בהיעדרו של לנסלוט, גאלאנד ומלאסקולה מתמזגים וקמים לתחייה. פרסיבל, טריסטן וגאוויין, שנמצאים בעמדת נחיתות, זקוקים לכמה שיותר עזרה.

ארבעת האבירים משתפים פעולה בקרב נגד משרתי הכאוס. לנסלוט חש בסכנה מיידית ועושה את דרכו לטירה.

חברים רבי‑עוצמה משבט השדים זורעים הרס בממלכה בהוראתו של ארתור. מליודאס מנסה לגלות את האמת על מניעיו של המלך ארתור.

ארבעת אבירי האפוקליפסה מתאספים סוף‑סוף במקום אחד, אבל לא מצליחים להסכים ביניהם על אופן הטיפול בפלגארד – עד שפרסיבל מתערב.

נערה מסתורית מופיעה בפני לנסלוט ומוסרת לו נבואה. במקביל, שתיין עוין פותח בקטטה עם אביר קדוש בדרגת אודם.

המלך לשעבר חולם חלום מבשר רעות על ארבעת האבירים. פרסיבל וצוותו פוגשים את טריסטן ויוצאים לחפש את האביר הרביעי.

פרסיבל וצוותו מגיעים לממלכת ליונס ועושים את דרכם לטירה כדי לפגוש את המלך, אבל הם לא מוצאים אותו, ועד מהרה פרסיבל מסתבך בצרות.

פרסיבל וצוותו נלחמים בקמעות האפלים פנים אל פנים, ופידיק רוקם תוכנית כדי להביס את מקור כוחם של חברי הצוות הצעירים.

אנשיו של ארתור מסתתרים באופק ואורבים לגאות'ר וארדבג. פרסיבל וצוותו, שחזרו לצורתם המקורית, ממשיכים במסעם המסוכן.

הקסם של ארדבג הופך את פרסיבל וצוותו לתינוקות חסרי ישע. זקן הכפר של שבט השדים נחלץ לעזרתם ומציב לארדבג אולטימטום.

פרסיבל נלחם בקלי – מפלצת מיתולוגית אימתנית וחסרת רחמים. הצוות מגיע למערה מסתורית במרדף אחר ארדבג – אבל מגלה עד מהרה שמדובר במלכודת.

חטא חולם חלום מוזר בדרך לממלכת ליונס. בבוקר שלמחרת, הצוות נקלע לכפר משונה למרות אזהרתו של עובר אורח.

פרסיבל, דוני ואן עסוקים בניסיון לעצור את הדרקונית המשתוללת, והאוזר השיכור מבקש מנסיינס לעזור לו להתפכח.

האוזר, נסיינס והאחרים, שנלקחים בשבי, מגלים שאדלין גנב ביצת דרקון – ומסכן בכך את העיירה כולה.

החבורה – שכוללת כעת גם את אן הנמרצת – עוצרת בעיירה הקשוחה קאנט, שבה דוני פוגש קרוב משפחה.

פרסיבל וחבורתו מנסים להשמיד את ארון האפלה הנצחית, ובעל ברית מסתורי ורב‑עוצמה מתמודד עם המפלצות שפושטות על העיירה.

פרסיבל, אן ונסיינס נלחמים בגבורה באיירונסייד אף שהוא חזק מהם בהרבה – אבל דוני נעלם.

פרסיבל וחבריו נתקלים בבחורה צעירה ואמיצה בשם אן, שחולמת להפוך לאבירה קדושה בניגוד לרצונו של אביה.

כדי להחזיר את סבו לצורתו המקורית, נסיינס יצטרך להביס אביר קדוש אחר – ופרסיבל נחוש לעזור לו.

פרסיבל מתעורר ומגלה שהוא קשור. השובֶה שלו עורך עליו ניסויים, ומסביר שכמעט סיים לשכלל את התרופה שהוא מנסה לפתח.

פרסיבל נותן את הכול בדו‑קרב, אבל האביר השחור עדיין לא השתמש בכל כוחותיו. לפתע, שועל אדום ומסתורי מופיע.

פרסיבל יוצא למסע כדי למצוא את אביו ולחדש עימו את הקשר. בדרך הוא פוגש חבורה של שחקנים נודדים שנותנת לו טרמפ לכפר הסמוך.

ביום הולדתו ה‑16 של פרסיבל, סבו מספר לו על העולם הגדול שמעבר לביתם המבודד – אבל עושה רושם שהבחור הצעיר מתעניין יותר בארוחת הערב שלו.

המסדר ניצב בפני המבחן השני בדרך המכשפות.

המסדר ניצב בפני המבחן המסוכן הראשון בדרך המכשפות.

כשיריבים ותיקים פוצחים במרדף, אגתה והמתבגר מגייסים מסדר מכשפות נואשות לצעוד בדרך המכשפות.

בעיירה הקטנה וסטוויו, חקירת הרצח של הבלשית אגנס משגרת אותה במורד דרך אשר תשנה את הכול.