אליינה ורבקה יוצאות למאבק כוח, עד שרבקה חושפת כמה מסודות המשפחה העתיקים שלה ואת העבר האלים המשותף לה ולקלאוס.

רוחות רפאים פולשות לעיירה מיסטיק פולז תוך כדי ההכנות לקראת ליל האורות. לאחר מפגש עם רוח רפאים זועמת, דיימון פונה לבוני ומבקש את עזרתה.

ערב שלפני תחילת שנת הלימודים בבית הספר הוא ערב המתיחות המסורתי של שכבת י"ב, אך העניינים משתבשים והערב הופך קטלני.

שנת הלימודים האחרונה החלה, אך אלנה, קרוליין, בוני ומאט עדיין לא הספיקו להתאושש מהאירועים האחרונים. סטפן מבצע את המשימה החדשה שהטיל עליו קלאוס.

אויב חדש ומתסכל גורם לדיימון להתפרץ, ויש לכך השלכות מרחיקות לכת. המפגש המוזר של בוני משפיע על כולם.

דיימון ואלאריק משתפים פעולה באי-רצון עם אליינה בתוכניתה החדשה לאיתור סטפן, דבר שמוביל את דיימון לקרב מסוכן עם אויב לא צפוי.

סטפן שב ונפגש עם ערפד שהכיר עשרות שנים לפני כן. בפלאשבק לשנות העשרים, הוא נתקל בפרק מזעזע מעברו הפרוע.

ביום הולדתה ה-18, אליינה מחפשת אחר סטפן ואילו דיימון מנסה למנוע ממנה לעשות פעולות העלולות למשוך את תשומת לבו של קלאוס.

חייהן של מספר דמויות מוטלים על כף המאזניים כאשר טקס הקרבת הקורבן מסתיים באירועים מזעזעים.

ליל הירח המלא מגיע, אליינה מתכוננת לקראת הארועים שמתכנן קלאוס ואילו טיילר מתמודד עם שינוי הצורה השני שלו.

דיימון מוכן לעשות מעל ומעבר כדי למנוע מאליינה ליפול קורבן לתוכניתו של קלאוס להסרת הקללה, דבר שמביא לעימות עם סטפן.

קלאוס נחשף ואליינה מקבלת חדשות מזעזעות באשר למניעים שלו. בנוסף, פלאשבקים לשנת 1491 מגלים את תחילת ההיכרות בין קתרין לאלייג'ה וקלאוס.

אליינה ואלאריק מתפרצים על ג'ון כאשר הגעתה הבלתי צפויה של איזבל מטלטלת את ג'נה. סטפן ודיימון קולטים שיש להם נשק סודי חדש.

אליינה מקבלת מסרים מטרידים מקלאוס. דיימון ואלאריק משתתפים בנשף שנות השישים כמלווים, מתוך ציפייה שקלאוס יופיע שם.

סטפן ובוני מנסים לשכנע את ג'ונאס ולוקה שכדאי שכולם ישתפו פעולה, אך היעדר האמון של ג'ונאס מוביל לעימות אלים.

סטפן מספר לאליינה על ימיו האפלים ביותר. בניסיון להפתיע את אלייז'ה, דיימון מארגן לכבודו סעודה חגיגית יחד עם ג'נה, אלאריק ואנדי.

סטפן ואליינה מנסים להימלט לסופשבוע רומנטי, אך לא מבחינים שמישהו עוקב אחריהם. דיימון משתתף במסיבת תה במפגש של החברה ההיסטורית.

שובו של ג'ונתן גילברט למיסטיק פולז מהווה הפתעה לא נעימה לאליינה, ג'נה ודיימון. סטפן עושה כמיטב יכולתו לסייע לטיילר המבולבל.

לקראת הירח המלא, קרוליין מסייעת לטיילר להתכונן לשינוי הצורה שלו. דיימון ואלאריק מתמלאים חשד כאשר זר מגיע לעיירה ומחפש את מייסון.

