ג'ייק חווה שפל שהוא מתקשה לצאת ממנו. הולט מבקש מסנטיאגו להוביל פרוייקט עם נערים במצוקה. טרי עסוק במשימה מיוחדת.

מפקד חדש מגיע לתחנה, ניצב משנה ריי הולט. הוא רוצה לעשות סדר, ולשנות את כל מה שהבלש ג'ייק פראלטה רגיל אליו.

פושע מסתובב בשכונה ומשחית מכוניות משטרה. פראלטה יוצא בעקבותיו, והולט נצמד אליו כדי שיעשה את עבודתו כמו שצריך. ג'ינה מביאה מדיום שתעזור לפתור פשעים.

אחרי ביקורת ציבורית חריפה, צ'ארלס כורת ברית חדשה בהונג קונג. מוחמד אל פאייד מציע את תמיכתו לדיאנה, שזה עתה התגרשה.