קלאוס מדרבן את היילי לדרוש לקבל בחזרה את דירוגה הקודם בלהקה. אלייג'ה הופך לחבר-לשעבר. דווינה וכיילב נמצאים בסכנה עם הופעתם של אורחים לא קרואים.

מכשפה חדשה מגיעה. אלייג'ה חובר מתוך טינה לאדם שהפך לאחרונה לערפד. אסתר חושפת סוד מטלטל ואת תוכניתה לגבי ילדיה.

קלאוס זומם לנקום באנשי הזאב ששולטים על הרובע הצרפתי. היילי מתאבלת על אובדן בתה ומתמודדת עם מצבה החדש.

בפרק האחרון לעונה, קלאוס ואלייג'ה מחפשים את היילי, שתאריך הלידה שלה קרב. פרנצ'סקה נפגשת עם אוליבר וג'קסון כדי לשוחח על עתידם של אנשי הזאב בניו אורלינס.

היילי מתעמתת עם יריב מפתיע כשהיא והעובר שבבטנה נקלעות לסכנה במהלך טקס האשכבה החגיגי לזכר חבר קהילה שנפטר.

קלאוס ואלייג'ה מוציאים לפועל תוכנית לשינוי גורלותיהם של היילי ושל קהילת אנשי הזאב, ומאלצים את מרסל להקים צבא שייקח פיקוד על העיר.

קלאוס ואלייג'ה לא מסכימים לגבי אופן הטיפול בזאבי חצי-סהר. פיצוץ אלים באזור הביצות מרחיב את השסע בין הקהילות.

אלייג'ה מתמקד בשחזור בית משפחתו למצב שבו נראה בימי התהילה ומכעיס את קלאוס שמוציא לפועל תוכנית חדשה באמצעות איש-זאב שעמו יש לו קשר דם.

המתיחות עולה בין קלאוס, אלייג'ה ורבקה שלכודים יחד בבית הקברות 'עיר המתים' בעקבות כישוף שהטילה מכשפה.

אלייג'ה פועל להשגת כוח אחרי שהאשים את קלאוס בישיבה באפס מעשה ובני משפחת מייקלסון עורכים מסיבה מפוארת בניסיון להשגת שלום.

בשנת 1919, קלאוס חושף פרטים על סוד מזעזע. אלייג'ה ומוניק כורתים ברית ומרסל ורבקה רוקמים מזימות נגד המכשפות.

רבקה, הנעולה בבית ההבראה, מגלה מכשפה שחזרה כדי לחפש נקמה ואלייג'ה מקבל החלטה שמסכנת את קלאוס ואת רבקה.

מרסל מסרב לעזור לקלאוס לאחר חשיפתה של תגלית מזעזעת, ורבקה מזהה את שרידי הקורבן כעבודתו של מכשף מסוכן.

הכומר קירן מתעמת עם מכשפה מעברו בזמן שמישהו מהעבר של רבקה ושל מרסל מאיים לחשוף את סודותיהם הנסתרים ביותר.

סופי פונה לכולם ומשתפת אותם במידע מטריד על פסטיבל הקציר. היא מציגה בפניהם תוכנית להצלת דווינה החולה מאוד.

אלייג'ה ומרסל כורתים ברית לא צפויה, ואילו קלאוס פועל להחזרתה של דווינה. היילי נאלצת לקבל החלטה קשה.

רבקה פונה לכומר קירן לקבלת הדרכה, אלייג'ה מוטרד מהריב שגרם לקרע בינו לבין קלאוס ומרסל חושף מידע מטריד.

קאמי מוטרדת מהפרטים שגילתה על עברו של קלאוס, בזמן שהיילי, אלייג'ה ורבקה חוקרים מזימה לפגיעה באנשי זאב באזור הביצות.

על אף המתיחות הגוברת ביניהם, קלאוס ואלייג'ה יוצאים לבקש עזרה מסאבין באיתור היילי הנעדרת. מרסל ניגש אל רבקה ומציע לה הצעה מפתה.

קלאוס נוקט אמצעים קיצוניים כדי להגן על היילי ועל העובר שבבטנה, מרסל מתייעץ עם חבר ותיק, ודווינה מפעילה את קסמיה.

רבקה נחושה לגלות את האמת לגבי מפגש מוזר שקיימה עם אלייג'ה, ומרסל מאפשר לדווינה לצאת לבלות בפסטיבל המוזיקה עם רדת הלילה.

