יעל מדברת ברדיו עם מאזין בעילום שם שמתחיל איתה, נורית מודאגת מזה. דניאל מנסה לארגן ללהקה כתבת יחסי ציבור בעיתון המקומי. איתי לא אוהב ששרונה מנתקת מגע איתו בכל פעם…

אלחנן מגלה לחרדתו שנחושתן, הנחש של זרח, ברח מהאקווריום ומסתובב חופשי בביה"ס. איתי עוזר לשרונה להפיק את הסרט שלה. לירון ומור מתיידדים ותומר כועס. תומר מת לעשות רשיון על טוסטוס.

שרונה מתעצבנת על סיון על שגילתה לאיתי שהוא הנשיקה הראשונה. דניאל מודאג מכך שהוא צריך ללמוד לנגן את התפקידים בכל שירי הלהקה. יעל חוששת שהלהקה עומדת להתחרות בה על תשומת…

איתי מגלה שהוא היה הנשיקה הראשונה של שרונה, ומנסה למצוא חן בעיני לירון כדי להתקרב אליה יותר. לירון רותח על הידידות בין סיון לתומר, ושרונה משכנעת אותו להתחיל עם מור…

מור מוטרדת מההתקרבות בין תומר לסיון, אך מאמינה לתומר שהכל תמים. לירון מנסה לערער את האמון שלה בתומר, אך ללא הצלחה. סיון לא אוהבת ששרונה תומכת מקרוב בלירון בעקבות הפרידה…

מור ושרונה נתקלות בקשיים בהפקת הסרט. יעל לא אוהבת את הסגנון החדש של דניאל בהשראת לירון ודוחפת אותו להיות מי שהוא. תומר מרגיש אשמה על כך שלירון וסיון נפרדו, ומנסה…

דניאל ויעל רבים על רקע ההתרפסות של דניאל בפני לירון. איתי ושרונה קובעים דייט בצריף, אבל הדברים משתבשים. סיון ותומר עובדים יחד בחוות סוסים, ומתקרבים. מור מרגישה שתומר מתרחק ממנה.

מור עושה הכנות לצילום הסרט שלה, ומחפשת לוקיישנים. שרונה מנסה לקדם את הסרט שלה על "הפעם הראשונה", אך נתקעת עם זרח שמשעמם אותה. דניאל ויעל מתפייסים לאחר שדניאל משמיע לה…

דניאל כרוך אחרי לירון שמזניח את יעל שמאוד כועסת עליו בגלל זה. שרונה מסכימה ללכת עם איתי לים. תומר משמיץ בעילום שם את לירון בטוקבקים. תומר מתחיל לעבוד בחוות סוסים…

מור ושרונה מכריזות על הפסקת אש ומסכימות לנסות לשתף פעולה ולצלם סרט ביחד. איתי משוכנע ששרונה מתחמקת ממנו כי יש לה מישהו אחר, ובינתיים זרח מנסה לשדך בין איתי ושרונה…

אלחנן מנסה להרגיע את הרוחות בביה"ס ולפתור את היריבות בין החבורות. תומר מוצא עבודה בחלוקת פלאיירים, אך מסתבך עם אבא שלו שתופס אותו עובד בשעות הלימודים. שרונה ממשיכה להתחמק מאיתי.

שרונה ואיתי נרגשים לאחר הנשיקה, אך שרונה מרחיקה ממנה את איתי שלא מבין למה. לירון מגלה שסיון לקחה את הטוסטוס לתיקון במוסך זול מאחורי הגב שלו. מור ושרונה מביאות כל…

שרונה ומור לא מצליחות לעבוד יחד. תומר מתחיל לעבוד כמלצר, אך גורם למהומה במסעדה. שרונה ואיתי מתכוננים לדייט הראשון שלהם, כשאיתי מתלבט לאן לקחת אותה, ושרונה מודאגת מהנשיקה הראשונה.

לירון משתף את דניאל בפעולת מחאה של הלהקה שלו לרגל היום הבינלאומי נגד מותגים. הוא אף דורש מתומר סכום מופקע עבור תיקון הנזק שהוא גרם לטוסטוס. יעל מקבלת תגובות נלהבות…

דניאל מארגן ללירון את הצריף לחזרות, ובגלל זה מפספס את הפעם הראשונה שיעל משדרת ברדיו. מור ושרונה שונאות אחת את השנייה, אבל המורה לקולנוע מצוות אותן לעבוד ביחד על הפרוייקט…

דניאל מעריץ את לירון הראפר ומנסה להתיידד איתו, אך לירון לא רוצה קשר עם ה"צפונים", במיוחד על רקע הקונפליקט בינו לבין תומר שמתיידד עם סיון. איתי מחזר אחרי שרונה. יעל…

החברה עלו לתיכון ותומר מתכונן למסיבת יום הולדת 16 שלו. אל ביה"ס מגיעים לירון, סיון ושרונה, תלמידים חדשים מבית ספר "המקיף". תומר מתיידד עם סיון, חברתו של לירון. איתי נדלק…

אביב ונורית מגיעים להחלטה חשובה. מור מוצאת דרך להוכיח שהציורים שלה. שר החינוך מגיע לביקור בבית הספר. אלחנן מקבל הצעת קידום. ליעל יש ווידוי שקשור לחלום על נטלי.

תומר וגילי נוסעים למחנה קיץ. הקפיטריה של מירון נפרצת. אלכס הופכת את דניאל למגה סטאר ובתמורה מטילה עליו להחזיר אליה את איתי. תפנית ביחסים של תומר ורוי.

