כאשר מדען מתאבד מסיבה לא ברורה, מאלדר וסקאלי חוקרים את האופציה כי כוח בלתי נראה דחף אותו לזה, וחושפים מעבדה שבה ניסויים גנטיים קיצוניים נמשכים כבר עשרות שנים.
ליונל גורם לחטיפתו של קלארק, וכשקלואי ולאנה מתעמתות מולו, הוא גורם להן לחשוב שזו אשמת לקס. לאחר מכן לאנה וקלואי מבקשות מג'ור-אל שיחזיר לקארה את זכרונה מכיוון שהיא היחידה שיכולה…
בעקבות פיצוץ גדול בו לאנה הייתה נוכחת, היא קיבלה את היכולת לראות דרך עיניו של אדם מסתורי, שחטף את קלואי וקבר אותה בעודה בחיים. קלארק ולאנה עובדים יחדיו על מנת…
סטרקיאן, אף ונורה מגבשים תכנית לאתר את המאסטר באמצעות ג'ים כפיתיון. אייקהורסט והעבר של סטרקיאן מתגלים. בבית הלוסים ניבה נאבקת כדי להגן על הילדים בזמן שהם נתקלים בזר מסתורי שבעזרתו…