הלהבות הכחולות של רין טיהרו את האזור. ועכשיו, הגיע הזמן לטיולים, לשיחה מלב אל לב ולדיון על עתידו של רין.

טודו ממשיך לחזור לצורתו בעזרת כוחות התחדשות חזקים. למרות שרין מצליח לשלוף את חרב הקומה, המלך הטמא חזק מדי. כשהכול נראה אבוד, אוצ׳ישומה מופיע.

המלך הטמא מתגלה בזמן שמגיעה תגבורת לעזור ליוקיו. סוגורו, רין וקורו נלכדים במחסום ורין לא יכול לשלוף את החרב.

טודו מתגרה ביוקיו בנוגע לרגשותיו האמיתיים כלפי אחיו. סוגורו מגיע להסכם עם גוהא-אן ויוצא עם ריו לחפש את המלך הטמא.

המיאזמה מתפשטת ברחבי קיוטו, וכולם יוצאים לעבר ראקוהוקו. רין וחבריו לכיתה מחפשים את טטסומה, ויוקיו נתקל בטודו שהשתנה מאוד.

המלך הטמא חי שוב, והוותיקן דן את רין למוות. חבריו לכיתה מנסים לשחרר אותו, אבל התוצאה הסופית תלויה כולה בשיימי.

המכתב מטטסומה מספר כיצד השיג פוג'ימוטו את חרב הקומה לפני שנים רבות. בהווה, טודו וממושי מגיעים אל אולם גומה.

רין נשלח לבידוד, שם יוקיו מקריא לו מכתב מטטסומה. יאוזו עורך פגישה לאחר ששתי העיניים נגנבו.

סוגורו מבחין בג'וזו נכנס לכספת התחתונה ושומע במקרה את ממושי מצהירה על תמיכתה בטודו. סוגורו עדיין חושד באביו.

יאוזו מכנס פגישה שמטרתה לחשוף את הבוגד בכת המיודה, והחשד נופל על אביו של סוגורו, טטסומה.

הקבוצה מגיעה אל קיוטו ויוצאת לכיוון המלון המשפחתי של סוגורו. רוב אנשי משרד השדה פצועים וכולם בגדר חשודים.

גניבת העין השמאלית של המלך הטמא מפריעה לאימונים של רין. כדי להגן על העין הימנית, מגרשי השדים יוצאים לכיוון קיוטו.

רין ויוקיו תוקפים את שער גהנה הענק בעזרת שורה ואנג'ל, אך המאבק נגד כוחו העצום של השטן הוא מפרך.

המוני שדים יוצאים משער גהנה ותוקפים באופן אקראי את אנשי העיירה האקדמית צלב האמת.

ארנסט זומם לפתוח את שער גהנה באמצעות הדם של רין. כדי להגן על אחיו הפצוע, יוקיו מציע למלא את מקומו.