וולט מתערב כשכמות חדשה של מת' מחזירה את ג'סי לעסקים. הרומן של סקיילר עם הבוס שלה גורם לתוהו ובוהו.

המתח גובר כשוולט מוציא את העוקץ מהאיום של סקיילר וחוזר הביתה ללא הסכמתה. ג'סי מהרהר על חזרה לעולם הסחר בסמים.

סקיילר מתכוננת לגירושין ווולט מוצא את עצמו שלא במתכוון בקו האש של שני מתנקשים של קרטל סמים מקסיקני שמחפשים נקמה.

סקיילר מאלצת את וולט לעזוב את הבית בעקבות תאונת המטוס, ותהליך הגמילה של ג'סי עוזר לו להבין את חלקו בתאונה.

וולט מנסה להחזיר את חייו ואת חיי ג'סי למסלולם כשהוא מתכונן לניתוח ומבקש להסתיר את מקור כספו מסקיילר ומוולט ג'וניור.

וולט מחמיץ את הלידה של בתו כדי להשלים עסקת סמים גדולה ומתעמת עם החברה של ג'סי על חלקו במזומנים.

סקיילר נמצאת בשלבים האחרונים של הריונה ורגשותיה חצויים. מותו של סוחר סמים מחייב את וולט לחפש מישהו אחר שיכול לקנות כמות גדולה של מת'.

לאחר שוולט מקבל חדשות טובות לגבי טיפולי הסרטן, הוא תוקף את גיסו לפני שהוא מפנה את תשומת לבו לתיקון המצב בבית.

מעצרו של באדג'ר מחייב את וולט וג'סי לשתף פעולה עם עורך דין מפוקפק.

וולט חושש שלא נותר לו זמן רב לחיות. מתוך דאגה לעתידה הכלכלי של משפחתו הוא מגייס את ג'סי למרתון ייצור מת'.

המוניטין של ג'סי כסוחר סמים רציני גורם לוולט לתכנן הרחבה של הפעילות, והסתערותו של האנק על משרדי הרשות למלחמה בסמים באל פאסו מערערת אותו.

ג'סי רודף אחרי המכורים שגנבו את אספקת הסמים של 'פיט הרזה' ווולט הוגה סיפור כיסוי כדי להסביר כיצד הוא משלם על טיפוליו.

האנק מנסה להתאושש לאחר מפגש עם טוקו. ג'סי מרכיב צוות כדי שיוכל להזרים יותר מוצרים לרחוב.

וולט מתאמץ לגשר על הריחוק ההולך וגדל בינו ובין סקיילר, וג'סי הופך לחסר בית לאחר שהוריו מגרשים אותו מביתם.

האנק קרוב לחשיפת חלקו של וולט בעולם הסחר בסמים, וזה רוקם תוכנית כדי לטשטש את עקבותיו.

כשהרשות ללוחמה בסמים יוצאת למצוד אחר טוקו, סקיילר מגייסת את האנק לחפש את וולט.

וולט וג'סי מתכוננים לקראת עסקת הסמים הגדולה וחוששים שהקניין היחיד שלהם לא יהסס להרוג אותם כשיתאים לו.

לאחר התגרותו של ג'סי במוות, וולט מסכים לייצר יותר סמים עבור טוקו חסר הרחמים. סקיילר חושדת שאחותה גונבת מחנויות.

תופעות הלוואי מתרבות ועלויות הטיפול של וולט גדלות. הוא מבקש מג'סי למצוא משווק שירכוש את הסמים שלהם – ומסתבך.

סקיילר מארגנת התערבות כדי לשכנע את וולט לקבל את הצעתו הנדיבה של שותף מחקר לשעבר לשלם תמורת טיפולי הסרטן.

וולט נאלץ לחשוף את האמת על מחלתו ועליו להתמודד עם דילמה: כיצד לשלם על סדרת הטיפולים היקרה.

כשוולט מנקה את הבלגן שנותר לאחר עסקת הסמים הראשונה, סקיילר עומדת לגלות את האמת על חייו הכפולים.

עסקת הסמים הראשונה מחייבת את וולט וג'סי להיפטר משתי גופות. סקיילר חושדת שבעלה חורש רעות.

מורה לכימיה בתיכון מאובחן כחולה בסרטן ריאות סופני, ופונה לייצור ולמכירה של מתאמפטמינים כדי לפרנס את משפחתו.