אנני שולחת את טרוי ובריטה לדייט ומתנדבת ללכת עם עאבד לחלומתוריום.

הקרנבל מגיע לגרינדייל, ואנני עושה הכול כדי להבטיח שבריטה לא תיצור קשר עם האקס שלה שעובד בקרנבל.

מלחמת כריות אגדית מתרחשת בגרינדייל, והקשר המיוחד בין עאבד לטרוי נמצא בסכנה.

חברי הקבוצה נאלצים לעבוד כחקייני מפורסמים בבר־מצווה כדי לשלם את חובו של עאבד לבעל סוכנות החקיינים.

בריטה מתאהבת בסטודנט שמייצג את הסניף החדש של סאבווי, ופירס ושירלי מחליטים לנצל את המצב לטובתם.

שירלי מגלה שנישואיה לאנדרה עלולים לעמוד בדרכה להקים עסק עם פירס, ובריטה מחליטה להתערב.

קבוצת הלימוד משתכנעת אט־אט להחליף את מועדון השירה בתחרות חג המולד של גרינדייל.

שירלי מסכימה לאמן את ג'ף בכדורגל שולחן, והוא מגלה שהיא הבריונית המרושעת שהציקה לו בילדותו.

הדיקן פלטון מצלם פרסומת חדשה לגרינדייל. כשבוגר מפורסם של הקולג' מסכים להופיע בה, ההפקה משתבשת.

שיר של מלכת דראג הופך את מגבוני הות'ורן לסמל בקהילת הגייז. פירס מקבל זאת בשמחה, אבל אביו ההומופוב משבית את השמחה.

אנני הייתה אמורה לעבור לגור עם טרוי ועאבד, אבל היא מהססת כשהיא מבינה שהם מצפים ממנה לגור במבצר שמיכות.

החבורה עושה מבחן פסיכולוגי שמראה שלאחד מהם יש נטיות רצחניות. בריטה מכריחה את כולם לספר סיפורים של ליל כל הקדושים ובוחנת את תגובותיהם כדי למצוא את הרוצח.

בחנוכת הבית של טרוי ועאבד, ג'ף מחליט לתת למקריות להחליט מי יפתח את הדלת לשליח של הפיצה, מה שיוצר שישה צירי זמן נפרדים.

החברה התחרותית של אנני גונבת לה את הרעיון לתחרות מודל האו"ם, וג'ף נאלץ להתמודד עם רגשותיו האמיתיים כלפי אנני.

קבוצת הלימוד עובדת על פרויקט לשיעור של פרופסור קיין, ונאלצת לצרף אליה תלמיד נוסף.

ג'ף מנסה למנוע מפירס להצטרף בחזרה לקבוצת הלימוד. הדיקן פלטון נאבק בסגן הדיקן לייבורן על השליטה בגרינדייל.

מלחמת הפיינטבול מתגלה כמזימה של סיטי קולג'. ג'ף וטרוי מתחרים על השליטה בצבא הלוחמים של גרינדייל, ופירס בוגד בחבריו לקבוצה.

מלחמת הפיינטבול מתחילה, והפרס הוא לא פחות מ-100 אלף דולר. חברי הקבוצה נלחמים זה בזה עד שהם מחליטים לאחד כוחות כדי לעצור מתנקש מסתורי.

הקבוצה בונה את הדיורמה האחרונה שלה לשיעור אנתרופולוגיה, צ'אנג מגלה איפה הקוף של טרוי החביא את כל החפצים שגנב, והחבורה מעלה זיכרונות מתוקים-מרירים.

הסמסטר מגיע לסיומו, ושירלי נתקפת צירים בזמן בחינת הגמר באנתרופולוגיה. האם אנדרה בעלה יספיק להגיע ללידה?

חשדו של ג'ף מתעורר כשפירס מתארס לסטודנטית יפה. טרוי ממציא טראומת ילדות כדי להרשים את בריטה, ועאבד קורא תיגר על הפרופסור שלו.

ג'ף והחבורה מארגנים לעאבד מסיבת יום הולדת בסגנון "ספרות זולה", אבל לעאבד יש תוכניות אחרות, שכוללות בין היתר ארוחת ערב יוקרתית עם ג'ף.

שירלי ואנדרה מחליטים לגדל את התינוק יחד בלי לערב את צ'אנג, אבל צ'אנג מחליט להוכיח שהוא אבא טוב. בריטה חושדת שהחבר החדש של טרוי ועאבד הוא פושע מלחמה.

פירס טוען שהוא עומד למות, ומזמין את חברי קבוצת הלימוד לבית החולים כדי להוריש להם את רכושו.

סגן הנשיא עומד לבקר בגרינדייל, והדיקן פלטון מארגן בחירות ליושב ראש ארגון הסטודנטים. ג'ף ואנני מחליטים להתמודד על התפקיד והעימות ביניהם יוצא משליטה.

יום האהבה הגיע לגרינדייל. טרוי ועאבד מתחרים על תשומת ליבה של הספרנית היפהפייה, ובריטה מנסה להוכיח שאין לה בעיה עם לסביות.

עאבד מזמין את "ניל השמן" לשחק משחק של מבוכים ודרקונים עם שאר קבוצת הלימוד, בתקווה להגביר את הביטחון העצמי שלו. כשפירס מגלה שהוא לא הוזמן, הוא מצטרף בכל זאת ומשבש…

אנני מביימת הצגה, ופירס מנסה לשחד אותה כדי לקבל תפקיד גדול יותר. ג'ף שולח הודעה מהנייד של בריטה כדי למתוח אותה, ומעמיד אותה במצב מביך.

האובססיה של עאבד לחג המולד גדלה עוד יותר כשהוא יוצא לחפש את המשמעות האבודה של החג. פרק מיוחד באנימציית סטופ מושן.

צ'אנג לוחץ על החבורה לצרף אותו לקבוצת הלימוד, הבחור החדש של אנני מרגיז את ג'ף, ולשירלי יש חדשות מסעירות.

החברים של טרוי חוגגים לו יום הולדת 21, כל אחד בדרכו הייחודית.

ג'ף מנסה לזייף ציון בקורס פיקטיבי וגורם לבלגן אטומי בגרינדייל. עאבד וטרוי בונים מבצר מפואר משמיכות.

עאבד זוכה בנקודות אצל הבנות אחרי שהוא מעליב את יריבותיהן. ג'ף וטרוי מוצאים גן עדן סודי בחצר הקמפוס.

העט של אנני נעלם – והכאוס בקבוצת הלימוד מתחיל.

הקייטרינג במסיבת ליל כל הקדושים של גרינדייל כולל מנות קרב מחנות עודפים צבאית. הרעלות המזון – ומגפת הזומבים – לא מאחרות לבוא.

עאבד מתכנן לביים יצירת מופת דתית ולככב בה כגיבור הנערץ על שירלי – והשניים מסתכסכים.

הדיקן פלטון מניח את ידיו על מדמה משימות חלל משוכלל – או לפחות כך הוא היה בשנות השמונים – וג'ף והחבורה נקראים למשימה.

מקרה מוות מעורר בקבוצה מחלוקת סוערת לגבי אמונתו הדתית של פירס. בריטה ואנני מנסות לארגן אירוע גיוס כספים ולא מפסיקות לריב.

חבר ותיק של ג'ף חוזר לפתע לחייו, והחבורה מגלה שהוא זה שאחראי לשלילת הרישיון של ג'ף.

סמסטר חדש מתחיל, וג'ף מגלה שהסירוב שלו לבריטה הפך אותה לכוכבת של הקמפוס. צ'אנג רוצה להצטרף לקבוצת הלימוד.