על מנת להסתתר מיצורים קטלניים, על הדוקטור להפוך לאנושי ולהסתתר בשנה מסוימת בעבר. מרתה, אשר לא עברה שום תהליך ונשארה אותו דבר, נאלצה לקחת שליטה כאשר היצורים הקטלניים הגיעו לתקוף.
הדוקטור ומרתה עוקבים אחר אות מצוקה, אשר מביאה אותם לספינת חלל העומדת להתרסק אל תוך השמש. יש להם 42 דקות להגיע לחדר המנועים, אך נראה שמשהו לא רוצה שזה יקרה.
הדוקטור לוקח את מרתה לכדור הארץ החדש, שמצדה מתעצבנת שהוא לוקח אותה לאותם מקומות שלקח את רוז. הדוקטור פוגש בפעם השלישית את הפנים של בו, שחושף בפניו את סודו הגדול.
לאחר שרוחות מופיעות בכל העולם, הדוקטור מגיע אל מכון טורצ'ווד, הארגון הבריטי לחקר חייזרים. טורצ'ווד הם אלה שהביאו את הרוחות לעולמנו. אבל מראה עיניים יכול להטעות, והדוקטור פוגש בשניים מאויביו…
הדוקטור ורוז נוחתים בבסיס מחקר בעתיד, שנמצא על כוכב מסביב לחור שחור. הגורם לזה הוא רוע עתיק שנמצא בבטן הכוכב, קדום כל-כך, שאפילו הדוקטור לא מצליח להבין אותו…
בזמן שרוז וצוות הבסיס צריכים להתגונן מפני האוד, הדוקטור יורד אל בטן הכוכב, אל תוך בור השטן. הכוכב עומד ליפול אל תוך החור השחור, והדוקטור מעמיד את כל אמונותיו במבחן,…
הדוקטור, רוז ומיקי מגיעים לחללית במאה ה-51, ומוצאים שם את וורסאי של המאה ה-18! הם צריכים לגלות איך זה קרה, לאן נעלם כל הצוות, ומה רוצים הרובוטים הרצחניים. הכל נקשר…
במסע הראשון של רוז עם הדוקטור החדש, הם נוסעים אל העתיד, אל כדור הארץ החדש, שם הם פוגשים אויבת ישנה: קסנדרה. הדוקטור צריך לעצור את התוכנית המרושעת של קסנדרה ולגלות…
הדוקטור, רוז והקפטן צריכים להילחם על חייהם בתחנת המשחקנים , אבל יש עוד סכנות מחוץ למה שהם יודעים. לא רק שרוז נלקחה אלא הם מגלים שהיא אצל האויב הגדול ביותר…
הדוקטור פוגש אויב ישן בשם הסלית'ין שמתחזה לראש עיר של קארדיף, שבונה תחנה כדי לפוצץ את העולם ושהיא תוכל וברוח. הדוקטור לוכד אותה אבל לא מצליח לעצור את הפצצה.
יותר ויותר אנשים נמצאים במגפת הילדים הריקים. הדוקטור רוז וג'ק תקועים בבית חולים לא נעים מלא בנגועים. עכשיו שלושתם צריכים להציל את העולם מהמגפה המתפשטת ולחזור לטארדיס.
הדוקטור לוקח את רוז ואדם אל לווין 5- תחנת חלל שמשדרת חדשות למין האנושי בעתיד. אבל דברים מוזרים קורים בתחנה: אנשים נעלמים, החדשות שקריות ונראה כאילו מישהו מסתורי מנהל את…