מיליונר אקצנטרי מזמין את ג'ק וליז לארוחת ערב בביתו, ואז מזמין את ליז שוב, וג'ק מעודד אותה ללכת ואף עושה עסקים עם האיש. בינתיים באולפן טרייסי חושש שילדיו רוצים לרצוח…

שותפה לשעבר של ליז וג'נה מגיעה לביקור, היא מטורפת וליז מזהירה את ג'ק לא לצאת איתה, אך הוא לא עומד בפיתוי ומשלם על זה. בינתיים טרייסי מנסה לפצות את קנת'…

כשקנת מגלה שגק זייף ענפים באולימפידה וניצחונות של אמריקה כדי להרים את המוראל, הוא מתאכזב מג'ק. ג'נה וטרייסי מנסים להוכיח בעזרת ניסוי מה קשה יותר להיות: אישה לבנה או גבר…

העונה ה-3 פותחת בניסיון חזרתו של ג'ק דונגי לניהול הרשת אחרי שהשתעמם בוושינגטון, ליז מנסה לאמץ תינוק וטרייסי מחליט לגמול לכל מי שעזר לו בפיתוח משחק המחשב.

בפרק האחרון לעונה, ג'ק מתחיל לעבוד בממשל בוושינגטון ומגלה שהדברים שונים מאוד ממה שהוא חשב. בינתיים בניו יורק ליז מגלה שהיא בהיריון מדאפי ומנסה להשיג את ג'ק כדי לדבר אתו…

פלויד מגיע לביקור בעיר ומבקש מליז לישון בדירה שלה כי הטיסה שלו מתעכבת. ליז מתלבטת איך להתמודד עם זה. לאחר ההשתלטות של בנקס על החברה ותרדמת הסוכרת של דון גייס,…

דון גייס פוגש את ג'ק ומבשר לו שהחליט לבחור בו ליורשו, אך שלא יספר לאיש עד הישיבה במועצת המנהלים. בינתיים טרייסי מגלה שבנו מתבייש בו ומחליט לעשות משהו שיהיה מורשת…

ג'ק מבקש מליז להזמין את "גיבור היום" שהציל אדם ממוות ברכבת התחתית לתוכנית, וליז מגלה לזוועת לבה שמדובר בחבר שלה לשעבר, דניס דאפי. במקביל ג'ק מנסה למצוא ידוען שיבוא לתמוך…

כולם מתכוננים לצפות בפרק הסיום של 'אי המילפיות', תוכנית ריאלטי שזוכה לרייטינג גבוה ומביאה לג'ק ברכות מהממונים עליו.

ליז מקבלת מג'ק עצה לקנות נדל"ן ומחליטה לקנות דירה שמוצאת חן בעיניה מאוד. הצעת המחיר שלה מתקבלת, אך היא מתקשה להתחבב על ועד הבניין. ג'ק וסיסי מנסים למצוא דרך לאזן…

חג המולד מגיע, וטרייסי שהגיע שיכור לבית המשפט, מקבל צמיד שמוצמד לקרסולו ואוסר עליו לשתות אלכוהול, מה שמונע ממנו ליהנות ממסיבת החג במשרד. הוריה של ליז מגיעים לביקור, וגם אמו…

ג'נה כועסת על היחס המיוחד שליז מעניקה לג'ורדן והעובדה שהיא נכנעת לכל גחמותיו ומחליטה להתנהג כמוהו. ג'ק מספר לליז על הקשר שלו עם סיסי לאחר שהיא תופסת אותם מתנשקים.

