ביל צריך שסוקי תשתמש בכוחותיה, ומשמעות הדבר שכישוף עומד להישבר. טרי מנסה לעזור לאנדי על ידי התערבות. אלסיד מעריך מחדש את נאמנותיו. חסוס, לאפייט, סוקי וג'ייסון מנסים לשחרר את טרה…

סוקי מדמיינת דרך לשלב בחייה גם את אריק וגם את ביל. לאפייט זקוק לעזרתו של חסוס בגירוש הרוח שהשתלטה עליו. רעיונות מנוגדים מובילים לקונפליקט בין ביל לנאן. מרני מתכננת את…

כאשר ביל ומרני מתכוננים לעימות, מרני מגייסת את טרה, וסוקי ואריק מבטיחים את נאמנותם לביל. לאפייט אחוז דיבוק, ומנוצל על ידי הרוח למטרותיה האישיות. סאם שוב נאלץ להתמודד עם אויב.

בעקבות חזרתה של אנטוניה דרך מרני, ביל משחרר הוראה שאינה מתקבלת באהדה. אריק משלים עם אובדן הזיכרון שלו. לאפייט נוכח לדעת שהוא מדיום, ויחסיהם של ג'סיקה והויט עומדים בסימן שאלה.

ביל מתערב בענייני המגיה השחורה. סוקי מאמצת את אריק לחיקה. טומי מסבך את סאם. ארלין וטרי מחפשים תשובות בדת. ג'ייסון מחלים בהדרגה. לאפייט וחסוס נוסעים למקסיקו בחיפוש אחר דרך לשלוט…

הצוות מחפש רמזים בפתרון מותו ביריות של סגן שריף, ואילו התביעה האזרחית נגד ברנדה מגיעה לשיאה כשהשופט חייב לקבל החלטה קריטית.

במהלך חקירת רצח של קצין בצי, הצוות מובל אל גיסו של המפקח ואנס.