חודש חלף מאז שגון ספג פציעות חמורות. קסטרו מלא הביטחון עומד להילחם בהיסוקה קר הרוח בזירת השמיים.

גון מתמודד מול גידו בדו-קרב בזירת השמיים ומשתמש בטן כדי להגן על עצמו – אבל עד מהרה מוצא את עצמו מתגונן מפני טכניקת הסביבונים המרקדים של גידו.

גון וקילואה מגיעים לקומה 200, נתקלים במחסום הנן של היסוקה ומחליטים לבקש עזרה מווינג.

גון וקילואה מגיעים לזירת השמיים ופוגשים נער חזק במיוחד שמשתמש בטכניקה דומה לזו של אילומי.

וינג מסביר לבנים את ארבעת עקרונות המפתח של נן, אבל קילואה חושד שלא מספרים להם את כל הסיפור.

באי הלווייתן, מיטו מקבלת מכתב מגון.

במשרד המשרת, גון וחבריו פוגשים את גוטו, והוא מזמין אותם למשחק שיקבע אם הם ראויים להיות חברים של קילואה.

בעזרתה של קנרי, שמודאגת לגבי קילואה, גון וחבריו מתקרבים לאחוזה שבה קילואה מוחזק בבידוד.

גון, לאוריו וקוראפיקה מגיעים לרפובליקה של פודוקיה ועושים את דרכם להר קוקורו, מקום מגוריו של קילואה – אבל שער עצום חוסם את דרכם.

גון וחבריו מחליטים לעבור בשער המבחן כדי לפגוש את קילואה, אבל זקוקים לאימוני כוח כדי לפתוח את השער.

גון נסער מכך שקילואה נאלץ להרוג, ומכריז שייצא אל הר קוקורו כדי להציל את קילואה.

גון שבר את היד בקרב נגד האנזו. כשהוא מתעורר, סאטוץ מברך אותו על כך שעבר את מבחן ההאנטרים.

גון וחבריו לכודים במערה עם נחשים ארסיים ומנסים לעזור ללאוריו, שהולך ונחלש בעקבות הכשת נחש.

בשלב האחרון של מבחן ההאנטרים, הדו-קרב הראשון הוא בין האנזו לגון. גון לא יכול לעשות דבר נגד יריבו – אבל הוא מסרב לוותר.

לקילואה נמאס שאימורי עוקב אחריו ומזמין אותו להילחם. בינתיים, גון, לאוריו וקוראפיקה מגבשים תוכנית כדי לגנוב את התג של פונזו.

היסוקה עוקב אחרי קוראפיקה ולאוריו. הם מצליחים לנהל משא ומתן ולהימנע מקרב, והיסוקה הולך לחפש מטרה אחרת.

המועמדים שמים פעמיהם לזוויל איילנד לקראת השלב הרביעי של המבחן. כדי לעבור אותו צריך כל מועמד לאסוף 6 נקודות.

גון מחכה לרגע המושלם כדי להשתמש בכישוריו עם חכה ולחטוף את התג של היסוקה. מאוחר יותר, קוראפיקה ולאוריו כורתים ברית.

גון כותב מכתב למיטו ולסבתו ומספר להם על מסעו מהיום שבו עזב ועד לאתגר האחרון במגדל המכשולים.

לאוריו נופל בפח משחק ההימורים הפסיכולוגי של יריבו, מפסיד ודוחק את הקבוצה לפינה. גורלם מונח על כתפיו של קילואה.

לחברי הקבוצה יש גישות שונות לעונש 50 השעות שקיבלו. כשיוכלו לחזור למבחן, יהיו להם עוד הרבה מכשולים להתגבר עליהם.

גון וקוראפיקה מנצחים בקרבות והקבוצה מובילה 1:2, אבל היריבים טוענים שמאג'יטני רק איבד את ההכרה, ולכן הקרב של קוראפיקה טרם נגמר.

ספינת האוויר מגיעה לאתר שבו ייערך השלב השלישי של המבחן – ראש מגדל המכשולים. כדי לעבור, המועמדים צריכים להגיע לתחתית המגדל בתוך 72 שעות.

גון וחבריו צריכים לנצח בשלושה מתוך ארבעת הסיבובים הבאים – שכוללים קרב עד המוות בין קוראפּיקה והרוצח הסדרתי מאג'יטני.

על סיפונה של ספינת אוויר שנמצאת בדרכה לשלב השלישי של המבחן, גון וקילואה מקבלים הזמנה להשתתף במשחק פשוט שעשוי להפוך אותם להאנטרים.

אחרי חיכוך עם היסוקה, גון וחבריו מגיעים בבטחה לאתר שבו ייערך השלב השני של המבחן, שיבדוק את יכולות הבישול שלהם.

בשלב הראשון של מבחן ההאנטרים, סאטוץ בוחן את הסיבולת ואת החוסן הנפשי של המועמדים עם ריצה ארוכה שסופה לא נראה באופק.

המועמדים שמגיעים לסופה של המנהרה התת-קרקעית הארוכה מוצאים את עצמם בביצה ערפילית ומותקפים בידי מפלצות.

גון, קוראפיקה ולאוריו מגיעים לאתר המבחן, שהרבה מועמדים כבר הגיעו אליו – כולל נינג'ה פטפטן בשם האנזו.

גון, לאוריו וקוראפיקה הולכים בדרך קיצור לאתר המבחן ונתקלים באישה זקנה שלא תיתן להם לעבור לפני שיענו על חידה שהיא חדה להם.

כדי לגשת למבחן ההאנטרים וללכת בדרכו של אביו, גון בן ה-12 צריך קודם כול לקיים הבטחה שהבטיח למיטו, האישה שגידלה אותו.