איצ'יגו מצליח לפגוע חזק בגרימג'ו. אף על פי שנראה שגרימג'ו בקצה גבול היכולת שלו, הוא לפתע משחרר את צורתו האמיתית.

קרב פראי מתחיל בין איצ'יגו לגרימג'ו. תוך כדי הקרב האינטנסיבי, איצ'יגו מנסה לדאוג שאוריהימה ונל לא יפגעו מההדפים.

גרימג'ו לוקח את אוריהימה ללא רשותה כדי שתרפא את איצ'יגו. הוא רוצה ליישב את העניינים עם איצ'יגו אחד ולתמיד אך רק כשהוא במיטבו. אורוקיורה מגיע ורואה מה גרימג'ו עשה ומתחיל…

לולי ומנולי מגיעים לחדרה של אוריהימה כדי להתעמת איתה. לאחר מכן, גם גרימג'ו מגיע כי הוא צריך ממנה משהו. במקביל, אוריו מגיע לעזור לרנג'י ומצטרף לקרב נגד זאיילאפורו.

זאיילאפורו ניתח את הריאטסו של אוריו ושל רנג'י וחתם את רוב היכולות שלהם. השניים מחליטים לעבוד יחד על מנת להביסו. במקביל, הקרב של איצ'יגו ואורוקיורה נגמר בצורה הרסנית.

איצ'יגו ואורוקיורה מתחיליל להילחם במעמקי לאס נוצ'ס. איצ'יגו נלחם באורוקיורה בכל כוחו, אך מתקשה מאוד. במקביל, רנג'י ממשיך להילחם בזאיילאפורו על אף שאיננו מסוגל להשתמש בבאנקאי שלו.

רנג'י נתקל באספדה מס' 8, זאיילאפורו גראנז. רנג'י איננו מסוגל להשתמש בבאנקאי שלו מסיבה מסוימת. במקביל, כל האספדות בלאס נוצ'ס מקבלים הודעה מסוימת.

נויטורה, אספדה מס' 6, מופיע לפתע מול סאדו ומביס אותו במכה אחת. איצ'יגו, אוריו ורנג'י מרגישים את הריאטסו של סאדדו נחלש, אך הם רחוקים מדי כדי לעזור לו.

ארוניירו טורף את ההולו שאיחד את גופו עם הגוף של קאיין שיבה וכעת הוא משתמש ביכולות שלו ובזיכרונות שלו. לאחר שארוניירו משחרר את צורתו האמיתית, רוקיה מתקשה למצוא דרך לנצח…

סאדו נלחם נגד גאנטנבאיין, אספדה לשעבר. סאדו מגלה את הכוח האמיתי של ידו הימנית, לאחר שמאז שהגיע להואקו מונדו הרגיש שכוח משונה מתעורר בתוכו.

היכולת המשונה של פשה יוצרת לאוריו הזדמנות לפגוע בצ'ירוצ'י. צ'ירוצ'י משחררת את צורתה האמיתית. בתגובה לכך, אוריו משתמש בזלה שניידר, החרב היחידה שבה הקווינסים משתמשים.

רוקיה מתעצבנת כשקאיין אומר לה שאם היא תמסור אליו את חבריה הוא ישחרר אותה. דבר זה משכנע אותה שזה לא קאיין האמיתי. היא מתקיפה אותו עם כל טכניקה שהיא מכירה,…

אוריו מתקשה נגד בקרב שלו נגד צ'ירוצ'י. פשה, שהגיע כדי לחפש את נל, נקלע לקרב שלהם.

במעמקי לאס נוצ'ס, רוקיה נתקלת בארוניירו, אספדה מס' 9. ארוניירו גורם לרוקיה להיכנס לחדר חשוך ומוריד את המסכה שלו שם. מתחת למסכה מסתתרים פנים שרוקיה מכירה מאוד טוב.

דורדוני מנסה בכל שארית כוחו לנצח את איצ'יגו כאשר מסכת ההולו עליו. איצ'יגו ונל ממשיכים בדרכם בלאס נוצ'ס ואויבים חדשים יוצאים בעקבותם. בינתיים, אוריו וצ'אד נתקלים גם הם באספות לשעבר.

איצ'יגו, אוריו, סאדו, רוקיה ורנג'י מתפצלים וכל אחד הולך לדרכו בתוך לאס נוצ'ס. איצ'יגו, יחד עם נל, נתקל באראנקאר משונה.

