פיל וקלייר בונים תכנית חומש לתקופה שבה לוק יעזוב לקולג, ועל מנת שהתכנית לא תשתבש, פיל צריך לעבור ניתוח לכריתת צינור הזרע. בינתיים, ג'יי וגלוריה מתווכחים האם עליהם לדעת את…

העונה הרביעית לקומדיה שממשיכה לסחוף את פרסי האמי וגלובוס הזהב. בפרק הפתיחה, יום הולדתו של ג'יי מתקרב והוא מבהיר לכולם שהוא לא מעוניין במחוות גדולות או הפתעות, אלא ששוב המשפחה…

פיל וקלייר מביאים את היילי לקולג ומצליחים להביך אותה. בינתיים, ג'יי וגלוריה הופכים לתחרותיים כאשר הם משתתפים בשיעור הורות, ואילו מיטשל וקאם נכנסים לעימות עם זוג לסביות לאחר שלילי רבה…

מיטשל וקאם מוצאים הזדמנות לאמץ. בינתיים, מאני וג'יי משמשים כשמרטפים ללילי, אלכס יוצאת לנשף הראשון שלה, והיילי מכריזה על התוכניות שלה לעתיד שמפתיעות את המשפחה.

כל בני המשפחה רבים האחד עם השני: ג'יי וגלוריה עולים האחד לשנייה על העצבים כאשר הם פשוט מנסים לבצע הזמנה במסעדה, פיל מגיע למצב שבו הוא עלול לפטר את מיטש,…

אין דבר יותר כיף מאשר נסיעה משפחתית לדיסנילנד! שלושת המשפחות יוצאות לפארק השעשועים אלא שבדרך הם צריכים להתמודד עם בחילות שנגרמות בשל הנסיעה, רגליים כואבות ופעוטה סוררת אחת…

לילי מאבדת את הצעצוע האהוב עליה ברכבת, וגורמת למיטש וקאם להתמודד עם פעוטה שלא מוצאת נחמה. פיל קונה רכב חדש מבלי שהוא מתייעץ עם קלייר, וג'יי גורר את גלוריה ומאני…

יום הבחירות מגיע וכל המשפחה מתגייסת על מנת לבצע קמפיין של הרגע האחרון לטובת קלייר. בינתיים, קלייר מעניקה כמה ראיונות של הרגע האחרון שנתקלים בקשיים טכניים…

קלייר מנס לעזור ללוק להתמודד עם העובדה שוולט, ידידו של לוק והשכן של המשפחה, נפטר. בינתיים, פיל לוקח את אלכס כדי לבלות ביחד, והיילי מחליטה לערוך מסיבה ללא אישור.

קמרון נתקל בשותפו לשעבר לעסקי הליצנות. בינתיים, פיל נקלע לתחרות קשה בעסקי הנדל ן, ולג'יי ולגלוריה יש חשדות כאשר למאני יש חבר חדש.

מיטש הורס את אחד מרגעי הגולף הגאים ביותר של ג'יי. פיל שומע משהו שיכול לשנות את הצורה בה הוא מסתכל על בתו.

יום הולדתו של קמרון חל ב-29/2, ומכיוון שהתאריך מיוחד, מיטשל רוצה שיום ההולדת שהוא מארגן לו יהיה מושלם.

פיל וקלייר יוצאים לארוחת ערב חגיגית עם מיטש וקמרון, אלא שהם שותים יותר מדי, מה שמוביל אותם לשתף יותר מדי מידע בינהם, ולהתעורר למחרת עם הנגאובר ועם השאלה האם אתה…

פיל עסוק יותר מידי בלהרשים את טד, השותף החדש שלו, עד שהוא לא שם לב למה שקלייר מחשיבה להתנהגות לא נאותה מצד טד כלפיה. בינתיים, ג'יי וגלוריה מארחים את מיטש…

המשפחה עוזרת לקלייר להתכונן לקראת העימות הטלוויזיוני על המושב במועצת העיר. בינתיים, ג'יי מודאג מההתנהגות המוזרה של סטלה ומאשים את גלוריה בהתנהגות הזו.

לאחר שהוא מבקר אצל הרופא, אבל מפספס את שיחת הטלפון עם התוצאות, פיל ממהר להסיק מסקנות ומתחיל להיפרד מהמשפחה. בינתיים, חאבייר קופץ לביקור ולוקח את מאני למסלול מרוצי הסוסים לחגיגת…

למאני וללוק יש פרויקט גדול בבית הספר ובו עליהם לעצב קפסולה שתגן על ביצה מנפילה. אבל כאשר ג'יי וקלייר מגלים על הפרויקט, יצר התחרותיות מתעורר בהם, עד שבסוף הם משתלטים…

כולם מתכוננים לקראת היציאה ליעדים שונים בחופשת חג המולד, והמשפחה מחליטה לחגוג חג מולד מהיר שיתקיים בתוך פחות מ-24 שעות, אלא שהדברים יוצאים מכלל שליטה…

הרוחות מתלהטות כאשר מיטשל מפקפק בסיפור הדלעת של קמרון. פיל מאשים את קלייר שהיא מונעת ממנו להתקדם, וג'יי מנסה לשכנע את גלוריה שתהיה כנה עם מאני. בינתיים, היילי ואלכס גורמות…

קלייר מארגנת תרומות להסעת שכנים שביתם נשרף, וקאמרון מתקשה לשכנע את המשפחה שהוא יכול לנהוג במשאית משלוח. בינתיים, פיל פונה אל ג'יי לגבי הצעת עבודה גדולה שקבל.

