בעונה השלישית לסדרת האימה מאת גיירמו דל טורו, ד"ר אפרים גודווט'ר וצוותו ממשיכים לעבוד על הנשק הביולוגי נגד הסטריגוי ופט עוזר לכוח צבאי של "אריות הים" להכחיד קיני ערפדים.

פרק אחרון לעונה. סטרקיאן ופאט נלחמים על מעמדם ומקבלים עזרה ממקור לא צפוי. האפ, נורה וזאק עומדים מול התקפה מאסיבית בעודם מנסים להימלט מניו-יורק.

האפ ניצב בפני דילמה קשה וצריך לבחור בין בטחונו של זאק, לבין אבטחתם של תושבי ניו-יורק, וגם מערכת יחסיו עם נורה מגיעה לפרשת דרכים. גאס ואנג'ל יוצאים לגייס ציידי שמש…

ג'סטין מסתבך עם ראש העיר. אפ ודוטץ' עובדים יחד נגד בעלי הברית של המאסטר, וסטרקיאן מחפש את בעליו האמיתיים של לומן.

גאס עוזר לגופטאס לחצות את הגבול, סטרקין פוגש בפנים מוכרות בעת חיפוש אחר אושידו לומן.

ג'סטין עובר למהלכים קיצוניים כדי לסכל פלישת פתע. אפ וסטרקיאן מתעמתים עם אויב ישן, ונורה ופט יוצאים למשימה חשובה.

אף מגן על זאק מפני פולש מפתיע ברד הוק. גאס מפציר בגופטס לבצע בחירה קשה. פט וסטרקיאן מוכנים לקנות את הלומן, אך הם מגלים שהם לא היחידים בשוק.

אברהם ופט משתמשים במידע של פיטצוויליאם כדי לתקוף את המאסטר, אבל שחקן חדש ומסתורי מופיע. אף חוזר לניו יורק נחוש לתפוס את האדם האחראי להרג חבריו.

אף מתכנן ליצור ולהפיץ נשק ביולוגי. גאס מבין שאנג'ל יכול להיות בעל ברית פוטנציאלי, וקלי יוצאת בעקבות נורה וזאק.

אף משנה את הופעתו כדי שיוכל לעזוב את העיר, ונורה הופכת לצערה לאחראית על זאק. דאץ' ונורה מתדיינים עם ג'סטין על מנת להוציא את פט מהכלא.

גאס ו-ואן תוקפים את פאלמר, אפרים לא מצליח להתקרב לזאק, ואשת המועצה פרלדו מודיעה שהרובעים האחרים עומדים בתור למדיניות ההשמדה.

אפרים ונורה רואים את תוצאות הוירוס שלהם בפעולה, ופט מחליט להתמודד בעצמו עם בטחונה של רד הוק.

קלי מחפשת אחר זאק. פט ודאץ' מתקרבים במהלך משימה. אפרים ונורה מבצעים ניסויים על המטופלים החדשים.

ד"ר אפרים גודוות'ר ממשיך לחקור עם צוותו את התפשטות הוירוס שהופך את קורבנותיו לערפדים ("סטריגוי"). בפתח העונה, נעשה ניסיון להילחם ביצורים בנשק ביולוגי.

בפרק האחרון לעונה, אף ופט יוצאים למתקפה כוללת שסטרקיאן מבטיח להם שסוף סוף תהרוג את המאסטר. גאס מתאים את עצמו עם כוח חדש ומוזר, אחד שעשוי להסיט את המאבק בכיוון…

דאץ חוזר עם תכנית לשדר את אזהרתו של אף על מגפת הערפדים. עם זאת, הם עומדים בפני איום חדש כאשר אייקהורסט יוצא במתקפה משלו נגד חנות העבוט. פאלמר מקבל מבקר…

סטרקיאן מוביל את אף, פט במצוד אחר מאורת המאסטר. כאשר הוא נשאר מאחור בבית העבוט עם מריאלה, זאק מסכן את עצמו למען מריאלה.

אף חוקר את היעלמותה של קלי ומתמודד עם ממצאיו. דאץ פועל למען תכנית תגמול נגד פאלמר, ופיצוויליאם עושה בחירה מפתיעה.

אחרי שגילה את העוצמה של אור אולטרה סגול נגד סטריגוי, סטרקיאן זוכה למעריץ חדש ולא סביר. נסיעה מהירה לחנות נוחות ברוקלין הופכת למצור קטלני של לילה שלם.

אף מתחרה כדי להגן על משפחתו, רק כדי ללמוד שקלי נעדרת. דאץ חושפת את תפקידה בתכניתו של פאלמר, וגאס נאלץ לקבל החלטה קשה לגבי פליקס.

סטרקיאן, אף ונורה מגבשים תכנית לאתר את המאסטר באמצעות ג'ים כפיתיון. אייקהורסט והעבר של סטרקיאן מתגלים. בבית הלוסים ניבה נאבקת כדי להגן על הילדים בזמן שהם נתקלים בזר מסתורי שבעזרתו…

לאחר אזהרת קלי שתעזוב את העיר עם זאק לפני שהמגפה תתפשט, אף נעצר על ידי הבולשת הפדרלית. לאייקהורסט יש עבודה אחת סופית אחד לגאס, ואילו סטרקיאן מבין שהליקוי הקרוב הוא…

אפרים מסכים לעזור לאברהם לצוד את הנוסעים ולהיפטר מהם. נורה נפגשת עם אמא שלה, ורובי קוראת למנקה כאשר גבריאל עושה בלאגן.

