיל ואיתו מצעד העדים הכולל את מטופליו הרבים, בהם ג'רי סאמרס ועמיתיו מתחום הרפואה, וכמובן נכללת במשפט גם עדותה של קים.

הרשויות עוצרות את דאנץ', ושוגארט מתחילה לגבות עדויות ממכריו. ד"ר קירבי וד"ר הנדרסון מנסים לאסוף מידע נוסף על דאנץ' ועל עברו בקהילה הרפואית.

שוגארט מקדמת את התביעה נגד דאנץ' ומשקיעה בה מאמצים רבים. סיפור הניתוח הכושל של ג'רי מתגלה, ונחשפים פרטים על מערכת היחסים של כריסטופר עם אביו, עם חברתו לשעבר ועם בנו.

עוזרת תובע מחוזי צעירה מחליטה לנהל את החקירה נגד ד"ר דאנץ'. בינתיים דאנץ׳ ממשיך לנתח ולפגוע בחולים, ופרטים על מערכת היחסים שלו עם קים נחשפים.

ד"ר קירבי וד"ר הנדרסון ממשיכים לנסות להביא לשלילת רישיונו הרפואי של דאנץ'. בינתיים מתגלים פרטים על עברו כמתמחה צעיר ושאפתן.

בעיצומם של מאמצי הרופאים לעצור את דאנץ', נחשפים פרטים נוספים על תחילת דרכו בתחום הרפואה ועל הקמת המרפאה הפרטית שלו.

ד"ר קירבי וד"ר הנדרסון מחליטים לדווח על ד"ר דאנץ' לוועדה הרפואית של טקסס. בד בבד מתגלים פרטים על עברו של דאנץ' כסטודנט בעל שאיפות להיות שחקן פוטבול מקצועי.

ד"ר דאנץ' הוא מנתח אורתופדי מחונן המתהדר בביטחון עצמי ובתעודות הנחוצות. עם זאת, עמיתיו לעבודה מתחילים לחשוד שאינו עושה את עבודתו נאמנה וגורם למטופליו נזק.