לאחר שהטלוויזיה נשברת, הילדים שומעים איך הומר ומארג' הכירו בתיכון.

בארט והומר מנסים לפרוע סכום כסף גדול ממר ברנס, לאחר שדרס בטעות את בארט.

לאחר שרואה פעלולן במופע של מכוניות מפלצתיות, חלומו החדש של בארט הוא להפוף לפעלולן בעצמו.

למארג' נמאס מהאלימות ב-"תוכנית של עקצוץ ודיגדוג", והיא מחליטה לעשות משהו בנידון.

בחג ההודיה, בארט לומד את המשמעות של החגים בזה שהוא בורח מהבית, הוא מגיע לבית תמחוי ואוכל את סעודת החג עם הומלסים.

הקינאה בשכן ליד, נד פלנדרס ומשפחתו מובילה להתערבות במשחק מיני-גולף, בין בארט לנד. כל משפחה לוחצת על המתמודד לנצח בתחרות.

בזמן שמפעל הכוח הגרעיני נכשל בבדיקה ביטחונית, מר ברנס רץ לראשות העיר בניסיון לשנות את החוק לטובתו.

הומור מגיע למשחק בייסבול של קבוצת ספרינגפילד, ונבחר לקמע של הקבוצה באחד ממשחקיה. בהמשך, הומור מקבל עבודה בתור קמע של קבצת הבייסבול של וושינגטון, עיר הבירה.

הומר קונה בית חדש במחיר אפסי, והמשפחה עוברת להתגורר בו. עד מהרה מתברר כי הבית רדוף: ספרים עפים מעצמם, הקירות מדממים, מערבולת בין ממדית במטבח והבית כולו עומד על אתר…

לאחר שהשיג ציונים נמוכים מהרגיל, בארט מתמודד עם האפשרות להישאר בכיתה ד'.

לאחר שמשתמש במשחה להצמחת שיער, הומר הופך להיות איש מצליח ובעל ראש מלא שיער.

הומר ומארג' נהנים מליל בילויים בעיר. בינתיים בבית, הילדים מתמודדים עם בייביסיטר שטנית.

קראסטי הליצן מבצע שוד מזוין ובארט אינו יכול להאמין. הוא יוצא למסע כדי להוכיח את חפותו של קראסטי.

בארט נשלח לצרפת בתור חלק מתוכנית לחילוף תלמידים. בינתיים, תלמיד אחר מהתוכנית לחילוף תלמידים תופס את מקומו של בארט בביתו.

זהו יום-הולדתה של מארג', והומר מהלך על קרח דק, לאחר שבאנוכיות הוא קונה לעצמו מתנה במקום לקנות מתנת יום-הולדת למארג'.

הומר הופך להיות מפורסם בספרינגפילד לאחר שבארט מפיץ תמונה שלו בתור איש פרוע במסיבת רווקים.

כדי להיות מקובל בחברה בארט מחליט לחתוך את ראש פסל מייסד העיר. רק הבעיה שהוא לא יודע לאיזה השלכות הדבר הזה מוביל.

הומר קונה למשפחה קרוואן, והם יוצאים להרפתקאה ביער.

לבארט מתחילות להיות בעיות עם נלסון מאנץ, בריון בית-הספר, והוא מוכרח להשתמש באמצעים דרמטיים כדי להתמודד עם הבעיה שלו.

ליסה פוגשת חבר חדש, בלידינג מרפי גאמס, נגן ג'אז שעוזר לה להתגבר על בדידותה. בינתיים, הומר ובארט נאבקים זה בזה במשחק היאבקות חדש.

לאחר שמשפחתו מביכה אותו בפיקניק חברתי, הומר משוכנע שמשהו לא בסדר עם משפחתו והוא יוצא למסע כדי "לתקן" אותה.

הומר נאלץ לחפש משמעות בחייו לאחר שפוטר ממפעל הכוח הגרעיני כי גרם לתאונה.

בארט מגיע בטעות לבית-ספר לילדים מחוננים לאחר שרימה במבחן אינטילגנציה בבית-הספר.

הצלת חג-המולד תלויה בהומר, כאשר הבונוסים מבוטלים במפעל הכוח הגרעיני, ומארג' נאלצת להשתמש בחסכונות של חג-המולד לשעת חירום.

יור מודאגת לגבי נישואיה לאחר שפיונה מופיעה ולויד שם לב לכך וחושב שיור מתחילה לפתח כלפיו רגשות רומנטיים, בזמן שבקי לוקחת את אניה לחנות הכלבו כדי שיוכלו לקנות לאניה בגדים…

כשמתברר שתיקים סודיים עלולים לגרום למלחמה בין המזרח למערב, לויד ופיונה נרשמים לטורניר טניס מחתרתי כזוג נשוי ומשחקים בשחקנים מיומנים שונים.

זהו משחק הגמר בטורניר הטניס המחתרתי – האחים קמפבל משחקים מלוכלך, אבל צמד המרגלים מתגבר על המכשולים אחד אחרי השני, אלא שאז שירות ביטחון המדינה נכנס לתמונה.

סוכנת וויס בשם "רדת החשכה" מחליטה להופיע בבית הפורג'רים ללא הודעה מוקדמת. אניה אוהבת את בובת הפינגווין שלויד קנה לה. עם זאת, צל חיוור יורה מבטי קנאה לכיוונה.

אניה צריכה לכתוב דו"ח על מקצוע בו היא מתעניינת, והיא בוחרת במקום עבודתו של לויד – ביה"ח ומתחילה לחקור! אניה מתעניינת מאוד בפענוח קודים לאחר שראתה זאת בטלוויזיה.