דורדוני הוא "פריברון אספדה", אספדה לשעבר. איצ'יגו, הנלחם בו, מזלזל בכוחו ונדחק לפינה במהרה בשל זאת.

איצ'יגו וחבריו מגיעים ללאס נוצ'ס, המפקדה של אייזן. החבורה מגיעה לצומת דרכים ומוכרחה לקבל החלטה גורלית.

אשידו ורוקיה ממשיכים להילחם באג'וקס שחוסם את דרכם. במקביל, איצ'יגו, סאדו, אוריו ורנג'י עוקבים אחרי הריאטסו של נל וחבורתה אל תוך מעמקי יער המנוסים.

על גבו של באוואבאווה הם יושבים ועושים את דרכם לכיוון לאס נוצ'ס, כאשר לונוגאנגה מופיע בפניהם ויוצרת בור אשר אל תוכו הם נשאבים. במקום אחר, נראה הולו הנוטל חרב מהרצפה.

אשידו, שתקף את רוקיה בפתאומיות, מספר לה שרק בחן את כוחה. אשידו ורוקיה מרגישים במצוקת חבריהם מול מנוסים רבים ויוצאים לעזור. רוקיה מגלה לאשידו את שמה האמיתי והם יוצאים לדרך.

איצ'יגו, אישידה וסאדו מבחינים בשלושה הולואים וילדה קטנה. איצ'יגו חובט בפרצופו של אחד ההולואים, אלא שהילדה מבקשת מהם להפסיק להתעלל באחיה וחושפת מסכת הולו ואת זהותה – אראנקאר ושמה נל.

סאדו ואוריו מביסים את יריביהם ונמלטים למדבר העקר של הואקו מונדו. אייזן אוסף את האספדה ומודיע להם על המצב. בינתיים, איצ'יגו והאחרים חייבים לשרוד את המדבר של הואקו מונדו ולהגיע…

לאחר שאוריהימה מצטרפת לשירותיו של אייזן, סול סוסייטי נוטשים את איצ'יגו, שמחליט לצאת בכוחות עצמו אל הואקו מונדו במטרה להשיב את אוריהימה ומגלה שסאדו ואישידה החליטו להצטרף למשימתו.

לאחר שחדרו בהצלחה אל הואקו מונדו, איצ'יגו, סאדו ואישידה מוצאים את עצמם בבניין לא ידוע. איצ'יגו מדבר בקול, ואישידה מנסה לגרום לו להבין שהם נמצאים בטריטוריה של האויב, אם כי…

איצ'יגו מתעורר בפתאומיות במיטתו ומגלה כי היא נרפא. בעודו תוהה מי עשה זאת, הוא מבחין בראייטסו מוכר והיטסוגאיה, שמופיע לפתע, אומר לו שהראיטסו הוא של אוריהימה ועליו לבוא בעקבותיו.

בעוד החבורה מתאוששת מהקרב עם האספדה ואיצ'יגו שוכב חבוש במיטתו, אוריהימה נערכת להכנות אחרונת בעודה מסתובבת בעיר כשהיא מנסה להחליט מי יהיה האדם האחרון ממנו תיפרד לפני שהיא עוזבת.

איצ'יגו ממשיך במאבקו עם גרימג'ו במסכת ההולו שלו, שתחזיק רק כ-11 שניות. היטסוגאיה ויומיצ'יקה נלחמים בלופי ויאמי, כשלפתע אורהארה מצטרף. אולקוריורה מופיע בפני אוריהימה ואומר לו שעליה לבוא איתו אחרת…

אורהארה מתחיל במאבקו עם יאמי. לופי ממשיך במאבקו עם האחרים והיטסוגאיה מצליח לבוא לעזור להם. בינתיים, איצ'יגו נאבק בגרימג'ו לאחר שאיבד את המסכה שלו. רוקיה מגיעה לעזור אבל הם לא…

בעוד רוקיה ואוריהימה, מטסומוטו ו-יומיצ'יקה, רנג'י וסאדו וכמובן איצ'יגו, שמאמן את כוחות הוויזארד שלו, נערכים לקראת המלחמה הקרבה, קבוצה של ארנקארים ברמת אספדה תוקפת את העולם האמיתי.