בשעה שדיימון מנסה לחלץ את האמת מג'ולס, הוא מבקש מאליינה להשגיח על רוז, והמצב מידרדר באופן בלתי צפוי.

הניסיון הפזיז של ג'רמי לסייע לבוני מעמיד אותו בסכנת חיים ומאלץ גם את סטפן לסכן את עצמו.

אליינה מעמידה את עצמה בסכנה תוך כדי החתירה שלה אחר האמת על עברה של קתרין.

סטפן ודיימון מחליטים על תוכנית חדשה כדי להתמודד עם קתרין בנשף המסיכות. העניינים משתבשים כאשר מאט וטיילר מתחילים להתחרות בהורדת שוטים.

סטפן ודיימון באים לעזרתה של אליינה ותוך כדי כך, מתגלה להם מידע חדש ומפתיע.

קתרין בוחרת קורבן חדש. בוני מגלה מידע חדש על מייסון וחולקת אותו עם סטפן.

טיילר מקבל ממייסון פרטים חדשים על הקללה הרובצת על משפחת לוקווד והשריף פורבס מקבלת מידע מבהיל.

סטפן מזדעזע כשקתרין חושפת סודות חדשים על אירועי 1864, כפי שהתרחשו באמת. דיימון מנסה ליישם טקטיקה חדשה כדי לפתור את המחלוקות שלו עם מייסון.

כאשר קרוליין המבולבלת והנואשת יוצאת מבית החולים ומצטרפת לחבריה בקרנבל מיסטיק פולז, דיימון מרגיש שעליו לנקוט פעולה מיידית.

אליינה, דיימון ואלאריק מגיעים לאוניברסיטת דיוק כדי לעבור על המחקרים של איזבל בתקווה לחשוף רמזים לגבי משפחת לוקווד.

אליינה מגיעה הביתה ונקלעת לתוך סיוט. דיימון הוא הראשון שקולט שקתרין חזרה.

דיימון ואלאריק מנסים למנוע מג'ון גילברט להוציא אל הפועל תוכנית שתחולל תוהו ובוהו, הרס וקטל בחגיגות יום המייסדים.

איזבל חוזרת לעיירה ומדהימה את אלאריק בגישה שלה ובדרישתה שיארגן פגישה בינה לבין אליינה.

אליינה מגלה מה קרה בעת המהפך של דיימון וסטפן. עימות קשה מתרחש בין פרל לג'ון גילברט. הקשר בין ג'רמי לאנה מתהדק.

אליינה מתמודדת נגד קרוליין בתחרות יופי. השחקנית ספנסר לוק מופיעה בפרק זה בתור אחת מהמתמודדות. ג'ון גילברט מנסה להרתיע את דיימון.

סטפן מפגין במסיבה מצב רוח רע באופן חריג. הניסיון של דיימון לברר מדוע דודה של אליינה, ג'ון גילברט, שב לעיירה, משתבש.

אנה מביאה עמה אורח מפתיע לביקור אצל דיימון. אליינה וסטפן יוצאים לדייט כפול מביך עם קרוליין ומאט.

סטפן נאלץ לקבל החלטה מפחידה. מאט מקווה שאמו תישאר. לאחר שהרכב של קרוליין מתקלקל, היא נתקלת בתגלית מדהימה.

השריף פורבס מבקשת מדיימון להשתתף במכירה פומבית של דייטים עם רווקים שמתקיימת לצרכי גיוס כספים.

ג'רמי מזמין את אנה למסיבה ביער. סטפן, דיימון ואליינה פועלים יחד עם בוני וסבתה כדי לפתוח את הקבר, ומה שמתגלה לעיניהם מדהים אותם.

דיימון וג׳וזפה, אביו של סטפן, חושפים סודות נוספים של משפחת סלבטור. הדייט של בוני עם בן לא עולה יפה.