סופי חושפת סודות מדאיגים מעברה, ומרסל מבקש מקלאוס ללוות אותו לאזור הביצות לאחר שמתגלים שם שרידי גופות.

בעזרתה של סופי המסויגת, קלאוס ורבקה משלבים כוחות כדי למוטט את האימפריה של מרסל מבפנים על אף חששותיו של אלייג'ה.

כשרבקה מגיעה לניו אורלינס לבקשת אחיה אלייג'ה, היא חשה שכוונותיו של קלאוס אינן טובות ומבקשת את עזרתה של סופי.

קלאוס, בן כלאיים בין ערפד לאיש זאב, חוזר לרובע הצרפתי של ניו אורלינס אחרי היעדרות של מאות שנים ומגלה שהוא נמצא תחת שליטתו של מרסל, בן חסותו לשעבר.

בפרק הסיום של הסדרה יולדת פראן תאומים, סיסי נענית להצעת הנישואין של ניילס ומקבלת בשורה משמחת, ומקסוול ומשפחתו החדשה נפרדים מהבית שבו התחיל הכל ומתכוננים למעבר לקליפורניה.

פראן משגעת את כולם בימי הריונה האחרונים עם מצב רוחה המשתנה מרגע לרגע; ניילס מציע לסיסי נישואין בשנית, וגם הפעם מופתע מתגובתה; סיסי נתקעת עם פראן במעלית – בדיוק כשפראן…

מגי מחליטה להתחתן עם החבר שלה ופראן נרגשת – עד כדי כך שהיא נתקפת בצירי לידה ומובהלת לבית החולים. האם תחמיץ פראן את האירוע ולא תפגוש את אורחת הכבוד, ברברה…

מגדת עתידות מגלה לפראן שמקסוול בוגד בה עם סיסי, ופראן טסה ללוס אנג'לס – שם שוהים השניים – כדי להבהיר את העניינים; ברייטון מתלבט כיצד לבשר לאביו שאינו רוצה ללמוד…

מקסוול מנסה לגבור על יריבו הוותיק, אנדרו לויד וובר, ולהפיק להיט חדש לברודוויי. את הרעיון למחזה הוא מקבל מפרשייה מסתורית בעברה של ייטה, ובעצת פראן הוא אף שוקל להפוך אותו…

ניילס נדהם כאשר סיסי דוחה את הצעת הנישואין שלו. בינתיים, נתקפים מקסוול ופראן בדאגה לגבי יכולתם לטפל בתאומים לאחר הלידה.

פראן רוצה לאחד שוב בין הוריה, אך אביה אנו יכול להוציא מפיו את המילים המתאימות.

ניילס מחליט להפיק מחזה כדי להרשים את סיסי, ועושה את טעות חייו כאשר הוא מגייס את פראן לעזרתו. אלא שהדבר אינו מפריע לו לאזור אומץ ולהפתיע את סיסי בהצעה רומנטית……

משפחת שפילד רוצה לעבור לקליפורניה מפני שאחד ממחזותיו של מקסוול יוסרט בהוליווד. פראן מתעקשת שגם הוריה יבואו, אך אימה מסרבת.

פראן יוצאת לסיור קמפוסים עם ברייטון, וזוכה לתגובות מפתיעות. נוסף על כך, היא עוברת בדיקת אולטראסאונד וזוכה להפתעה נוספת. עם: לין רדרגייב בהופעת אורח.

דודה פרידה העשירה מחליטה להתנקם בסילביה, אימה של פראן, על שלא נתנה לה לשיר בחתונה – וקונה את בניין מגוריה. סילביה ומורטי נאלצים לעבור לבית משפחת שפילד, והבית כמרקחה.

פראן מגלה שיטה לפתור את בעיותיה. היא שואלת את דמותה שבראי. להפתעתה השיטה מצליחה ואף מבטיחה למקסוול רווחים נאים.

פראן מקווה בכל מאודה לנס חנוכה, כאשר במהלך החג נקלעים מקסוול, גרייס וסיסי לתאונת דרכים בדרכם לבוסטון.

פראן ומקסוול יוצאים לחופשת סקי בהרים בחברת הזוג הנשיאותי ונקלעים לסדרת מצבים מביכים, שבסופם הם מקבלים בשורה טובה במיוחד.

פרק עמוס כוכבים בו מגלה פראן שלמעשה אינה הרה, ומחליטה להוציא למקסוול את המיץ עד שבדיקת ההריון תצא חיובית; סיסי וניילס מוצאים נחמה זמנית זה בזרועות זו. עם: וופי גולדברג,…