פיטר מחפש קשר בין בני הזוג קמפבל לאף-בי-איי ונאלץ לברוח יחד עם רוז בחיפוש אחר כונן קשיח – ותשובות נוספות.

בלאמי וצוותו נכנסים לטריטוריה של האדמנים כשהם מחפשים את אוקטביה. רייבן מבחינה בקשר העמוק בין פין וקלארק.

אחרי מוות מטלטל, קלארק ופין מתקרבים. בלאמי חייב להגן על הקבוצה כדי שחבריה לא יתקפו האחד את השני ואבי נוטלת סיכון ענק.

קלארק, בלאמי, אוקטביה, פין ומונטי יוצאים לאתר את ג'ספר שאולי בחיים. בינתיים אבי נחושה להגיע לכדור הארץ.

מאה צעירים מוגלים מתחנת חלל גוססת ונשלחים לכדור הארץ 97 שנים לאחר שואה גרעינית, כדי לבדוק אם התנאים בכוכב הלכת ראויים למחיה.

קלארק, בלאמי, אוקטביה, פין ומונטי מגלים שג'ספר אולי בחיים ויוצאים לנסות לאתר את חברם.