דיימון וג׳וזפה, אביו של סטפן, חושפים סודות נוספים של משפחת סלבטור. הדייט של בוני עם בן לא עולה יפה.

דיימון נוסע לג'ורג'יה כדי להפתיע את אהובתו מן העבר, ברי, ולגייס את עזרתה. בינתיים, סטפן חושף רמז מקפיא דם לגבי העבר.

כאשר השריף פורבס מספרת לדיימון על התקפה נוספת, הוא מציע לרדוף אחר הרוצח ומקבל מידע מדהים על מייסדי העיירה.

המורה החדש והמסתורי להיסטוריה, אלאריק סלצמן, מעניק לג'רמי הזדמנות. דיימון מגלה לסטפן את הסיבה המדהימה שגרמה לו לחזור למיסטיק פולז.

היכולות של בוני מפתיעות את דיימון. אליינה מבקשת מג'רמי להפסיק להתראות עם ויקי. מאט מביא את ויקי לבית רדוף רוחות אך אירועים לא צפויים הופכים את הביקור למבעית.

המורה החדש והמסתורי להיסטוריה, אלאריק סלצמן, מעניק לג'רמי הזדמנות. דיימון מגלה לסטפן את הסיבה המדהימה שגרמה לו לחזור למיסטיק פולז.

סטפן חושף באוזני אליינה את קורות משפחת סלבטור וכיצד החלה היריבות שלו עם דיימון. בהווה, דיימון משתלט על עתידה של ויקי.

סטפן מלא תקווה לגבי תוכניתו להיפטר מדיימון ומחליט לחשוף חלקים מעברו באוזני אליינה. בוני פונה לסבתה כדי לקבל ממנה עצה.

סטפן מלווה את אליינה למסיבת המייסדים של העיירה. דיימון מספר לאליינה את קורות משפחת סלבטור ומותיר אותה עם שאלות שסטפן מסרב להשיב עליהן.

אליינה מגיעה לבית סלבטור כדי לשוחח עם סטפן אולם מוצאת שם דווקא את דיימון. דיימון חושף מידע מפתיע על עברו של סטפן.

אליינה מזמינה את סטפן ובוני לארוחה, בתקווה שייווצר ביניהם קשר, אולם הגעתם הלא צפויה של דיימון וקרוליין משבשת את הערב.

אליינה בת ה-17 שרויה בהלם בעקבות מות הוריה. היא נמשכת אל תלמיד חדש וחתיך בשם סטפן, שמסתיר סוד אפל.

בלב פתוח ובקרקוש מטאלי, גיבורים נלחמים בכל קצוות שדה הקרב כדי להציל את הוקינס – ואת העולם כולו.

ננסי נתקפת חזיונות מדאיגים ואל עוברת מבחן חשוב. בהוקינס, החבורה אוספת ציוד ומתכוננת לקרב.

בעוד הופר נאבק במפלצת, דסטין מנתח את המניעים של וקנה ומפענח מסר מן העבר השני. אל שואבת כוחות מזיכרון רחוק.

משימת חילוץ מסוכנת יוצאת לדרך מאחורי מסך הברזל. צוות קליפורניה מבקש עזרה מהאקרית. סטיב מסתכן למען חבריו.

אוונס לוקח את אל לנבאדה, והיא נאלצת להתמודד עם עברה. ילדי הוקינס מחפשים רמזים בבית מט לנפול, ווקנה גובה קורבן נוסף.

מקס נמצאת בסכנה גדולה… והזמן שלה הולך ואוזל. מטופל במוסד פנהרסט לחולי נפש זוכה לביקור. ברוסיה, הופר עובד במרץ.

מורי וג'ויס נוסעים לאלסקה, ואל מתמודדת עם השלכות חמורות של מעשיה. רובין וננסי מחפשות מידע על השדים של הוקינס. לד"ר אוונס יש חדשות מדאיגות.

מייק מגיע לקליפורניה במטוס, ובהוקינס מתגלה גופה והכול עומד מלכת. ננסי מחפשת קצות חוט. אדי המזועזע מספר לחבורה מה הוא ראה.

אל סובלת מהצקות בבית הספר החדש, אבל היא לא יכולה להשיב מלחמה. ג'ויס פותחת חבילה מסתורית. בהוקינס, שחקנית נחושה טורפת את הקלפים בערב של מבוכים ודרקונים.

הפחד משתלט על קומת האוכל בקניון כשמצליף המוחות מגיע להוציא לפועל את נקמתו. ובמעמקים, בחשכה, עתידו של העולם נמצא בסכנה.

הזמן אוזל והרוצח כבר קרוב. החבורה של הופר חוזרת להוקינס כדי לעזור לאל ולילדים להתכונן למלחמה.

ד"ר אלכסיי מגלה מה הרוסים בנו ואילבן מצליחה לראות את המקום שבו בילי היה. דסטין ואריקה יוצאים למשימת הצלה מסוכנת.

הפתעות מוזרות מחכות בבית חווה ישן ועמוק מתחת לקניון סטארקורט. בינתיים, מצליף המוח הולך ומתחזק.

הילדים מכריזים על קוד אדום, וכל החבורה מתאספת יחד כדי להילחם ברשע מפחיד ומוכר. קארן דוחקת בננסי להמשיך לחקור את העובדות, ורובין מוצאת מפה שימושית.

כשאל ומקס יוצאות לחפש את בילי, ויל מכריז על יום ללא בנות. סטיב ודסטין יוצאים למארב, וג'ויס והופר חוזרים אל מעבדת הוקינס.

הקיץ מביא עימו עבודות ואהבות חדשות, אבל מצב הרוח משתנה כשדסטין קולט במכשיר הקשר שלו שידור ברוסית, וויל חש שמשהו אינו כשורה.

ננסי וג'ונתן בודקים דיווח מוזר שקיבלו, סטיב ורובין מסכימים לקחת חלק במשימה סודית, ומקס ואילבן יוצאות לקניות. בילי עובר חוויה מטלטלת וסובל מחזיונות מטרידים.

בפרק האחרון לעונה, אילבן מתכננת לסיים את מה שהתחילה, והניצולים מגבירים את מאמציהם כנגד הכוח המפלצתי שמחזיק את ויל כבן ערובה.

גיבור בלתי צפוי נכנס לתמונה כאשר ויל ואחרים נלכדים במעבדת הוקינס, אשר ננעלת בעקבות התפתחות קטלנית.

חזיונות על-חושיים מובילים את אילבן אל קבוצה אלימה של מנודים ואל ילדה זועמת בעלת עבר מסתורי.

הקשר של ויל למפלצת הצל הולך ומתחזק, אבל איש אינו יודע בדיוק איך לעצור אותה. במקום אחר, קשר לא צפוי נרקם בין דסטין לסטיב.

ויל חושף את מצוקתו בפני ג'ויס – וההשלכות קשות. הופר חופר מתחת לאדמה כדי לגלות את האמת. אילבן חושפת פרטים מפתיעים.

ננסי וג'ונתן מוצאים בן ברית חדש ומחליפים ביניהם תיאוריות קונספירציה. אילבן מחפשת דמות מעברה. 'בוב המוח' מנסה לפתור בעיה סבוכה.

דסטין מאמץ חיית מחמד מוזרה. אילבן מאבדת סבלנות. בוב מעודד את ויל להתגבר על פחדיו.

ויל יוצא לאסוף ממתקים ורואה משהו נורא. מייק תוהה אם אילבן עדיין נמצאת אי שם. האמת על בארב מייסרת את ננסי.