לאחר קרב עז, דנג'י מביס את "שד העטלף" ומציל את פאוור, למרות הכל – וזאת בשביל למשש שדיים. פאוור לועגת למוטיבציה המגוחכת שלו, אבל מסכימה, כשלפתע מגיעה מתקפה משום מקום…

דנג'י מגשים סוף סוף את חלומו לגעת בשדייה של פאוור. כשדנג'י מבין שלרדוף אחר החלום היה יותר מהנה מהשגתו, מקימה מציעה חלום חדש. בתנאי שיהרוג את אקדח השטן.

דנג'י מחליט שהחלום החדש שלו הוא "למשש כמה שדיים". פאוור מתנדבת, אך רק אם הוא יציל את חתול המחמד הזקן שלה, מיאו, מידיו של שד. כשחלומו נראה באופק, דנג'י דרוך…

לאחר שנלקח למעצר ע"י מקימה, אחת מציידי השדים לביטחון הציבור, דנג'י מוצא את עצמו מאוהב בה ומגיע למפקדת ציידי השדים בטוקיו, שם הוא פוגש באקי הייקאווה, צייד בכיר והשותף העתידי…

מתוך כוונה לשלם את החוב שירש מאביו, דנג'י מתחיל לצוד שדים עבור היאקוזה עם חברו פוצ'יטה, "שד מסור". בדיוק כשנדמה שהמצב לא יכול להיות גרוע יותר, דנג'י נרצח על ידי…