דון מחליט לצמצם את צריכת האלכוהול שלו ומתחיל לשחות ולכתוב יומן. ג'ואן צריכה להתמודד עם התנהגויות פוגעניות במשרד, והתגובה של פגי להתנהגויות האלה רק מכעיסה את ג'ואן. בטי והנרי נתקלים…

דון ופיט מנסים להשיג לקוח חדש, הונדה, יצרנית האופנועים היפנית, אך רוג'ר, שזוכר את המלחמה מתנגד והורס את הפגישה עם היפנים. דון מוצא דרך לצאת מהמצב בכבוד וגם לפגוע במתחרים….

דון מתראיין לעיתון בתחום הפרסום, אך מסרב לדבר על עצמו. סטרלינג, קופר, דרייפר ופרייס מתחרים על לקוח שמייצר בגדי-ים, אך רוצה לפרסם את בגד ים בשני החלקים שלו בצורה צנועה…

ביל הנואש מנסה למשוך את וורלו אל מחוץ למישורי הפיות, אך סוקי אינה מוכנה לכך. בינתיים, אריק מגיע בחזרה אל מחנה הערפדים במטרה לגרום כמה שיותר נזק לבני האנוש. בבון…

סוקי עומדת בפני דילמה שבה עליה להחליט אם היא רוצה לתווך בין ביל לוורלו. בינתיים, ג'ייסון מכיר את וילוט במחנה הערפדים בעוד שרה יוצאת מגדרה כדי להמשיך לייצר ולספק את…

אריק מצהיר על נאמנותו לביל בניסיון נואש אחרון להציל את נורה. סאם נאלץ לחזור לבון-טמפ בניגוד לאזהרה שאלסיד נתן לו. בינתיים, ג'סיקה מכירה תודה לג'יימס, ערפד נוסף שנמצא במעצר, ואילו…

סוקי מוצאת מחסה בין הפיות. ביל מנסה למצוא את לילית כדי לקבל עצה בנוגע למשבר בין בני האדם לערפדים. בינתיים, סאם מקבל החלטה שהוא מקווה שתהיה לטובת אמה, ואריק מגלה…

סוקי מעוניינת לדעת את האמת על עברה ומגייסת את לפאייט לזמן את ההורים שלה מעולם המתים. בינתיים, אריק וטארה נוקטים בצעדים דרסטיים כדי להציל את פאם.

סוקי מתעמתת עם המשיכה והחשד שלה אל בן אפוף המסתורין. אריק מחליט לפגוע במושל במקום שהכי יכאב לו. בינתיים, סאם וניקול מוצאים קשר משותף בעוד הם בורחים עם אמה מפני…

אריק זועם על התנהלות המושל ומחליט לקחת בן ערובה. בינתיים, ביל מבקש לסנתז משקה 'דם אמיתי' חדש אלא שהוא לא מוצא תורם מתאים. סוקי מתחילה להבין מדוע וורלו מעוניין בה….