ג'ורג' מייקל רץ למועצת התלמידים. טוביאס מחליט לעזוב את הבית ולהגשים את עצמו.

מייקל ובאסטר מנסים להציל את ג'ורג' מייקל, שנלקח ע"י לוסיל לנשף "אמהות ובנים" שצילק את ילדותו של באסטר. טוביאס מוותר על הזכויות לסיפורה של המשפחה בתמורה לתפקיד משני בסרט.

מייקל מגלה את האמת בקשר להריונה של מגי לייזר. באסטר נותר קטוע יד לאחר שהותקף ע"י כלב ים ומקבל וו זמני.

מייקל מופתע לגלות שמגי לייזר, עורכת הדין איתה שכב, נמצאת בחודש השמיני להריונה. באסטר מספר שהוא עומד להישלח לעיראק, ולוסיל מסרבת להאמין לו. וג'וב נתבע ע"י אשתו, שחזרה מעיראק.

מצבה הקשה של החברה מאלץ את מייקל לפנות לדוד ג'ק, ידיד ישיש של המשפחה, אבל ג'ק רוצה בתמורה את אחותו של מייקל, לינדזי. באסטר וג'וב מנסים לעקוב אחרי לוסיל 2.

מועד מכירת הרווקות השנתית מגיע ולוסיל רוצה להימכר במחיר גבוה ולהאפיל על יריבתה, לוסיל אוסטרו. מייקל מעוניין יותר באהובת נעוריו, סאלי סיטוול. ג'ורג' האב מתקין ג'קוזי בעליית הגג.

מייקל מחליט לקנות מכונית חדשה במקום הדרגנוע. טוביאס רוכש מועדון לילה ובאסטר מוצא אהבה, אך נקרע בין שתי נשים.

סטאן סיטוול, המתחרה העיקרי של חברת בלות', פונה למייקל בהצעה מעניינת. לינדזי חוזרת לקחת טימוציל בתקווה לדכא את היצר המיני שלה ומייבי הופכת למפיקת סרטים.

תואר נשיא החברה עולה לג'וב לראש והוא רודה בעובדים. מייקל ומייבי מחליטים לבלות ביחד כדי לעורר קנאה בג'ורג' מייקל ולינדזי. באסטר מבריז מהצבא ומתמכר לתחביב יקר.

התובע החדש בפרשיית הבנייה בעיראק מאיים על מייקל שיישלח לכלא אם לא יסגיר את אביו. ג'ורג' האב מתעניין יותר באפשרות שאשתו מאוהבת באחיו, אוסקר. באסטר נתקל במכשול במהלך הטירונות.

החדשות על מותו של ג'ורג' האב לא מצליחות להכניס את המשפחה לאבל. ג'ורג' מייקל עסוק בניסיון לחזור לחברתו אן וג'וב מחליט לנצל את הלוויה לביצוע קסם ראוותני.

הבלש הפרטי ג'ין עולה על עקבותיו של ג'ורג' האב במקסיקו. מייקל יוצא לחפש אותו שם ומשתדל לנצל את ההזדמנות כדי לבלות זמן עם ג'ורג' מייקל. לצערו, אן מצטרפת לנסיעה.

מייקל מחליט לבנות בית נוסף ולערוך טקס גזירת סרט. טוביאס עוקב אחרי לינדזי לכל מקום מחשש שהיא תמצא מישהו חדש, והיא אכן מוצאת מישהו… הומלס.

מייקל מחליט, בפעם המי-יודע-כמה, לנטוש את המשפחה ולעבור דירה לפיניקס. לינדזי וטוביאס מחליטים על נישואים פתוחים. לוסיל מנדבת את באסטר לצבא.

מייקל מגלה את סודו האפל של אביו. לינדזי שוקלת ברצינות לעזוב את טוביאס וג'ורג' מייקל פוגש חברה חדשה. דיאטה שהמשפחה עוברת פוגעת בשיקול הדעת של כולם. פרק אחרון לעונה.

מייקל לוקח את מייבי למשרד ומבטיח לה 50 דולר אם תאמר רק אמת במשך היום. לרוע מזלו, זה בדיוק היום בו השוטרים מחליטים לחקור את חלקו בהיעלמותה של קיטי, המזכירה…

מייקל קונה בעסקת נדל"ן את הקרקע ששייכת לאוסקר, אחיו התאום של אביו. כשמתברר שהקרקע חסרת ערך, מייקל הנואש נאלץ לבקש עזרה מאמו. לינדזי יוצאת להפגין נגד המלחמה בעירק משום שהספר…

ג'וב מחליט לערוך מסיבת רווקים מאוחרת, וג'ורג' האב מתכוון לנצל את המסיבה כדי להפליל רואה חשבון שתפס אותו במעילה. בינתיים, טוביאס מנסה לאחד את הלהקה המשפחתית.

מייקל, בפרץ לא ברור של חיבה משפחתית מחליט לערוך מסיבת הפתעה לאמו, אבל התכנית משתבשת. לינדזי מבקרת בכלא ומתאכזבת שאף אסיר לא הטריד אותה מינית.

לוסיל לא מרוצה מהיחסים בין מייקל ולינדזי ומנסה לחרחר ביניהם ריב. ארוע מסורתי של שחזור יצירות אמנות קלאסיות לעיני קהל מוביל לשחרור אבי המשפחה מהכלא לכמה שעות.

מייקל מצליח לשכנע את לוסיל לבקר את ג'ורג' האב בכלא ולהתייחד איתו. לינדזי וטוביאס נמצאים במשבר נישואים חריף בגלל רצונו של טוביאס להיות שחקן, ואילו ג'וב מנסה לבצע תעלול בריחה…

כל בני המשפחה מנצלים את המרצדס של האבא, ורק מייקל רוכב על אופניו לעבודה. יחד עם זאת כולם טוענים כלפיו שהוא אנוכי וחושב רק על עצמו.

ג'וב כולא את עצמו מרצון בכלא שבו יושב אביו, כדי להוכיח שהוא יכול להימלט בתוך 24 שעות. לינדזי עוזרת למייקל להוריד פעיל סביבתי מעץ שצריך לעקור, ובאסטר מוצא סוף סוף…

לוסיל האם מואסת בבאסטר ושולחת אותו לבית של מייקל, שם גרים כל שאר בני המשפחה. ג'ורג'-מייקל רוצה להשתתף בהצגה בביה"ס כדי לנשק את מייבי, אבל היא רוצה לנשק את סטיב…

ג'ורג' בלות' ממשיך לנהל את החברה מהכלא ומקשה על בנו בהצלת נכסיה. לינדזי תומכת בבעלה שרוצה להיות שחקן, וג'ורג'-מייקל מוצא פיתרון יצירתי לכסות על הפאשלה שלו כמנהל דוכן הבננה.

ג'ורג' בלות' הוא בעל חברת בנייה משגשגת. כל בני המשפחה, פרט למייקל, סוחטים כסף מהחברה ומביאים בסופו של דבר להתמוטטותה. האב נעצר והמשפחה המודאגת מבקשת ממייקל שינהל את העניינים בהעדרו.