בעקבות רצח של עיתונאי חוקר, הצוות מאתר חשוד הקשור למקרי רצח קודמים. מותו של הקורבן גם מעורר אצל מגי זיכרונות הקשורים לאירוע טראומתי בחייה האישיים.

צוות האף-בי-איי בניו יורק מתערב בחקירת שוד בנק שבמהלכו נהרג שוטר. הצוות מנסה לאתר צמד של גבר ואישה שמסתובבים בעיר ושודדים עסקים באיומי אקדח.

פוליטיקאי ימני קיצוני נרצח באוניברסיטה בניו יורק וצוות האף-בי-איי מנסה לחדור לארגון הקיצוני החשוד באחריות לרצח. אחותו הצעירה של או-איי שלומדת באותה אוניברסיטה מסתבכת בפרשה.

סוחר נשק לא חוקי שהפך למודיע נרצח ואו-איי שדומה לו במראהו מתחזה אליו ופועל כסוכן סמוי במטרה לעצור עסקת נשק מסוכנת.

חקירת רצח של שתי נשים בניו יורק מסתבכת כשמתגלה קשר לרשת לסחר בסמים והצוות עובד בשיתוף פעולה מול סוכנת סמויה של האף-בי-איי.

עד מפתח והמרשל המאבטח אותו נרצחים ברחוב, מגי ואו-איי מוכרחים למצוא מהר את האיש שהדליף את המידע ואפשר את הרצח.

מומחה רוסי לנשק כימי נחטף מרחובות ניו יורק, הסוכנים בל וזידאן מנסים לעלות על עקבותיו ולאתר את חוטפיו לפני שיספיקו להשתמש בידע שלו.

פושעים מתחזים לשוטרים ושודדים כלי רכב משוריינים שמובילים כסף. הצוות חוקר מקרה שוד שהולך ומסתעף.

בתו הפעוטה של סנטור נחטפת ובמהלך החקירה לאיתורה נחשפים פרטים אפלים מעברו של הסנטור.

במהלך תרגיל בכור גרעיני נרצחת חוקרת מטעם משרד המפקח הכללי שחקרה את נהלי הבטיחות בכור. במהלך חקירת הרצח מתבררות עובדות חשובות.

בל וזידאן מאתרים צלף שמניין הקורבנות שלו עולה ותוך כדי כך מגלים שהמצב מורכב משחשבו.

לאחר שמספר אנשים מתים מהרעלה לאחר שאכלו במעדנייה במנהטן, הסוכנים בל וזידאן מגלים חשודה מפתיעה.

בעקבות הופעת צעירה עם פצעי דקירה קשים, סוכני האף-בי-איי פותחים במצוד אחר רשת אכזרית של סחר בנשים.

דרמת חקירות העוקבת אחרי מה שקורה בתוך סניף האף-בי-איי בניו יורק. חברי יחידת העילית הזו ישתמשו בכל היכולות, הכישרונות, החכמה והמומחיות הטכנית שבידיהם כדי לשמור על תושבי העיר והמדינה.