אנה מתאוששת מהניתוח ומבריאה. אנה ומרקו יוצאים לדרך הביתה לגנואה. בדרך הם פוגשים בידידיו של מרקו. ובסוף הם מגיעים לגנואה ובהתרגשות רבה פוגשים את אביו של מרקו ואת אחיו.

מצבה של אנה חמור והרופא חושש שהיא לא תחזיק מעמד. אך ברגע שמרקו מגיע מצבה משתנה והיא מתחילה להתאושש.

מרקו פוגש בדרך אנשים טובים שעוזרים לו להגיע לטוקומאן. בבית החרושת של מר מקינז מתברר לו שאמו חולה מאוד. בשארית כוחותיו הוא מגיע לבית מקינז.

מרקו עייף רעב ופצוע ממשיך את דרכו בחום ובקור. אנה נמצאת בטוקומאן אך מרוב געגועים היא חולה. בני משפחת מקינז מטפלים בה במסירות אך מצבה מחמיר.

מרקו וחמוריקו מתנהלים לאיטם, ומתברר שהחמור הזקן לא מסוגל לשאת בתלאות הדרך והוא מת. מרקו שוב נאלץ להמשיך את דרכו ברגל.

השיירה מגיעה לפרשת דרכים ומרקו חייב להיפרד מהם ולהמשיך לבדו לטוקומאן. הוא מקבל כמתנת פרידה את חמוריקו החמור הזקן כדי שלא יצטרך להמשיך את דרכו ברגל.

שיירת השוורים מתנהלת לאיטה ומרקו חולה וקודח בחום גבוה. מוראל מטפל בו. מרקו לא רוצה ליפול למעמסה על הבוקרים ומציע לעזור בכל העבודות הקשות.

פאבלו מגניב את מרקו לרכבת המשא שיוצאת לטוקומאן, אך באמצע הדרך מגלים אותו ומשליכים אותו מהרכבת. מרקו מתחיל לצעוד ברגל. בדרך הוא פוגש בשיירת שוורים שנוסעת בכוון שלו והוא מצטרף…

מרקו ופאבלו מגיעים לבית מקינז, אך מתברר שזהו ביתו של קרוב משפחה של מקינז אשר בביתו עובדת אמו של מרקו. המשפחה הזו עברה לטוקומאן. כשפאבלו ומרקו חוזרים הביתה, מתברר שחואנה…

מרקו ממשיך לחפש את אמו בקורדובה, ובינתיים פאבלו מגלה משפחה בשם מקינז והוא מביא אליהם את מרקו, בתקווה שזו משפחת מקינז שאצלם עובדת אימו.

מרקו מגיע לקורדובה, אך מתברר שמשפחת מקינז עזבה את העיר. מרקו אובד עצות. הוא משוטט עייף ורעב ברחובות, ואז הוא פוגש בפאבלו, נער משכונת עוני. הם מתיידדים ופאבלו מזמין אותו…

מרקו נפרד מפרדריקו ומבנו ג'ובאני. הוא עולה על רכבת שנוסעת לקורדובה, שם הוא מכיר טיפוסים שונים ומשונים. האם אימו תהיה בקורדובה?

מרקו מגיע לרוזריו, אבל האדם שהיה צריך לעזור לו להגיע לקורדובה עזב את העיר. מרקו מנסה למצוא עבודה כדי לממן כרטיס נסיעה ברכבת, אך לשווא. כשמצבו נראה נואש הוא פוגש…

מרקו הוא הנוסע היחיד על האנייה הקטנה אנדריאה דוריה. מלבדו נמצאים על האנייה רב החובל ומריו, שניהם ילידי גנואה.

מרקו מגיע לכתובת שמרסל אסתרון נתן לו, ושם מתברר שאמו נסעה לקורדובה עם משפחת מקינז. מרקו חוזר מיואש למסעדה של פוסקי.

מרקו מגיע לכתובת שמרסל אסתרון נתן לו, ושם מתברר שאמו נסעה לקורדובה עם משפחת מקינז. מרקו חוזר מיואש למסעדה של פוסקי.

בנדודיו ברחובות ביאה בלנקה פוגש מרקו אדם שמציג את עצמו בשם מרסל אסתרון. מרסל טוען שהוא הכיר את פרנצסקי מללי, ושיש בידו חדשות על אנה רוסי.

