רוחות רפאים מבקרות במגדלור באמצע הלילה, והמומינים מבריחים אותן. המומינים מוצאים את שומר המגדלור ומשכנעים אותו לחזור לתפקידו.

המומינים מחליטים לעבור לחיות במגדלור, כדי לאפשר למומינאבא לכתוב ספר על הים.

מומין וסנורקה יוצאים לחפש את סנופקין, שמאחר לחזור לעמק.

מר לין מנסה ללמד את מומין גלישה על הקרח, בעוד מאי מגלה כישרון טבעי לעניין.

דינורה מזהירה את מומין ואת מאי מפני הגבירה קרה, שדי במבט עיניה כדי להפוך אנשים לקרח. מאי הסקרנית יוצאת לחפש את הגבירה.

החורף מתקרב וסנופקין מתכונן לצאת דרומה, כדרכו בכל שנה. מומין רוצה לצאת איתו לדרך, אך סנופקין מסביר שעליו להיות לבד. מומין מתעצב על כך מאד.

עובדי גן החיות מנסים להחזיר את החיות לגן. המומינים ומפקח המשטרה מצליחים לגרש אותם מהאזור, אך כשמתחיל החורף, נובל הג'ונגל, והחיות מחליטות לחזור לגן החיות.

סרח משחרר חיות טרף מגן החיות ומביא אותן לג'ונגל של המומינים. לאכזבתו הרבה מצליחים המומינים להתיידד עם רוב החיות, וסרח נאלץ לקרוא לנחש כדי שיעזור לו במזימותיו.

הילדים מוצאים תיבה מלאה זרעים מוזרים למראה, וזורעים אותם. הצמחים צומחים בין לילה ומקיפים את הבית. מתברר שיש ביניהם צמחים טורפים, שרק מוסיקה יכולה לעצור בעדם.

מומינאבא משועמם ומחפש הרפתקאות. תחילה נדמה לו שהוא גילה עקבות מפלצת והוא מנסה ללכוד אותה. כשפרשה זו מסתיימת והוא עדיין חסר מנוחה, הוא מחליט לצאת ולחפש הרפתקאות בעולם הרחב.

צלחת מעופפת מגיעה לעמק מהחלל החיצון ועל סיפונה ילד, והמומינים מטפלים בו עד שהוריו באים להחזירו הביתה.

בשעת טיול בהרים סנורקה נופלת ומאבדת את הכרתה. כשהיא מתעוררת היא משוכנעת שהיא נסיכה ומכריחה את כולם להתייחס אליה בהתאם.

השכנה החדשה, גברת פיליונק, אוסרת על ילדיה לשחק או להרעיש ולא מרשה להם להתיידד עם המומינים. הילדים ממרים את פיה ופועלים באופן עצמאי בפעם הראשונה בחייהם.

מומין מוצא דרקון קטנטן, לוקח אותו הביתה וטורח סביבו יותר מדי. הדרקון מצידו אינו אוהב איש מבני המשפחה חוץ מאשר את סנופקין, אך נאלץ להיפטר מהדרקון כדי שמומין לא יקנא.

רב שודד רום, מנהיג שודדי ים שאיבד את ספינתו, חוטף את סנורקה ודורש ספינה חדשה בתמורה לשחרורה. סנופקין מוצא דרך נועזת להציל אותה.

סנורק בונה כנפיים ויוצא לטיסת מבחן. מומין, שגם רוצה לטוס, משכנע את סנורק לתת לו את הכנפיים, אך לפני שהוא מספיק לנסות אותן הן נגנבות על ידי סרח.

סרח כולא את ניני בתוך מערה אפלה, כדי שתבהל ותהיה שוב בלתי נראית. ניני מחזיקה מעמד, לומדת לצעוק ולכעוס, ובסופו של דבר פניה נראות לעין.

ניני, ילדה שגדלה אצל דודה רעת לב, הופכת לבלתי נראית, ונמסרת למשפחת מומין. המומינים מטפלים בה באהבה ונותנים לה תרופה מיוחדת לפי מרשם של מומינסבתא. ניני מתחילה להחלים.

בוב וטינגומי מסתירים אבן יקרה. אבן זאת היא משאת נפשו של המכשף. מומין מאוהב בפסל של אישה שהים פלט וסנורקה מקנאה. המכשף מעניק לאנשי עמק המומינים אפשרות לשלוש משאלות. באחת…

סנורקה מתידדת עם טינגומי ובוב, ומצליחה לגלות שהמזוודה שייכת להם, אך תוכנה שייך לגרוק. השניים מסרבים לגלות מה יש במזוודה. באותו לילה חוזרת הגרוק לעמק המומינים.

