הצבאות מתכנסים לעימות אחרון והרואי שיחרוץ את גורל חלומו של המלך לגבי אנגליה – ואת תקוותו של אות'רד להבטיח את עתיד משפחתו.

אדוארד מצעיד את חייליו צפונה, ואות'רד מגייס כוח קטן שיסתנן לבבנבורג. המלך קונסטנטין בא לפגוש את אלפווין, כלתו החדשה.

אות'רד מגלה איפה נמצא את'להלם ומציע מתקפה נועזת כדי להציל את אלפווין ולהשיב לעצמו זכות אבות – אבל אדוארד נוקט משנה זהירות.

אדוארד מציע לסטיורה תפקיד שישיב אותה לעמדת כוח. את'להלם נפגש עם אויב סקסוני. אות'רד מיישר את ההדורים עם ברידה.

התחבולה של את'להלם מצליחה ללבות רוחות מלחמה בין אדוארד לסיגטריגר, אבל הבריונים שלו עושים טעות קריטית ותוקפים צליינים.

הכוחות של אדוארד וסיגטריגר צועדים לקרב, ואות'רד מנסה לחשוף את האמת על המזימה של את'להלם ולמנוע מלחמה הרסנית, לפני שיהיה מאוחר מדי.

אחרי מותה של שליטת מרסיה, יריביה מנסים לקדם בסתר יורשים מתחרים. ברידה מוצאת נחמה באמונתו של האסיר שלה, האב פיורליג.

סיגטריגר יוצא להשיג עזרה בעקבות בגידה באפרוויץ', ואות'רד מתחנן בפני את'לפלד לתמיכה צבאית שהיא לא יכולה לתת. אדוארד פוגש בעלת ברית חדשה.

סיגטריגר נאלץ לקבל החלטה כואבת בעקבות הקרב הטרגי על אפרוויץ'. אדוארד מגלה את התככים שרקם את'להלם במרסיה.

אות'רד עומד הכן בעמדתו בצפון בעקבות אותות מבשרי רעות ופשיטות בגבול. המלך סיגטריגר זוכה לביקור מאחיו רונוולדר הידוע לשמצה.

אדוארד מטיל מצור על וינצ'סטר וממתין לתגבורת של את'לפלד, אבל אות'רד אינו משוכנע שהמטרה העיקרית של סיגטריגר היא הכיבוש.

הדנים יוצאים לכבוש את וינצ'סטר תחת פיקודם של ברידה וסיגטריגר ובהדרכתו של ארדוולף הבוגד. הסטן אורב לאנשיו של אות'רד ולוכד כמה שבויים בעלי ערך.

המגפה שמשתוללת בארץ פוגעת גם באלפווין. אדוארד מעלה הצעה מפתיעה בנוגע לגורלה של מרסיה. ברידה יוצאת לחופשי.

אות'רד מתכונן בעל כורחו לתפוס את השלטון במרסיה, אבל מגבש תוכנית חלופית בסתר. ברידה מצטרפת לדֶנים במתקפה נגד הוולשים.

ארדוולף ואנשיו רודפים אחר אות'רד וחייליו, שנאלצים להימלט דרך אזור מוכה מגפה. המתיחות בין אדוארד לבני מרסיה גוברת.

את'לפלד ואות'רד מקווים לחבור לכוחותיו של אדוארד וכורתים ברית עם הוולשים כדי להילחם בצבא האדיר של קנוט בטטנהול.

מצבו של את'לרד הפצוע הולך ומחמיר והוא מתייסר בחרטה וברגשות אשמה. המושלים נאבקים זה בזה על השליטה במרסיה, ואדוארד משתמש באחייניתו אלפווין כבקלף מיקוח.

אות'רד סופג אבדה קשה במהלך המתקפה על בבנבורג, אבל מצליח לתפוס כמה שבויים בעלי ערך במהלך הנסיגה דרומה. את'לפלד מתכוננת למלחמה.

אות'רד ואנשיו מתקרבים לבבנבורג, אבל הבן האובד ויטגר חוזר הביתה – והוא לא מתכוון לוותר בקלות. החדשות על מעשה הבגידה של קנוט מגיעות לווסקס.

אות'רד שומע שמתקפה של הסקוטים החלישה את ההגנה של בבנבורג ורוקם תוכנית לכבוש את כור מחצבתו, אבל אדוארד מסרב לעזור לו.

בערוב ימיו, אלפרד חושף בפני אוטרד את תוכניותיו לעתידו המעורפל של אדוארד, אך הן אינן עולות בקנה אחד עם תוכניותיה של אלסווית'.