המתמודדים על הנשיאות מבקרים באיווה, שם אומרים להם מנהלי הקמפיינים שלהם להביע תמיכה בסבסוד דלק המופק מתירס, ללא קשר לעמדתם האמיתית.

ליאו מתקשה להסב את תשומת לבם של אנשי הסגל לפעילות שיש לבצע בזמן שנותר לכהונת ברטלט; משבר פורץ בבוליביה ובצפון קוריאה; צ'רלי מנסה לזכות בתמיכת הקונגרס במימון זיכוי מס.

ויולט מצליחה לעורר רגשות מעורבים אצל פיט ואדיסון בנוגע לרצונה לראות את לוקאס. אמיליה מתערבת בחייו של סאם ומציינת שהוא מצליח לתקן לבבות בחדר הניתוח אך אינו מסוגל לתקן את…

צוות פרינג' של היקום החלופי חוקר מקרה של פירצת אבטחה באזור אמבר, דרכה אדם הבריח את אחיו התאום. וולטרנייט ממשיך בניסויו על אוליביה, וזו ממשיכה לחוות חיזיונות על שובו של…

לויס וקלארק מנסים להגיע אל מזבח החתונה, אך כשהאפוקליפסה מתקרבת, ספקות מתעוררים בלבם, בעוד דרקסייד ונביאיו יש תכניות אחרות. כדי לנסות ולהחזיר את לקס לחיים, ליונל מעמיד את טס בסכנה.

ג'ימי מאבד את ההכרה וחולם על איך יכלו להיות החיים בסמולוויל בשנות ה-40 – קלארק הוא עיתונאי ב-"דיילי פלאנט", לאנה היא אישה מפתה שמתכננת את מות בעלה העשיר, לקס, ולויס…

קלואי וקלארק מגלים שטוביאס, נער צעיר שהתעוור בזמן מטח המטאורים וקיבל את היכולת לזהות אנשים שהם בעלי כוחות מיוחדים, מנוצל ע"י לקס על מנת למצוא אנשים בעלי יכולות מיוחדות על…

לאחר שלאנה מקבלת תמונה שלה מתפשטת בחדרה, היא מבינה שמישהו עוקב אחריה ומחליטה להתחבא במקום מפתיע. בינתיים, ג'ימי נפרד מקלואי בגלל שהוא מאמין שהיא עדיין לא התגברה על רגשותיה כלפי…

לאחר שלויס מנסה שפתון שעשוי מקריפוטונייט אדום, היא מפתחת תשוקה עזה לקלארק ומנשקת אותו. כעת הקריפטונייט האדום גורם לקלארק הרשע לפרוץ החוצה ולנסות להרוס את ארוחת הנישואין של לקס ולאנה…

כתבת רכילות בדיילי פלאנט מנצלת את יכולתה כדי להקשיב לשיחה בין לאנה וקלואי, שבה לאנה מביעה היסוסים לגבי הצעת נישואיו של לקס. לויס מבקשת מקלארק לעזור לה לחשוף את זהותו…

קלארק מגלה שזונאר נחת באזור סיאטל וזרע הרס. בזמן שקלארק חוקר את המקרה הוא נתקל בפאנטום ששואב את העצמות מגופם של האנשים. בינתיים, מטופל בעל היכולת להשתנות לתדרים אחרים, בורח…

קלארק המום לגלות שהשכן שלו ג'ד מקנלי מחזיק במהגרים לא חוקיים בשבי ומכריח אותם לעבוד בחווה שלו. מרגיש אשם מכך שהוא ה-"מהגר הלא חוקי האולטימטיבי", קלארק מבקש עזרה מאימו מרת'ה…

קלארק מגלה שראיה הצליחה לברוח מ-"אזור הפאנטום" ומגיעה לסמולוויל כדי לפגוש אותו. השניים מתקרבים וראיה מלמדת אותו איך להחזיר את מבצר הבדידות. אך, בארן, שגם הוא ברח מ-"אזור הפאנטום", מחפש…

לקס עורך נשף מסכות לכבוד העיר. קלארק וקלואי רודפים אחר יצור שמשתמש בבני-אדם על מנת לשרוד, המרדף אחר היצור הופך לנורא כאשר היצור מסמן את ג'ימי כמטרה הבאה שלו. לויס…

קלארק לכוד ב-"אזור הפאנטום", מוקף בכל האויבים שג'ור-אל כלא. עם זאת, בעל ברית בלתי צפוי יבוא לעזרתו. בינתיים זוד המשתמש בגופו של לקס בניגוד לרצונו מתקדם בתוכניתו להפוך את כדוה"א…