בנדודיו ברחובות ביאה בלנקה פוגש מרקו אדם שמציג את עצמו בשם מרסל אסתרון. מרסל טוען שהוא הכיר את פרנצסקי מללי, ושיש בידו חדשות על אנה רוסי.

מרקו ממשיך במאמציו למצוא את אמו אולם חיפושיו לא נושאים פרי. והוא מחליט לחזור לאיטליה. בינתיים, מר מורטי, אדם בעל השפעה בעיר, מחליט להקים בניין תיאטרון ולהפוך את להקת פפינו…

תקוותיו של מרקו לפגוש את אמו בהקדם מתבדות. כל הסימנים מעידים שהיא לא נמצאת בביאה בלאנקה, וגם עקבותיו של דוד מללי אבדו.

הדרך מתקרבת לקיצה ומרקו מצפה לראות את אמו בהקדם. פגישה עם משפחת מהגרים שעוזבת את ויאבלנקה בדרכה לבואנוס איירס, מעוררת בלבו של מרקו חששות שמא גם אמו עזבה את העיר.

פומה מסוכן מסתובב בערבות ארגנטינה. מרקו ובני משפחת פפינו עוברים ליל חרדה ומתבצרים בחורבה עזובה. לבסוף מתברר שהפומה מסוכן רק לבעלי חיים ואינו מתנפל על בני אדם.

בדרכם דרומה מתעכבים בני משפחת פפינו ומרקו בפונדק איטלקי. שם הם פוגשים באורטגה הנוכל שמתנכל להם. גם הפעם קרלוס, הבוקר הזקן מציל אותם.

הדרך הארוכה מתמשכת. מלאי המזון אזל וג'ולייטה הקטנה חולה מאוד. למזלם מתחיל לרדת גשם והם ממלאים את הכלים במי שתייה. באישון לילה בוקעת קרן אור באפלה. זהו ביתו של קרלוס,…

מרקו, פפינו והבנות מגיעים לחוות ברבוזה. הם מציגים את סיפורו של מרקו לפני קהל גדול וזוכים להצלחה. פיורינה וקונדטה מסרבות להתעכב בחווה ומאיצות בפפינו להמשיך בדרכם.

לכבוד הביקור בחוות ברבוזה מכינה להקת פפינו הצגה, המבוססת על סיפור חייו של מרקו. געגועיו העזים של מרקו לאמו מזכירים לפיורינה את אימא שלה.

פפינו, מרקו, פיורינה, קונדטה, ג'ולייטה וקופיפו חוצים את ערבות ארגנטינה הנרחבות- הפאמפאס. בדרך הם פוגשים בסלבדור, החוואי העשיר והוא מזמין אותם להתארח בחוותו.

להקתו של פפינו מתכוננת לקראת נסיעה. פפינו קונה עגלה לכבוד הנסיעה. על מנת לממן את שיפוצי העגלה הוא עורך הצגה שזוכה להצלחה גדולה.

מרקו משוטט בבואנוס איירס. הוא מחפש עבודה כדי שיוכל לחסוך כסף לנסיעה לביאה בלאנקה אל אמו. הוא פוגש בפפינו פיורינה וקונצ'טה. הם מחליטים לעזור לו בחיפושיו אחרי אמו ולנסוע יחד…

בחיפושיו אחרי אמו מגיע מרקו לבית חולים, אשר בו שוכבת אישה איטלקייה בשם אנה. מצבה של האישה אנוש והיא חסרת הכרה. היא מדמה את מרקו לבנה. מרקו יושב לידה ומעמיד…

מרקו מגיע לבואנוס איירס ומחפש את כתובתו של הדוד מללי אולם מתברר שהדוד עזב את בואנוס איירס ולא השאיר כתובת. המידע היחיד שמרקו מצליח לקבל הוא שהדוד נסע לביאה-בלאנקה, עיר…

מרקו חולם חלום נורא. בחלומו אמו מתה והוא לא מספיק לראות אותה לפני מותה. הוא מתחנן בפני רב החובל שיאיץ את קצב הנסיעה כדי להגיע בזמן ולפגוש את אמו בטרם…

סערה גדולה פורצת בים והאנייה כמעט טובעת. בהלה משתררת בין הנוסעים. למרות העובדה שזו לו ההפלגה הראשונה באנייה, פרדריקו מצליח להרגיע אותם.