ג'וב ובאסטר משתעשעים בתרגילי קוסמות ומסתבכים עם קוסם יריב.

בניסיון להגיע לבית אבותיהם בפנסילבניה, הוורנרים מגיעים לאחוזתו של הרוזן דרקולה בטרנסילבניה.

ג'רלד מוכר שעונים כדי להרוויח די כסף לרכישת גלגיליות, אולם מסתבר שהספק שלו רמאי.

ורוניקה נשכרת לבצע תחקיר אודות בית אחווה בקולג, בעקבות אונס שאירע בקמפוס. קית עובר במדבר, בעודו נמלט מזירת פשע.

החבורה נוסעת ללאס-וגאס, המקום שבו כשרון השירה של טאקר נחשף. בינתיים, ריילי קודמה להיות השושבינה של בוני. ודני מתוודה בפני בן על רגשותיו כלפי ריילי.