פרק אחרון לעונה. ליז מגלה שהופללה, ורד מנסה להשתמש בקשרים שלו כדי לטהר את שמה. בנוסף, קופר מקבל חדשות לא צפויות, והצוות סובל מבעיות אמון.

ה-אף-בי-איי עולה על עקבותיו של מתנקש רוסי בשם קארקורט, וליז ורסלר מבקרים את שירות הביון הנגדי הרוסי על מנת לגלות עליו פרטים.

הצוות מגלה שגופותיהן של נשים סיניות-אמריקניות מוברחות מחוץ למדינה תחת זהויות שקריות. בינתיים ליז ממשיכה לחקור אודות העבר שלה לאחר שהיא מגלה תמונה שהוחבאה בדירתו של רד.

רד נלחם על חייו כשהצוות רודף אחר דמות מסתורית מעברו, וטום מסייע בדרך לא צפויה.

הצוות יוצא לתפוס מדען החוטף פציינטים נכים עבור ניסויים בבני אדם, וטום מגיע לוושינגטון ונאלץ לחמוק מפני הגרמנים לאחר שרד חשף את זהותו.

הצוות רודף אחר אישה פרובוקטיבית השמה לה למטרה אנשים מהאליטה העשירה.

ליז נחקרת בבית המשפט בחשד לרצח יוג'ין איימס והראיות נגדה נערמות, רד ורסלר מגבירים את המאמצים לטהר את שמה על ידי איתורו של טום קין שנעלם, ומערכת היחסים המוזרה שלה…

ליז נחקרת בבית המשפט בחשד לרצח, ומערכת היחסים המוזרה שלה עם רד נבחנת מקרוב. מי שעשוי לסייע לליז הוא משת"פ מסוכן מהעבר.

רד מסתבך במשחק מסוכן עם משפחה אמידה שהונה נצבר באמצעים בלתי חוקיים. טום צולל אל תוך משימה חדשה.

ליז ורסלר מנסים להתחקות אחר עקבותיו של רוצח סדרתי שרוצח גברים בעלי מבנה גוף גדול שעל פני השטח אין ביניהם שום קשר. רדינגטון מנסה לגלות מי האדם שהטלפון שהשאיר לו…

הצוות חוקר את היעלמותו של ג'סטין קניון, מנהיג כת פוליגמית, שבשטחו קבורות מכולות מסוכנות. בינתיים רד מחפש כספת נסתרת.

רסלר וקין טסים לאוזבקיסטן אחרי שסוכן סי-איי-איי נחטף שם ע"י חבורת בדלנים. משטרת וושינגטון מחפשת אחר מנהל הנמל שנעלם ומתגלה שיש לו את כרטיס הביקור של קין.