האף-בי-איי לוחץ על ריס, שמנסה להגן על פסיכולוגית מאחד המטופלים שלה. בינתיים, פינץ' מקבל ביקור ממישהו מן העבר.

לאחר תקרית מבהילה במשרד, השותפים נאלצים להתמודד עם ניצול המצב ע"י משרדים אחרים במטרה לגנוב מהם לקוחות. קולין מקבל תשובה מהועדה הדמוקרטית לגבי התמיכה בו.

פרק אחרון לעונה. אלדריץ' מודיע לאברהם שהוא טמן לאדון מלכודת, אז אברהם וכל השאר מגיעים לסטונהארט עם התיבה, כדי ללכוד את האדון, אבל הם לא יודעים שלאדון יש תכנית משלו,…

אפרם וקווינלן מנסים לשמור על אורח בסוד מפני המשטרה אבל פט מסתיר בלומן מכשיר איתור והוא ואברהם יוצאים בעקבותיו. בדרך קווינלן מספר לאפרם את סיפורו ואת הקשר שלו לאדון.

בעונה השלישית לסדרת האימה מאת גיירמו דל טורו, ד"ר אפרים גודווט'ר וצוותו ממשיכים לעבוד על הנשק הביולוגי נגד הסטריגוי ופט עוזר לכוח צבאי של "אריות הים" להכחיד קיני ערפדים.

דני ומריה חוקרים את מותה המסתורי של אישה שמתה זמן קצר אחרי ניתוח פלסטי שעברה בחשאי. פרנק מבקש מג'יימי עזרה בתיק של מישל לאו וארין יוצאת לספיד דייט.

רד מתכנן להפיל בנק מושחת לאחר שהוא נשדד, אבל ליז מטילה ספק בכוונותיו. הצוות של קופר מצרף אל שורותיו חברה חדשה.