ג'ורדן נאלץ לאמן קבוצת בייסבול של ילדים כחלק מעבודות השירות שלו אבל כשג'ק רואה כמה מעטות השאיפות שיש לילדים האלה, הוא מחליט להתערב ולהחדיר בהם מוטיבציה. מחלק הקפה החתיך מתחיל…

קנת' מאבד מכנסיים של מר דונגי ועושה הכול כדי להרוויח 2,500 דולר כדי לקנות לו חדשים. השכן החדש של ליז מהמזרח התיכון ומתנהג חשוד בעיניה, ולכן היא מתקשרת לביטחון פנים…

דיוויד שווימר ("חברים") מתארח כחובב איכות הסביבה שמעצבן את כולם. קנת' מתכנן מסיבה וליז מחפשת דרך להתחמק כי תמיד רק היא מגיעה, אך טרייסי מבטיח לה שיפיץ שמועה שתביא את…

ג'נה הורסת לקנת' את המקטורן בטעות, ומתברר שהשגת מקטורן חדש כרוכה במאבק לא פשוט. ליז פוגשת את רוזמרי, תסריטאית קומית שהיא תמיד העריצה ומזמינה אותה להיות תסריטאית אורחת בתוכנית.

ג'נה מתחילה לרזות וחוששת שתאבד הכול. ג'ק ממנה את קנת' לעזור לה להשמין, וליז נותנת לו עצות איך לדחוף אותה לאכול. ליז מתקשה להתמודד עם אשתו של טרייסי שמשתלטת עליו.

ג'נה מחפשת דרכים לרזות, וליז דווקא מעודדת אותה להישאר כמו שהיא ולהוכיח שנשים לא חייבות להיות רזות. ג'ק חושב שהמנכ"ל עומד לפרוש ומחפש דרך לבלוט כדי להיות מועמד רציני שיחליף…

בפרק הפותח את העונה השניה, ליז חוזרת אחרי הקיץ ומבשרת לכולם שנפרדה מהחבר שלה פלויד, אבל היא בסדר גמור. בינתיים ג'רי סיינפלד מופיע במשרדו של ג'ק לאחר שזה השתמש בדמותו…

כשפגרת הקיץ מתקרבת, ליז מתמודדת עם קשיים במערכת היחסים שלה, בעודה מתעקשת שקנת' יעזור לה באיתורו של טרייסי. בינתיים, אירוסיו הדחופים של ג'ק גורמים לבואה של אמו, קולין, לניו-יורק.

לפלויד נמאס מניו-יורק והוא שוקל לעזוב לקליבלנד ומבקש מליז להצטרף אליה. ג'ק טס לפריז עם פיבי בעוד טרייסי עובד בהתלהבות על הצעד הבא בקריירה שלו, אותה הוא מכנה "הקאמבק של…

הגלגל הסתובב ב-30 רוק: ליז מאושרת במערכת היחסים הטרייה שלה עם פלויד בזמן שג'ק מגלה שעבודתו בסכנה. טרייסי מתחרה על תשומת לבו של דון גייס, בתקווה שיהפוך את סרטו לשובר…

ג'ק משתמש בקנת' כדי להביס מתחרה שמנסה לתפוס את מקומו. במקביל, ליז מעמידה פנים שהיא אלכוהוליסטית כדי למצוא חן בעיני בחור, וטרייסי מגלה שהוא צאצא של תומס ג'פרסון.

אח של ג'ק מגיע לביקור אחרי המון שנים. במקביל, ליז צריכה לפטר 10 אחוזים מצוות התכנית, ומשתמשת בזה על מנת להיפטר מהחברה של הבחור בו היא מעוניינת.

ליז מתחילה לצאת עם סטיבן וכשהוא לא מוצא חן בעיניה, היא מתחילה להסתבך. ג'ק מכריח את טרייסי להנחות את טקס פרסי ה-"סורס", למרות חששותיו של טרייסי.

ג'ק רואה בסיומו של חוזו של ג'וש הזדמנות נהדרת בקיצוצים בתקציב, ומאלץ את ליז לסטות מדרכה. בינתיים, קנת' מרוויח מקום של כבוד בפמלייתו של טרייסי, וג'נה מסתבכת כשדבריה יוצאים מהקשרם.

