מיקי לווה שוב כסף מהארמנים כדי לספק סחורה למסיבה, וצובר חוב גדול מדי. המשימה החדשה של ריי יוצרת קרע בין פייג' לאביה.

המורה וויל שוסטר מנסה להפיח רוח חדשה במקהלה של תיכון מקינלי ולעודד את חבריה הדחויים לממש את הפוטנציאל החבוי בהם.