ניל מתעמק בקודקס המסתורי, ופיטר לוקח על עצמו תיק ריגול חסוי ביחד עם סוכנת אף-בי-איי: האקסית שלו.

ניל ופטריק חייבים לחדור ל-"אודסה הקטנה" כדי לחשוף מעגל הברחה, ומתחזים למקצועני החלקה על הקרח.

ניל מתחזה למשרת כדי לחשוף נוכל המקווה לרשת את הונה של משפחה עשירה.

פיטר מנסה להסתגל לתפקידו החדש באף-בי-איי, בעוד ניל מתכנן שוד מוזיאון מורכב.

ניל משתמש בזהות בדויה על מנת לבקר פסיכיאטרית הנחשדת שביצעה מניפולציה על המטופלים שלה, כדי שיבצעו פשעים.

נאמנותו של ניל עומדת למבחן כאשר קצה חוט מצביע על כך שמוזי הוא חלק משוק שחור אינטרנטי.

באירועי העונה הקודמת, פיטר נכלא בכלא לאחר שהופלל בירי בסנטור. כעת, הצוות מנסה לנקות את שמו ולהוכיח את חפותו. במקביל, לניל יש מפעיל חדש המתחיל ברגל שמאל.