תומר מגלה שרוי משכיר את הקארטינג וכועס על איתי. דנה ויורם נפגשים עם רחל ומרדכי. איילה מתבאסת שלא זוכרים את יום ההולדת שלה. מור רוצה לתבוע את דורון דדון.

חבורת ילדים בני 13, בחטיבת ביניים, מתחרים ביניהם על הזכות לייצג את בית ספרם בתחרות ארצית של פרויקט יזמים צעירים. הילדים מתמודדים עם: בחינות, תדמית וזהות אישית, עצמאות כלכלית ובעיקר…

לתומר יש שיחה כנה עם דנה. תומר מתעמת עם דניאל לגבי האמת על אבא שלו ומאיים עליו. איתי מבקש מרוי לעזור לו עם הקארטינג.

אלחנן פוגש את "שלגייה" האמיתית. אבא של דניאל מגיע להרצות בפני הכיתה. איילה נעתרת לחיזורים של איתי. תומר מתכנן לנסוע עם גילי למחנה בארה"ב. תומר חושף את הסיפור האמיתי על…

אבא של דניאל חוזר. יונתן בגמילה מהפלייסטיישן. לבנים יש פחד מהבדיקה אצל האחות והם מאחדים כוחות. רוי אומר למור שהוא אוהב אותה.

גילי דורשת מתומר תגובה לוידוי האהבה שלה. תותי מכינה את מבצע הפריצה. אלכס עוקבת אחרי איתי ואיילה. יעל מסכימה ללכת לפסיכולוג. תומר רוצה לחזור להיות חבר של איתי אבל הוא…

חבורת ילדים בני 13, בחטיבת ביניים, מתחרים ביניהם על הזכות לייצג את בית ספרם בתחרות ארצית של פרויקט יזמים צעירים. הילדים מתמודדים עם: בחינות, תדמית וזהות אישית, עצמאות כלכלית ובעיקר…

יעל כועסת על המניפולציה של נורית ואביב להפגיש אותה עם פסיכולוג. אלחנן המאוהב מתרכך. דנה בטוחה שתומר חוזר בתשובה. איתי ממשיך לחזר אחר איילה והיא לא יודעת מה לעשות.

יעל לא מבינה מה גרם לביטול הכישוף על איתי. תותי מתקשה להפריד בין דמיון למציאות. אלחנן רוצה לפגוש את אהובתו הוירטואלית. תומר כועס על דנה שמתנגדת לעניין הדת.

תותי גוררת את יונתן לבצע שוד ביצי הפתעה. אלחנן מוצא אהבה ברשת. אלכס ויעל ממשיכות לכשף את איתי. רוי לוחץ על מור בעניין החברות.

אלכס המיואשת מבקשת מיעל להטיל קללה על איתי. מור מקנאה לתומר. דניאל ומור מנסים להוציא לאלחנן את חבצלת מהראש. מור מתבאסת מתפקיד השוליה במגזין. תומר נכנס לעניין הדת.

איתי ואיילה מתקרבים אך איילה לא בטוחה שהיא רוצה קשר. תומר נהנה מהמשפחתיות אצל ההורים של גילי. אביב מופתע שיעל יודעת פרטים עליו ועל אשתו המתה. אלכס חושבת על דרכים…

איילה מסתבכת עם דוד ואסף. תומר מבקש סליחה מאיתי אבל איתי לא מקבל אותה. יעל מרגישה את מה שעובר על איילה. איתי מגייס את רוי לעזור לו להציל את איילה….

יעל מבינה שהיא צריכה לחזור הביתה ולהתמודד עם נורית. דפנה מספרת למור על השינוי שחל ברוי. יונתן ותותי מנסים לצאת לעולם "האמיתי" ומסתבכים. אלכס מתקשה להאמין שאיתי רציני לגבי הפרידה.

יורם מקבל קשה את הוידוי של איתי. איתי מתוודה גם בפני אבא שלו. דוד מנסה להסיט את אסף שוב לכיוון הפשע. ההורים של גילי מבינים שהטניס מאוד חשוב לה ונעתרים…

דוד משתחרר מהכלא ומגיע לביקור פתע אצל אסף. איתי מחליט לספר לתומר והמשפחה שלו את האמת. מור קוצרת שבחים בעקבות התערוכה. איתי מספר לאלכס שדייב הוא שרלטן ושתפסיק לחכות לטלפון…

אלחנן מקבל עצות רומנטיות מדניאל ומחזר בלהט אחרי חבצלת. יעל ממשיכה להתחמק מנורית לאחר שסיפרה את החלום. אסף נרשם ללימודים. תומר מקבל על הראש בעקבות המכות עם רוי.

דניאל נותן הופעה מביכה במסיבה. בין איילה לאיתי נוצרת כימיה. רוי מרסק את הקארטינג של תומר. המסיבה נגמרת בפיצוץ. רוי ותומר רבים על שליטה בצריף.

תומר מוזמן לארוחת ערב אצל ההורים של גילי. אביב מוטרד מהמסיבה שמור ורוי מארגנים. אלחנן מתקין מחשב שליטה מרכזי בביה"ס שיוצא מכלל שליטה. דניאל מגייס את יונתן ותותי להופיע איתו…

יעל מצהירה שהיא אוהבת את דניאל גם אם אבא שלו בכלא. ההורים של גילי מגלים שהיא משחקת טניס. מור בטוחה שיעל עושה הכל כדי לקבל תשומת לב. איילה מבינה שדייב…

דנה משדכת ליונתן את תותי. יעל נתקלת בתגובות קשות מנורית ומור בעקבות הסיפור על החלום. דייב ממשיך לנפנף את אלכס ומאיים על איתי. מור מציגה את התערוכה שלה. דניאל מקבל…