החזיונות של פרייה מגלים שמשפחתה תיאלץ בקרוב להתעמת עם אויב חדש. וינסנט וקול יוצאים אל העולם הקדמון כדי להתעמת עם המכשפות.

קלאוס, אלייז'ה ופרייה מחפשים נואשות דרך להפיל את לוסיאן, אבל בקשה דחופה לעזרה מכריחה אותם להתפנות לעניין אחר.

אויביו של רול סוגרים עליו, אלייז'ה ופרייה יוצאים להיאבק בכוח עוצמתי. דווינה מבקשת את עזרתם של מרסל וווינסנט לנוכח התנהגותו התזזיתית של קול.

קלאוס מקים כוח חילוץ בעזרת משפחתו ובעלי בריתו, ודווינה מקבלת חדשות שבכוחן לשנות את חייה.

האחים המסוכסכים מיקלסון מאחדים כוחות מול איום חדש, וקלאוס והיילי מנסים לגלות מה הן כוונותיו של לוסיאן. דווינה חוששת לקול.

שמועות על קליע האלון הלבן האחרון מושכות את אויביו של קלאוס לניו אורלינס. במתחם, קול מתעמת עם דמות מעברו.

קלאוס ואלייז'ה נתקעים במלכודת מכושפת, ופרייה מגייסת עזרה כדי להחזיר אותם. איה וקהילת המכשפות של סטריקס מתכננות כישוף מסוכן.

קלאוס נאלץ להתמודד עם ערפד קדום שהגיע לנקום בו. כמה חברות בקהילת הסטריקס נעלמות ומרסל מבקש את עזרתה של דווינה.

אורורה הנקמנית מטמינה פח לאחים מייקלסון. דווינה משיגה לעצמה בן ברית שעשוי לדעת את הסוד לכשף מציל חיים.

קלאוס מוצא את עצמו ראש בראש מול יריב בלתי צפוי במטרה למנוע מנשק רב עוצמה להרוס את משפחתו. מאבק על השליטה ב'סטריקס' מקבלת תפנית אלימה.

קלאוס מכריז מלחמה על אורורה וטריסטן. וינסנט חייב להשתמש בקסם שלו בניגוד לרצונו. היילי וג'קסון הופכים לכלים במשחק המעוות של טריסטן.

בעוד קלאוס מתמודד עם עניינים דחופים בבית, אלייז'ה משתף פעולה עם איה בעל כורחו. בינתיים, דווינה מתלבטת אם להיענות בחיוב להצעה מפתה.

פריה מנסה לבטל קללה מזיקה שעלולה לחשוף את אחד מאחיה, גם כשהיא מגלה שהיא המטרה של המזימה האחרונה של ה'סטריקס'.

קלאוס חייב לעקוב אחר הרמזים הערמומיים של אורורה כדי לנסות ולעזור לקאמי. בינתיים, אלייז'ה, פריה והיילי נוקטים צעדים דרסטיים נגד טריסטן.

אלייז'ה ופריה מבינים שרבקה עלולה להיות המטרה של המזימה האחרונה של ה'סטריקס'. קלאוס שוהה במחיצת אורורה במטרה לגלות למי היא נאמנה.

נבואה קודרת מאיימת על קלאוס ואלייז'ה והשניים מזמינים את לושיאן, טריסטן ואורורה למפגש חג הודיה בתקווה שיגיעו להסכמה על הפסקת אש.

אלייז'ה חושד שטריסטן מסתיר משהו, ומגייס את מרסל לעזור בחשיפת האמת. לקלאוס יש אורחת בלתי צפויה.

אלייז'ה פוגש חבר ותיק בגאלה שעורכת קבוצה של ערפדים עתיקים. בגאלה, אישה מסתורית פונה אל מרסל ובפיה הצעה.

היילי לא מופיעה לירח המלא, ואלייז'ה וג'קסון חוששים מציידים בלתי חוקיים. קלאוס מקבל נבואה מפחידה על עתידם של משפחת מייקלסון.

קלאוס ואלייז'ה משתפים פעולה בחקירת מניעיו של לושיאן. היילי מתמודדת עם מצבה בעזרת שיטות יוצאות דופן. דמות מסתורית מציעה למרסל הצעה.

עונה שלישית לדרמת הפנטזיה, בעקבות העימות המכריע עם דליה, הסיכון גדל עבור שבט מייקלסון המפולג. בינתיים, ייתכן שרוצח סדרתי מסתובב חופשי.