שני יצורים מוזרים, טינגומי ובוב, מגיעים אל בית המומינים. הם נושאים מזוודה גדולה, עליה הם שומרים מכל משמר, והם עצבניים מאוד. מתברר שהגרוק, מפלצת נוראה, רודפת אחריהם.

אחד השמנטפים נתקל בסנורקה וכתוצאה מכך נשרף שערה. היא מתביישת בשיערה השרוף ונעשית אומללה יותר כשסנופקין מוצא פסל ענק בדמות אישה יפה. מומין לא מפסיק להביט באישה היפה וסנורקה מקנאה.

המומינים וחבריהם מפליגים לאי בודד. המיולין מוצא עמוד ועליו מכשירים שונים. בעוד הוא בוחן את המציאה מקיפים אותו המוני שמנטפים נזעמים.

מר המיולין מוצא סירה נטושה ונותן אותה לחבורה. מומינאבא וסנורק מחליטים לתקן את הסירה וכולם מתגייסים לעזרה…

מומין וסנופקין שוב מוצאים את מגבעת הקסמים ומגניבים אותה חזרה הביתה. מאי הקטנה שמה חוט בתוך המגבעת והוא הופך לעץ שצומח וממלא את כל הבית. המכשף, בעל המגבעת, מגיע לדרוש…

מומינטרול מגלה מגבעת גדולה ולוקח אותה הביתה. הוא מסתתר בתוך המגבעת בשעת משחק מחבואים וצורתו משתנה לגמרי. החברים מבינים שזו מגבעת מסוכנת ומשליכים אותה לנהר.

לאחר שקורו-סנסיי חוסל, התלמידים של כיתה 3-אי ממשיכים בחייהם. אנו רואים מה קורה איתם עכשיו, 7 שנים מאוחר יותר.

כשהוא מותש מהקרב, קורו-סנסיי מתמוטט. הזמן אוזל והתלמידים חייבים להחליט אם יהרגו אותו או שישאירו את גורלו בידי הממשלה.

קורו-סנסיי נלחם בקרב סופי נגד יאנאגיסאווה והאדם שהיה התלמיד שלו בעבר. הם מנצלים את חולשתו הגדולה ביותר, הדאגה לתלמידים שלו.

התלמידים נלחמים כדי לראות את המורה שלהם בפעם האחרונה, ודמות מעברו של קורו-סנסיי מגיעה בשנאה עמוקה כדי להשמיד את המורה האהוב.

יש עוד פרויקט אחד שבאמצעותו קורו-סנסיי מתכנן לסיים את השנה עם הכיתה האהובה שלו, אבל התוכניות של הממשלה עצמה מאיימות להפריע.

כשמבחני הקבלה לתיכון מתקרבים, נאגיסה לא בטוח באיזה מסלול קריירה הוא אמור לבחור למען עתידו. כיתה 3-אי חוגגים את יום האהבה במנהג של נתינת שוקולדים למי שאוהבים.

כיתה 3-אי מתכננים ללכת עד הסוף, או אפילו מעל ומעבר? הם מנסים להשיג מידע מסווג שעשוי לעזור להם לשמור על קורו-סנסיי בחיים.

הקרב בין נאגיסה וקארמה נמשך, כשהם נזכרים איך הם נפגשו לראשונה והפכו לחברים.

נאגיסה מציע לנסות להציל את קורו-סנסיי במקום להרוג אותו, מה שמוביל למחלוקת בין התלמידים ולאתגר שיכריע באיזו גישה הם יבחרו.

קורו-סנסיי ממשיך לספר על העבר הטרגי שלו, על החברות שפיתח עם אגורי בזמן שבוצעו עליו ניסויים, ועל בריחתו.

נאגיסה עוצר את תאוות הדם של קאדה בעזרת נשיקה. קורו-סנסיי חושף את האמת על עברו.

בזמן שכיתה אי מתארגנת לאחר פסטיבל הדרמה, התלמידים מגלים שאחד מחבריהם לכיתה מסתיר סוד גדול הקשור לעברו של קורו-סנסיי.

המנהל אסאנו נזכר בתלמידי הכיתה הראשונה שלו מאז תחילת עיסוקו בעולם החינוך. ובפסטיבל הדרמה, כיתה אי מעלה מחזה עם כמה נקודות מפנה לא צפויות.

מבחן סוף המחזור מוכרע על ידי השאלה האחרונה, ולאחר הבחינה המנהל אסאנו מגיע לקורו-סנסיי עם הצעה להימור קטן שקורו-סנסיי לא יכול לסגת ממנו ואשר עלול לגרום להמון סיכונים להתממש.