ליז זועמת כשלאץ קורא לה בכינוי גנאי, אך מזדעזעת כשהיא מבינה שהוא צודק. בינתיים, ג'ק לוקח את טרייסי לאירוע צדקה כדי להתקרב ליו"ר, אולם תכניתו משתבשת.

ליז מכריחה את הצוות להישאר לעבוד כל הלילה על התוכנית בחג האהבה, ומקבלת זר פרחים משולח אנונימי. פרנק מתקשה להסתיר את סלידתו מג'נה וג'ק חוגג את גירושיו.

ג'ק מזמין את ליז לאירוע חברתי והיא חושדת שמדובר בפגישה רומנטית, וג'נה מתגנבת למסיבה בניסיון למצוא לעצמה בן אצולה. טרייסי נותן לפיט עצות בנושא זוגיות.

ליז וג'נה ממשיכות במשחק הדייטים שלהם כשהם פוגשות שני עובדי צוות בחדשות אנ-בי-סי: חנון מתחכם וחתיך הורס, אך ליז, באופן מוזר לטענתה, נמשכת דווקא לבחור המושך. בינתיים, קנת' וג'ק מחליפים…

ג'נה מצפה בקוצר-רוח לפרימיירת הסרט העצמאי שבו היא מככבת "המושבעת הכפרית", אך שם הסרט מרתיע את צוות הכותבים. בינתיים, טרייסי ממציא מוצר כדי לכסות את חובותיו.

ליז למון עולה לפגישה עם בכיר הרשת החדש, ג'ק דונגהי, שמורה עליה לצרף את כוכב הקולנוע טרייסי ג'ורדן כדי למשוך קהל גברי צעיר לתכנית 'מופע הבנות'.

ג'נה וליז יוצאות לבלות אחרי שליז נפרדת מדניס. לג'ק יש בעיות בזוגיות עם חברתו החדשה והוא מקבל עצה מכיוון לא צפוי. טרייסי וטופר נקלעים לעימות בנושא דעות קדומות על אפרו-אמריקאים.

ג'נה אמורה להתארח בתוכנית של קונאן או'בריאן אבל ג'ק מחליט לשלוח את טרייסי במקומה. טרייסי משתגע כתוצאה מתגובה לא רצונית לכדורים פסיכיאטרים חדשים וליז מתקשה לשמור על שלוותה.

ליז חוזרת לדניס, בן זוגה לשעבר ומתעקשת שחיים נוחים וצפויים הם מה שהיא צריכה. ג'ק רוצה לשנות את תפיסת החיים שלה ולהיות עבורה מורה רוחני. ג'נה עוברת סדרת טיפולים לעור…

ג'ק מנסה לשלב פרסום מוצרים בתכנית אך הצוות לא מרוצה מהרעיון. ליז חושדת שטרייסי לא יודע לקרוא כי הוא תמיד מאלתר ומסרב לקרוא מהתסריט. פרנק וטופר משכנעים את ג'נה ששחקן…

ג'ק מצטרף לצוות הכותבים כמתבונן כדי להכיר את התהליך מקרוב, אך מתערב בכתיבת התוכן והאחריות להיפטר ממנו נופלת על ליז. קנת' נוטש את העמדה לטובת מילוי משימות הזויות שטרייסי מטיל…

ג'ק מעודד את ליז לצאת לפגישה עיוורת מפתיעה וצוות הכותבים נפגש לערב פוקר עם ג'ק שמשכנע אותם להמר על יותר ממה שהם תכננו. יריב מפתיע מאיים על מעמדו של ג'ק.

הכותבים של מופע הבנות מתקשים לקבל את טרייסי ג'ורדן לתכנית וליז וטרייסי מחליטים לארח את כולם על היאכטה של טרייסי בנסיון לגבש את הצוות.

ליז למון היא הכותבת הראשית בתכנית המשודרת בשידור חי היישר ממנהטן. אולם דברים הופכים מסובכים כאשר הבוס החדש שלה מתעקש שכוכב קולנוע פרוע ולא צפוי יצטרף לתכניתה.