בפרק האחרון לעונה, קלאוס מתכנן להגן על הופ הפעוטה בכל מחיר. פריה נעזרת באמצעים קיצוניים כדי להרחיק את דליה. האחים לבית מייקלסון מתכוננים לקראת קרב חייהם.

לאחר שאחיו בגדו בו, קלאוס מתכנן נקמה. איום חדש ומסוכן רודף את מרסל. דווינה שוקלת הצעה שיש בה כדי לשנות את חייה.

דליה דורשת מקלאוס ומהיילי למסור לידיה את הופ הפעוטה. היילי מגבשת תוכנית מסוכנת. פריה מציבה אולטימטום לרבקה ואלייג'ה.

דליה זוממת לפתות את קלאוס. האולטימטום של דליה גורם למתח אך גם לעבודת צוות. היילי מתמודדת עם החלטה קשה ואילו וינסנט מציג בפני דווינה הצעה מסקרנת.

תוך מאמץ נואש להביס את דליה, קלאוס מתמודד עם איום קטלני נוסף. ג'וזפין עוזרת לאלייג'ה ולמרסל להכין בית שישמש מקלט. איידן נקרע בין נאמנויות שונות.

קלאוס נאלץ לתת אמון בפריה כדי להציל את חייה של רבקה. ג'וזפין חושפת מידע מדהים. מרסל מנסה לגייס את עזרתו של וינסנט כדי לגבור על אווה.

קלאוס בוחן את נאמנותה של פרייה. חזיונות משונים רומזים לרבקה שהגוף שבו היא שוכנת מנסה להחזיר לעצמו את השליטה. התסכול של ג'קסון מתעצם.

היילי מפקפקת בטקס הפולחני שאמור לאחד אותה עם ג'קסון. קיילב מחזיק בסוד הרסני. קאמי מגלה דבר מדהים על הופ הפעוטה.

רבקה מתוודעת לפרטים על העבר המפוקפק של הגוף שהיא שוכנת בו. אלייג'ה מחפש אחר מכשפה. פריה משכנעת את פין לקחת אותה אל אביה, שלא התראתה עמו מעל אלף שנים.

וינסנט מתחזק והולך, בעזרת דמות מאיימת מעברו. קיילב נאלץ לקבל החלטה לחיים או למוות. אלייג'ה נדרש לקרב הגדול בחייו.

נערה מסתורית בבית החולים לחולי נפש מסקרנת את רבקה. היילי וג'קסון מתוודים על סודות לא פשוטים. קלאוס מנסה לשבש את פולחן הנישואים של היילי וג'קסון.

היילי וג'קסון מנסים לייצר שביתת נשק בין הערפדים לאנשי הזאב. רבקה נלכדת בתוך בית חולים לחולי נפש. קלאוס מתעמת עם כיילב.

וינסנט יוצר כישוף המעניק לו שליטה באחיו. דווינה בוחרת צד ואילו היילי וג'קסון ניצבים לפני טקסי פולחן קיצוניים לקראת חתונתם.

ההתנהגות המוזרה של אלייג'ה גורמת לרבקה לכנס פגישה בעלת השלכות. קאמי דורשת תשובות מווינסנט ואילו אסתר מוצאת לעצמה בן ברית מפתיע.

קלאוס מחפש תרופת נגד שתעזור לאלייז'ה. איידן, היילי, מרסל, קאמי וג'וש מאחדים כוחות כדי להביס את וינסנט. כיילב לוקח את דווינה לביקור בעברו.

רבקה נאלצת לוותר על החיים השקטים עם הופ הפעוטה ולחזור לחיי המנוסה. היילי שוקלת קורבן אדיר. דווינה פונה לתורות כישוף אפלות.

אסתר סוחטת את קלאוס. אוליבר בסכנה, והיילי נאלצת לחדש את הקשר עם ג'קסון. דמות מהעבר מפתיעה את קלאוס.

אלייז'ה חי מחדש רומן מעברו. מייקל לוקח את קאמי כבת ערובה. דווינה מגלה תגלית מטרידה בנוגע לכיילב. קלאוס ומייקל מתנגשים.

דווינה לוקחת את מייקל לבקתת המשפחה שלה שם יוכלו להסתתר מקלאוס. היילי מנסה לעצור את וינסנט מגיוס בני נוער תמימים להקמת צבא של אנשי זאב.