באפי שמה את עינייה על אוון המסתורי ובוחרת לצאת לפגישה עימו במקום לעזור לג'יילס למנוע נבואה על ערפד בלתי ניתן לעצירה המנסה לעזור לאדון.

זאנדר ורוב האוכלוסייה הגברית של תיכון סאנידייל נופלים בקסמה של המורה המחליפה למדעים, מיס פרנץ'. באפי, לעומת זאת, לא כל-כך בטוחה לגבי כוונותיה.

כאשר כמה מהמעודדות מעורבות בתאונות מוזרות, באפי והחבורה חושדים כי אחת המועמדות לתפקיד עוסקת בכישוף בניסיון לחסל את המתחרות שלה.

פעם אחת בדור מגיע זמן הקציר: לילה בו אדון הערפדים יכול לרכז עוצמה שתסייע לו לשבור את המחסומים שבין העולמות ולשלוח את כולנו לאבדון. עם קצת עזרה מידידים חדשים חוזרת…

באפי סאמרס היא תלמידת תיכון בת 16. כל מה שהיא רוצה זה לנהל חיים נורמליים של מתבגרת, אבל אין זה מקרה שהיא הגיעה דווקא לסאנידייל בזמן הזה – כל הסימנים…

חייה של יי-קיונג בסכנה והנערה מנסה להציל אותה. בין הריסות המעבדה, החיילים מגלים ניצולים אחרים שאינם מה שהם נראים.

יון-יו פוגשת את היון-סו למפגש חטוף. הפלוגה יוצאת לחפש חייל נעדר, ומתעורר חשש שמפלצת נמצאת באצטדיון.

יון-יו רודפת אחרי יי-קיונג והנערה, ופארק צ'אן־יונג דולקת בעקבותיהן. מותם של ניצולים והיעלמות של חייל מעוררים אי-שקט באצטדיון.

הסמל קים ורס"ר טאק לא מגיעים להסכמה על הדרך להגן על אנשיהם. הנערה המסתורית פונה ליון-יו בהצעה מפתה.

הניצולים מסתתרים מתחת לפני האדמה והאספקה הולכת ואוזלת. יון-יו פוגשת נערה תוך כדי החיפוש המתמשך אחר יון-היוק.

יי-קיונג מחפשת את בעלה ומגלה משהו מטלטל. ג'י-סו ויון-יו הפצועים מגיעים למקלט חדש, אבל שם מחכה להם אסון.

יון-יו מוצאת רמז לגבי גורלו של יון-היוק באחת העצירות במסעה. במהלך ניסוי, היון-סו מגלה שיש לו השפעה מיוחדת על מפלצת אחרת.

היון-סו מתעורר ומוצא את סאנג-ווק, שהציב להם מטרה חדשה. לי יון-יו וג'י-סו נמלטים מפינוי אלים ויוצאים באיומי אקדח אל היעד הבא.

פרסום מטעם הצבא מבטיח נתיב אל החופש, אבל בני הקבוצה מתקשים להאמין. היון-סו רואה את מצבו באור חדש.

חבורת פושעים משתלטת על הבניין, והדיירים נוכחים שבני אדם עלולים להיות אכזריים יותר ממפלצות.

מצבה של ג'י-סו לא מותיר לה ברירה והיא מסכימה לקחת סיכון גדול. יי-קיונג חוזרת לגרין הום ממש ברגע האחרון.

היון-סו מציל את כל השאר ממתקפה קטלנית. יון-היוק מכריז על תוכנית גיחה לחידוש המלאי החיוני שהתרוקן.

סון-יונג מתעמתת עם המפלצת העיקרית בחייה. סאו יי-קיונג יוצאת מהבניין אל המשרד של ארוסהּ ומחפשת תשובות.

היון-סו נוטל על עצמו משימה מסוכנת ויוצא להחזיר את האן דו-סיק. סאנג-ווק ישלים את מה שהתחיל ויהי מה.

מידע גורלי מתפרסם. הדיירים לא מצליחים להחליט פה אחד מה לעשות עם היון-סו, ולי יון-היוק מציע לקיים הצבעה.

מושיע בלתי צפוי בא לעזרת הילדים. היון-סו, יון ג'י-סו וג'ונג ג'ה-הון מנסים בינתיים להוביל אותם למקום בטוח.

מצב חירום מוכרז והדיירים כובלים את פיון סאנג-ווק משום שננשך. היון-סו לא יכול להתעלם ממשפחה במצוקה.

צ'ה היון-סו עובר לגור לבדו בגרין הום המט לנפול, אבל כעבור זמן קצר הוא עד למחזה מטריד בדירה הסמוכה.