לאחר שהיא רואה איך החבר של ג'יי ואשתו מבלים ביחד, גלוריה מפצירה בג'יי שייקח אותה לרקוד סלסה. בינתיים, קמרון לוקח התערבות שהוא יתחיל עם בחורה בבר קצת יותר מדי רחוק,…

בזמן שקלייר שוקלת האם לרוץ למועצת העיר, מיטש וקאם מעורבים בתאונת פגע וברח. גלוריה מנסה לעזור למאני וג'יי לפתור את הבעיות ביניהם.

פיל לוקח את היילי לסיור בקולג', וקלייר הבודדה מבלה עם מיטשל וקאם. בינתיים, ג'יי וגלוריה מתלבטים האם עליהם לעשות את "ה-שיחה" עם מאני.

קלייר מגישה בקשה לעירייה לשים תמרור עצור בצומת שבו יש תנועה ערה. בינתיים, ג'יי ומאני חוברים יחדיו כדי למכור נייר עטיפה לטובת גיוס כספים לבית הספר.

פיל ולוק רוצים ללמוד כיצד ללכת על חבל דק, בעוד קלייר מנסה ללמד את אלכס והיילי מספר שיעורים לחיים. בינתיים, קאם פותח בדיאטת מיצים, וגלוריה מתעצבנת מהיחס שג'יי מעניק לכלבה.

מיטשל וקמרון מתכננים ערב עם כל המשפחה על מנת לבשר להם את החדשות הטובות – הם מנסים לאמץ ילד נוסף. אולם דברים משתבשים כשהם מבינים שלילי לא תסכים לדבר. קלייר…

כל המשפחה יוצאת לחופשה בחוות "לוסט קריק" ומתנסה ברעיית עדר, ירי ברובים ורכיבה על סוסים. החופשה מספקת כמה הפתעות אדירות וכמו כן, גם עימות בין ג'יי לבין בוקר ושמו האנק.

המשפחה כולה משתתפת במאמצים לארגן לג'יי מסיבת יום הולדת גדולה. במהלך ההכנות פיל נתקל ביריבו הגדול מימי הקולג', וקמרון נכנס לצרות בתוך מאפיה.

פיל וקלייר מחליטים להחליף ביניהם את תפקידי ההורות ליום אחד. ג'יי נותן עצות לחבר שפותח עסק לאילוף כלבים, וקמרון חוטף שפעת בדיוק בערב ההופעה של ליידי גאגא.

המשפחה מתכוננת לטקס הסיום של אלכס, כולל ג'יי שמנסה להסתיר תוצאות של ניתוח קוסמטי שעבר. בינתיים, קלייר נמצאת על סף התמוטטות כאשר פיל מעצבן אותה, ואילו מיטשל מתבדח על חשבונו…

גלוריה וקלייר לוקחות את ילדיהן לטיול משותף לכבוד יום האם. בינתיים, פיל תופס את ג'יי ברגע של חולשה.

קמרון תופס פיקוד על מחזמר האביב בבית הספר של מאני ולוק. אחיו של ג'יי מגיע לביקור, ופיל מנסה לשכנע את כל המשפחה להופיע בפרסומת הנדל"ן החדשה שלו.

כדי להחליט על אפוטרופוס ללילי במקרה ומשהו יקרה להם, מיטשל וקמרון בוחנים בהיחבא את יכולות ההורות של בני המשפחה.

לוק מתיידד עם השכן הזקן והקמצן, ופיל וקלייר אינם מרוצים מהעניין. בינתיים, גלוריה ומאני מנסים לשכנע את ג'יי להצטרף אליהם לקונצרט.

קלייר מנסה להשכין שלום בין היילי לאלכס, ואילו פיל חומק מהבית ליום מרגיע בספא. גלוריה נחרדת מהכוונה של ג'יי לקנות שני ארונות קבורה, ואילו קמרון מחליט לכתוב ספר בנוגע לאימוץ…

לקלייר ולמיטשל מצפה הפתעה, כאשר למסיבת יום ההולדת של לילי מגיעה אמם עם החבר לשעבר של קלייר. בהופעת אורח: שלי לונג ומאט דילון.

פיל וקלייר רבים, אבל לפיל אין שמץ של מושג על מה הייתה המריבה. גלוריה מייעצת לפיל, וג'יי מרגיע את קלייר. בינתיים, לג'יי יש הרהורי חרטה על מכונת הקריוקי שהוא קנה…

פיל וקלייר מחליטים לשחזר את משחק התפקידים שלהם מחג האהבה של השנה שעברה. ג'יי רוצה להפתיע את גלוריה, אך כל הזמן נתקל בהפרעות, ובין קמרון למיטשל נכנס מעריץ סודי.

הילדים מנסים להפתיע את פיל וקלייר ביום הנישואים שלהם עם ארוחת בוקר למיטה, אך מצפה להם הפתעה משלהם. החופשה של ג'יי וגלוריה נהרסת בגלל דוא"ל שמגיע לקלייר, וקמרון ומיטשל מנסים…

קלייר הופכת לחברה קבועה במשמר השכונתי בניסיון לתפוס מכונית שנוסעת במהירות מופרזת ברחבי השכונה. ג'יי מלמד את מאני לרכב על אופניים ומגלה שגם גלוריה זקוקה לשיעורים, ומיטשל וקמרון נתקלים בשכן…