אפרים ונורה בוחנים את קפטן רדפרן, וג'ים מספר להם על הקשר שלו להיעלמות הקופסה. בינתיים גאס עושה עסקה, ואן מארי מתחילה להתמודד עם הטרנספורמציה של אנסל.

גאס מעביר את החבילה של המאסטר כדי שיוכל לפגוש את אלדריטץ'. אפרים מתווכח עם הממונה עליו כאשר ברנס משחרר את ארבעת הנוסעים הניצולים. גבריאל מפתח צמא לדם.

אפרים ונורה נלחמים על חייו של קפטן רדפרן. וזילי מגלה שעכברושי ניו-יורק נהיים אלימים יותר, ופרופ' סטרקיאן יוצא לבלום את התפשטות המחלה…

מטוס מסתורי נוחת בנמל התעופה בניו יורק, ובתוכו מתגלות 200 גופות וארבעה ניצולים. המצב מחמיר עוד יותר כאשר נראה שמשהו הופך את המתים לערפדים…

המכושפות תקועות בעולם האופל. עליהן למצוא דרך לגבור על כריסטי ועל בילי, וכן להשמיד את הטריאד. הן פונות ל-"ריק", הכוח החזק ביותר בעולם, בלי לדעת שכך עשו גם כריסטי ובילי….

בפרק האחרון, פייפר וליאו צריכים לחזור בזמן, בעזרת הטבעת של קופ, כדי לשנות את האירועים שהובילו למותן של האחיות ולהרס האחוזה. בינתיים, בילי משתמשת בכוחות ההקרנה לעשות את אותו הדבר,…

בניסיון להרוס את המוניטין של האחיות, בילי וכריסטי עושים מספר צעדים כדי להפנות את קהילת הקוסמים נגדן.

פייג' מצילה את בן החסות החדש שלה ממאיר שחור. כריסטי ממשיכה בניסיונותיה להשחית את בילי. הן מפעילות שיקוי שמרדים את המכושפות ובילי משתכנעת שהן משתמשות בכוחותיהן לרעה. עכשיו עליה להחליט…

קופ מבין שהוא מאוהב בפיבי, אך היא מעדיפה לחיות עם בן אנוש. פייפר יוצאת למצוד אחר שדים רצחניים. פייג' מתקשה לאזן בין חייה כמכושפת לבין חייה כאישה נשואה וקופ מכניס…

פייפר מארגנת מסיבת אירוסים לפייג' והנרי, אבל הזוג מתחיל לקבל רגליים קרות. פיבי מבחינה שגבר זר עוקב אחריה ומגלה שמדובר בקופידון. שד חוטף את כריסטי כדי להגיע באמצעותה למכושפות.

לאחר שפייג' והנרי נוסעים לירח דבש, קופידון לוקח את פיבי לראות את אהבותיה מהעבר; שניים מתלמידיו של ליאו נמלטים מפני שדים שהשתלטו על בית הספר לקסמים והוריהן של בילי וכריסטי…

פייג' מגלה את הקושי בזוגיות עם בן אנוש כשהנרי נעשה מעורב מדי בעולם הקסמים, והיא נקרעת בין העולמות כשמחזר נוסף מנסה לשכנע אותה להינשא לו. בילי מוצאת את אחותה האבודה,…

הזודיאקים מגייסים את פייפר שתעזור להם להגן על המטה המסמל את המעגל הנצחי; פיבי עורכת מסיבת חנוכת בית שיוצאת מכלל שליטה ונזיר סיני מלמד את בילי להשתמש בכוח ההקרנה שלה…

בניסיון להשאיר את העבר מאחוריה, פיבי עוברת דירה. פייג' שוקלת לעבור לגור עם הנרי ומחליטה לספר לו שהיא מכשפה, אלא שכל תוכניותיהן נעצרות כששלוש שדות משתלטות על הכוח של האחיות…

הנרי ופייג' מסייעים לאסיר משוחרר לקחת הלוואה, אך כשהם מגיעים לבנק הם הופכים לבני ערובה בשוד בנק. המצב מסתבך כששד משתלט על גופו של השודד. במקביל, וייאט מחייה כמה בובות…

בחיפושיה אחר אחותה, בילי מגיעה אל מנהל בחברה גדולה. חשדותיה מתאמתים כשמסתבר כי הוא חלק מקנוניה גדולה של שדים להשתלט על חברה גדולה בשוק. המצב מסתבך כשהוריה של בילי המבקרים…

כששד בורח ממעצר, הסוכנת מרפי מגייסת את האחיות לעזרה, והן מגלות שניסוי ממשלתי חולל נגיף שמתפשט בקרב היצורים המאגיים, וגורם להם לאבד שליטה. בילי נדבקת בנגיף, והאחיות מנסות למצוא תרופה.