מצבה של החברה משתפר, אבל מייקל מגלה שבכלא יושב דודו ולא אביו. ג'ורג' מייקל ומייבי מתחמקים זה מזה מאז הנשיקה. לוסיל מפסיקה לקחת תרופות ולינדזי וטוביאס מתאחדים.
הבלש הפרטי ג'ין עולה על עקבותיו של ג'ורג' האב במקסיקו. מייקל יוצא לחפש אותו שם ומשתדל לנצל את ההזדמנות כדי לבלות זמן עם ג'ורג' מייקל. לצערו, אן מצטרפת לנסיעה.
מייקל מגלה את סודו האפל של אביו. לינדזי שוקלת ברצינות לעזוב את טוביאס וג'ורג' מייקל פוגש חברה חדשה. דיאטה שהמשפחה עוברת פוגעת בשיקול הדעת של כולם. פרק אחרון לעונה.
מייקל מצליח לשכנע את לוסיל לבקר את ג'ורג' האב בכלא ולהתייחד איתו. לינדזי וטוביאס נמצאים במשבר נישואים חריף בגלל רצונו של טוביאס להיות שחקן, ואילו ג'וב מנסה לבצע תעלול בריחה…